萬盛股份（603010）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：
(資料圖)
一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
（一）公司主要業(yè)務(wù)公司自成立以來一直專注于功能性精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，為全球最主要的磷系阻燃劑生產(chǎn)、供應(yīng)商。經(jīng)過20多年的發(fā)展，公司不斷拓展業(yè)務(wù)板塊，已經(jīng)形成多業(yè)務(wù)板塊齊頭并進(jìn)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，目前擁有浙江臨海、江蘇泰興、山東濰坊、山東濟(jì)寧4大生產(chǎn)基地，2個(gè)研究院，上海、江蘇、浙江、廣東、山東5個(gè)大區(qū)域銷售中心以及阻燃劑、家庭及個(gè)人護(hù)理品、胺助劑、催化劑、涂料助劑5大事業(yè)部，并設(shè)有歐洲萬盛、英國萬盛、美國萬盛、香港萬盛4家銷售子公司，配備倉儲(chǔ)、銷售服務(wù)以及物流，構(gòu)建成全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司主要產(chǎn)品可分為：阻燃劑、家庭及個(gè)人護(hù)理品添加劑、胺助劑、催化劑、涂料助劑五大系列，均屬于新領(lǐng)域功能性精細(xì)化學(xué)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于與日常生活息息相關(guān)的“剛需”產(chǎn)業(yè)。1、磷系阻燃劑公司專業(yè)從事磷系阻燃劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在二十多年的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售過程中，公司始終以技術(shù)創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力，堅(jiān)持差異化的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷推出滿足不同客戶需求的新產(chǎn)品。主要產(chǎn)品包括聚氨酯阻燃劑（聚氨酯軟泡阻燃劑和聚氨酯硬泡阻燃劑）、工程塑料阻燃劑等兩大類20多個(gè)主要品種。產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、電子電器、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、建筑以及家具等領(lǐng)域，在行業(yè)內(nèi)享有較高的品牌影響力和美譽(yù)度，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、歐洲、南美、韓國、日本、東南亞等40多個(gè)國家和地區(qū)，已同國內(nèi)外知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。公司將視行業(yè)狀況積極布局產(chǎn)業(yè)鏈整合，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低成本。2、胺助劑及催化劑子公司萬盛大偉主營業(yè)務(wù)為從事特種脂肪胺類產(chǎn)品和聚氨酯催化劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，其屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》中的“高效環(huán)保催化劑和助劑等精細(xì)化學(xué)品”，屬于國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。萬盛大偉利用現(xiàn)有配套和工藝優(yōu)勢(shì)，聚焦于胺類產(chǎn)品的生產(chǎn)和開發(fā)，持續(xù)提升生產(chǎn)效率和拓寬工藝路線，在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，合理衍生產(chǎn)業(yè)鏈、拓寬產(chǎn)品鏈，不斷提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)根據(jù)未來發(fā)展趨勢(shì)，萬盛大偉結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極在農(nóng)化、稀有金屬萃取、日化、殺菌劑等板塊布局。3、涂料助劑公司涂料助劑主要產(chǎn)品包括工業(yè)環(huán)氧固化劑、稀釋劑等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品主要用于船舶防腐、鋼結(jié)構(gòu)橋梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、風(fēng)力發(fā)電防腐等各種防腐涂料，集裝箱涂料，地坪涂料，環(huán)氧膠黏劑及磨具磨料。主要客戶為國內(nèi)外知名的工業(yè)防腐涂料，船舶涂料及集裝箱涂料等公司。公司一直以客戶及市場(chǎng)需求為出發(fā)點(diǎn)，通過自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，滿足客戶需求，與客戶建立起長(zhǎng)期關(guān)系，為目標(biāo)客戶帶來價(jià)值。由于環(huán)保安全等問題，部分小企業(yè)正逐步被市場(chǎng)淘汰，這將為公司迎來市場(chǎng)機(jī)遇。經(jīng)過4年的開拓發(fā)展，公司已成為該細(xì)分行業(yè)國內(nèi)主要供應(yīng)商之一，下一步將開拓海外市場(chǎng)，力爭(zhēng)成為全球主要供應(yīng)商之一。涂料助劑業(yè)務(wù)成為公司未來功能性精細(xì)化學(xué)品重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。4、家庭及個(gè)人護(hù)理品添加劑萬盛大偉多年來聚焦于脂肪叔胺的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成了一定的規(guī)模，目前已經(jīng)與全球主要個(gè)人護(hù)理品公司建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。隨著大偉二期項(xiàng)目建成投產(chǎn)，公司將繼續(xù)擴(kuò)大原有產(chǎn)能，并完善產(chǎn)業(yè)鏈。未來隨著杜橋、山東項(xiàng)目建成投產(chǎn)，公司將新增新型功能表面活性劑產(chǎn)能，這將進(jìn)一步拓展公司在家庭及個(gè)人護(hù)理用品市場(chǎng)的核心產(chǎn)品組合，增強(qiáng)一體化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，依托公司全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)，更好地服務(wù)全球性客戶，逐步將家庭及個(gè)人護(hù)理品事業(yè)部打造成公司重要的快速增長(zhǎng)點(diǎn)。（二）行業(yè)情況精細(xì)化工是當(dāng)今化工行業(yè)最具活力的新興領(lǐng)域之一，是新材料的重要組成部分。精細(xì)化工產(chǎn)品種類多、附加值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，直接服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。全球各個(gè)國家特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國家都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一，其化工產(chǎn)業(yè)均向著綠色低碳、科技創(chuàng)新的方向發(fā)展。國家十分重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，未來將持續(xù)把提升行業(yè)科技化、節(jié)能環(huán)保化、精細(xì)化等作為國家戰(zhàn)略發(fā)展的方向之一。精細(xì)化工生產(chǎn)的多為技術(shù)新、技術(shù)專一性強(qiáng)、壟斷性強(qiáng)、工藝精細(xì)、分離提純精密、技術(shù)密集度高、相對(duì)生產(chǎn)數(shù)量小、附加值高并具有功能性、專用性的化學(xué)品。隨著全球高新技術(shù)的發(fā)展，不少高新技術(shù)將和精細(xì)化工相融合，精細(xì)化工為高新技術(shù)服務(wù)，使精細(xì)化工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，產(chǎn)品進(jìn)一步高檔化、精細(xì)化、復(fù)合化、功能化，往高新精細(xì)化工方向發(fā)展。1、磷系阻燃劑行業(yè)格局和趨勢(shì)阻燃劑廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠和涂料等領(lǐng)域，已經(jīng)成為僅次于增塑劑的第二大橡塑助劑。阻燃劑產(chǎn)業(yè)是防火阻燃法規(guī)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，全球范圍內(nèi)，阻燃法規(guī)實(shí)施最嚴(yán)的是電子電器和電纜市場(chǎng)，因而是阻燃劑最大的市場(chǎng)之一。歐美等發(fā)達(dá)國家對(duì)汽車、電子電器、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、建筑以及家具等行業(yè)都擁有較為嚴(yán)格的阻燃法規(guī)，這也是國內(nèi)磷酸酯阻燃劑的主要市場(chǎng)之一。未來，隨著人們對(duì)生活品質(zhì)要求的提高和防火安全意識(shí)的加強(qiáng)，防火法規(guī)將在各國得到重視，這將大力推動(dòng)阻燃劑市場(chǎng)的發(fā)展。近幾年來，社會(huì)各界對(duì)于阻燃劑在安全、環(huán)保方面的要求也日益提高，對(duì)阻燃劑研發(fā)水平往低毒、高效方向的發(fā)展產(chǎn)生了很大的推動(dòng)作用。代表性的環(huán)保法案主要包括《RoHS》和《斯德哥爾摩公約》，這些法案的主要內(nèi)容就是限制和禁用一些對(duì)環(huán)境和人體有害的物質(zhì)，一些有機(jī)鹵系阻燃劑就因?yàn)槌煞只蛘叻磻?yīng)后的排放物達(dá)不到環(huán)保要求而被禁止或限制。隨著環(huán)保要求不斷提高，磷系阻燃劑正在加速替代溴系阻燃劑。國內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局分析：得益于下游產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移以及產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國已經(jīng)成為阻燃劑生產(chǎn)大國。全球磷系阻燃劑格局是國外企業(yè)逐步退出，而國內(nèi)企業(yè)逐漸崛起，產(chǎn)業(yè)逐步整合的歷史。尤其是近幾年，受全國范圍內(nèi)環(huán)保、安全監(jiān)管要求不斷升級(jí)趨嚴(yán)，行業(yè)內(nèi)部分基礎(chǔ)薄弱的中小產(chǎn)能企業(yè)逐漸被淘汰出局，粗放經(jīng)營、高污染、高耗能的企業(yè)逐漸被綠色、高效和規(guī)?；拇笮推髽I(yè)所取代，整個(gè)行業(yè)將逐漸向幾家規(guī)模化企業(yè)集聚。公司作為全球最主要的磷系阻燃劑生產(chǎn)、供應(yīng)商，在規(guī)模效應(yīng)、科研技術(shù)、安全性、環(huán)保處理等方面擁有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，隨著國內(nèi)環(huán)保、安全監(jiān)管的不斷加強(qiáng)，將為公司未來的發(fā)展帶來機(jī)遇。市場(chǎng)需求趨勢(shì)：（1）歐盟無鹵化法規(guī)促進(jìn)磷系阻燃劑的需求增長(zhǎng)鹵系阻燃劑自上世紀(jì)60年代就被人們廣泛應(yīng)用，其中溴系阻燃劑是最主要的產(chǎn)品。經(jīng)過50年的應(yīng)用，人們?cè)谌蚝芏嗟胤降耐寥?、水體、大氣、食物鏈甚至人類的母乳中發(fā)現(xiàn)溴系阻燃劑的痕跡，這已經(jīng)引起環(huán)保組織和各國政府和人民的高度重視和警惕。歐盟等發(fā)達(dá)市場(chǎng)已經(jīng)禁止在電子設(shè)備制造時(shí)使用多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等鹵系阻燃劑。歐盟新的電子顯示屏生態(tài)設(shè)計(jì)法規(guī)要求現(xiàn)已公布，自2021年3月1日起，禁止在所有電子顯示屏、顯示器和電視的機(jī)箱和機(jī)座中使用鹵化阻燃劑。同時(shí)，由于BDP、RDP等無鹵有機(jī)磷系阻燃劑與PC/ABS等工程塑料相容性好，并且具有環(huán)保性能好、熱穩(wěn)定性高、對(duì)材料性能影響小等優(yōu)點(diǎn)，因此在手機(jī)、筆記本電腦、電視機(jī)等電子電器設(shè)備中得到廣泛應(yīng)用。歐盟無鹵化法規(guī)的頒布，將促進(jìn)磷系阻燃劑電子電器設(shè)備中的應(yīng)用。（2）新能源汽車發(fā)展帶動(dòng)工程塑料阻燃劑需求增長(zhǎng)工程塑料在新能源汽車領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，新能源汽車零部件、充電樁充電槍外殼、電子配套設(shè)備等均有采用工程塑料。根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》，規(guī)劃指出2020年國內(nèi)充換電站數(shù)量達(dá)到1.2萬個(gè)，充電樁達(dá)到480萬個(gè)；電動(dòng)汽車與充電設(shè)施的比例接近標(biāo)配的1：1。隨著新能源汽車市場(chǎng)容量不斷增大，工程塑料阻燃劑需求量也將增長(zhǎng)。圖片來源：汽車之家圖片來源：聚賽龍（301131）圖片來源：聚賽龍（3）PC產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張助力磷系阻燃劑需求增長(zhǎng)目前非鹵阻燃PC/ABS已成為開發(fā)、應(yīng)用的主要趨勢(shì)，其中磷系阻燃劑低毒、持久、優(yōu)秀性價(jià)比，不僅能對(duì)合金有效阻燃，而且能改善合金的加工流動(dòng)性，是近年來發(fā)展迅速的一種高性能阻燃劑。近年來，國內(nèi)PC產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，供給端增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)勁，據(jù)卓創(chuàng)資訊（301299）統(tǒng)計(jì)，2017-2021年中國PC產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.6%。截至2021年底，中國產(chǎn)能達(dá)到233萬噸，較2020年增長(zhǎng)39萬噸。PC在下游應(yīng)用中電子電器和汽車領(lǐng)域均需使用工程塑料阻燃劑，因此PC產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張會(huì)帶動(dòng)工程塑料阻燃劑需求的增長(zhǎng)。（4）5G基站對(duì)工程塑料阻燃劑未來需求的拉動(dòng)由于5G通訊傳輸速率、信號(hào)強(qiáng)度等的提升，從基站端到應(yīng)用端，這對(duì)材料的性能也提出了更高質(zhì)量的要求，5G通訊的實(shí)現(xiàn)必將涉及到多領(lǐng)域材料的更新?lián)Q代，其中包括塑料領(lǐng)域的支持。5G基站建設(shè)的數(shù)量將達(dá)到4G基站的兩倍以上，僅基站建設(shè)將給工程塑料行業(yè)帶來大量需求。華為預(yù)計(jì)到2025年，全球5G宏基站總量將達(dá)到650萬個(gè)，中國5G宏基站總量300萬個(gè)，全球小基站總量1200萬個(gè)，中國小基站總量600萬個(gè)。5G基站主要組成部分為基帶部分（CU+DU）與射頻天線（AAU）部分。隨著5G的推廣，智能終端的外殼、中框等防護(hù)、包覆材料也將大量用到工程塑料，進(jìn)而拉動(dòng)工程塑料阻燃劑的需求。2、胺助劑及催化劑行業(yè)格局和趨勢(shì)胺助劑及催化劑產(chǎn)品主要指通過加氫、胺化等技術(shù)工藝，制成各種脂肪伯胺、酰胺、仲胺及特種胺類及胺類催化劑等各種精細(xì)化工產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括各種癸酰胺、吡咯烷酮、特種胺、聚氨酯催化劑等系列產(chǎn)品，主要用途包括醫(yī)藥、農(nóng)藥、油品添加劑、電子化學(xué)品等。胺助劑被譽(yù)為現(xiàn)代“工業(yè)味精”，在各行各業(yè)具有廣泛用途，伴隨著現(xiàn)代社會(huì)的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，使用量將逐步增加。國內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局分析：目前全球市場(chǎng)主要的供應(yīng)商有Solvay，贏創(chuàng)，萬盛大偉等，廣泛用于醫(yī)藥、農(nóng)化、工業(yè)殺菌劑、稀土金屬萃取劑、聚氨酯催化劑等領(lǐng)域。近幾年受到環(huán)保相關(guān)政策的影響和限制，國內(nèi)地區(qū)的一些小規(guī)模廠家逐步退出，行業(yè)逐步向有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中。市場(chǎng)需求趨勢(shì)：（1）綠色溶劑需求日漸增長(zhǎng)糧食需求是人類的基本需求，一方面隨著人口的日益增長(zhǎng)，新型農(nóng)藥藥劑的出現(xiàn)，以及人們對(duì)食品安全的追求提高（低殘留、生物低毒性），使得市場(chǎng)需要新型的溶劑來滿足這些要求。萬盛大偉利用已有技術(shù)，研發(fā)了三到四種綠色溶劑，為未來的市場(chǎng)做儲(chǔ)備。（2）積極布局稀有金屬萃取近幾年鋰電池使用量快速增長(zhǎng)，隨著鋰電池使用壽命到期。預(yù)計(jì)2027年，將有百萬噸級(jí)別的鋰電池退役，按照目前的回收工藝手段，配套的稀有金屬萃取劑將迎來巨大需求。而目前國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能配套遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足這一需求。萬盛大偉利用現(xiàn)有技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈和配套優(yōu)勢(shì)，積極布局相關(guān)萃取劑，填補(bǔ)市場(chǎng)空白。（3）環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)，符合綠色規(guī)劃某些胺類產(chǎn)品可以應(yīng)用于工業(yè)染料廢水的處理，國家工業(yè)環(huán)境的整治，加上日益趨嚴(yán)的管控和要求，未來國內(nèi)產(chǎn)能龐大的酸性染料中間體勢(shì)必會(huì)完善廢水處理，公司相關(guān)產(chǎn)品需求將會(huì)出現(xiàn)較大的增長(zhǎng)。同時(shí)公司產(chǎn)品還可以作為殺菌滅藻劑廣泛應(yīng)用于江河湖泊的凈化和預(yù)防，隨著我國越來越強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)，這方面需求也將增長(zhǎng)。（4）催化劑和磷系阻燃劑配套銷售公司催化劑系列產(chǎn)品應(yīng)用于聚氨酯硬泡、軟泡行業(yè)，基本上和公司阻燃劑產(chǎn)品部分下游客戶重疊。催化劑可以配套阻燃劑銷售，擴(kuò)大客戶的選擇性和銷售粘性。同時(shí)催化劑也可以利用現(xiàn)有的阻燃劑銷售網(wǎng)絡(luò)，快速鋪開銷售網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值增長(zhǎng)。3、涂料助劑行業(yè)格局和趨勢(shì)公司在發(fā)展規(guī)劃中注重原料的生物來源性和可再生性，生產(chǎn)的涂料助劑為生物基高分子材料，其腰果殼油和二聚酸等生物可再生資源為主要原料，生產(chǎn)功能化學(xué)品助劑，產(chǎn)品主要為工業(yè)環(huán)氧固化劑、稀釋劑，廣泛應(yīng)用于船舶防腐、鋼結(jié)構(gòu)橋梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、風(fēng)力發(fā)電防腐等各種防腐涂料以及地坪涂料，具有保護(hù)環(huán)境和節(jié)約資源的雙重功效。在資源日益短缺和環(huán)境污染愈發(fā)嚴(yán)重的今天，生物基高分子材料的發(fā)展已經(jīng)得到社會(huì)各界的廣泛重視和支持。圖片來源：創(chuàng)想圖庫圖片來源：昵圖網(wǎng)圖片來源：素材中國目前國家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，涂料行業(yè)VOC減排勢(shì)在必行，固化劑、稀釋劑屬于可再生的生物質(zhì)資源，其價(jià)格低廉、來源十分豐富，腰果酚固化劑及稀釋劑特別適合用于高固含及無溶劑涂料，行業(yè)里需求將不斷增加。國內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局分析：國內(nèi)涂料助劑企業(yè)以小型企業(yè)為主，在資金、技術(shù)、品牌等方面都難以與國際巨頭匹敵。近年來，受環(huán)保、安全政策的影響，行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)紛紛關(guān)停，這為公司涂料助劑事業(yè)的發(fā)展提供了契機(jī)。目前在全球環(huán)氧涂料固化劑市場(chǎng)上以跨國企業(yè)為主，公司是為數(shù)不多能大規(guī)模生產(chǎn)涂料助劑的供應(yīng)商及全球涂料助劑產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的公司之一。涂料助劑配合阻燃劑與胺事業(yè)部全球銷售，公司享有客戶共享、配套銷售、安全環(huán)保的顯著優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)需求趨勢(shì)：根據(jù)《2020年中國涂料產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告》，當(dāng)前全球涂料市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1728億美元，其中亞太涂料市場(chǎng)是全球最大的市場(chǎng)，涂料銷售市場(chǎng)規(guī)模占全球總量57%左右，產(chǎn)量約占全球45%。到2023年，亞太地區(qū)的涂料需求將達(dá)到295億升，產(chǎn)值1000億美元。4、家庭及個(gè)人護(hù)理品添加劑行業(yè)格局和趨勢(shì)家庭及個(gè)人護(hù)理品添加劑作為精細(xì)化學(xué)品中高附加值代表性產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)、制造等行業(yè)，在生產(chǎn)、生活中離不開，作為一個(gè)國家精細(xì)化學(xué)工業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)志，近年來，隨著新產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和生產(chǎn)技術(shù)提升，行業(yè)也上升了一個(gè)新的臺(tái)階。其中，表面活性劑為家庭及個(gè)人護(hù)理品添加劑中最主要的產(chǎn)品之一，市場(chǎng)需求量巨大且行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。截至到2020年，中國已經(jīng)成為全球表面活性劑生產(chǎn)和消費(fèi)大國，回顧“十三五”期間我國表面活性劑行業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)磺化、乙氧基化產(chǎn)品生產(chǎn)和市場(chǎng)布局已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新階段，集約化更加凸顯；以烷基糖苷、氨基酸型為代表的新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用等也上升了一個(gè)新臺(tái)階，整個(gè)行業(yè)逐步趨于規(guī)模化、智能化、綠色化和高值化發(fā)展趨勢(shì)。新形勢(shì)下，包括合成洗滌劑、個(gè)人護(hù)理用品、食品加工制造、紡織印染、農(nóng)藥生產(chǎn)及工業(yè)清洗等下游行業(yè)在新時(shí)期下對(duì)表面活性劑提出了更高要求，未來行業(yè)發(fā)展不僅僅是量的提升，更加注重產(chǎn)品品質(zhì)、性能、環(huán)保以及為下游行業(yè)提供可行性應(yīng)用解決方案。國內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局分析：表面活性劑行業(yè)目前仍屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，國內(nèi)共有2000余家企業(yè)從事表面活性劑的生產(chǎn)和經(jīng)營，但產(chǎn)銷量超過5萬噸的企業(yè)較少。近年來，隨著國家安全環(huán)保趨嚴(yán)，一些小規(guī)模企業(yè)紛紛關(guān)停，而洗滌行業(yè)和化妝品等下游企業(yè)對(duì)表面活性劑供應(yīng)商的選擇更加慎重，市場(chǎng)逐步向有能力創(chuàng)新、規(guī)?；?、集約化、口碑好、產(chǎn)品質(zhì)量高的企業(yè)轉(zhuǎn)變集中的趨勢(shì)。部分技術(shù)水平低、產(chǎn)品單一、客戶和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)單一、創(chuàng)新能力不強(qiáng)的企業(yè)面臨被淘汰和整合。市場(chǎng)需求趨勢(shì)：根據(jù)《中國表面活性劑行業(yè)中持續(xù)發(fā)展白皮書2020版》，2019年全球表面活性劑實(shí)際需求量在2300萬噸左右，而中國表面活性劑的需求量在407萬噸左右，占全球市場(chǎng)的17.7%。全球表面活性劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了480億美元，2021年上升7.98%至514億美元，產(chǎn)品消費(fèi)主要集中在美國、中國、歐盟、拉丁美洲等人口密集或經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，其中中國表面活性劑2021年市場(chǎng)規(guī)模為281億元人民幣。根據(jù)中國日用化學(xué)工業(yè)信息研究數(shù)據(jù)顯示，以中國為代表的發(fā)展中國家，目前人均消費(fèi)量不到發(fā)達(dá)國家平均水平的一半。未來隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人口增長(zhǎng)和人民生活水平不斷提高，與人民生活密切相關(guān)的洗滌用品、化妝品都將得到較快發(fā)展，必將促進(jìn)其主要的活性組分表面活性劑較快發(fā)展；另外，表面活性劑在各個(gè)工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，也將大大增加表面活性劑的市場(chǎng)需求，刺激表面活性劑的創(chuàng)新與發(fā)展。過去十年，隨著生物發(fā)酵技術(shù)、新合成技術(shù)不斷創(chuàng)新，新型表面活性劑發(fā)展尤為迅速，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過6%；尤其是氨基酸表面活性劑年均符合增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于表面活性劑年均符合增長(zhǎng)率，2015-2020年全球和中國氨基酸表面活性劑年均符合增長(zhǎng)率達(dá)12.53%和20.98%。從目前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展來看，未來三到五年將對(duì)表面活性劑的發(fā)展帶來利好消息，日用家居清潔產(chǎn)品、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品以及工業(yè)與公共清洗消殺等對(duì)表面活性劑需求呈現(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)隨著消費(fèi)升級(jí)的要求，市場(chǎng)對(duì)生物基、可降解等新型功能表面活性劑需求快速增長(zhǎng)。二、經(jīng)營情況的討論與分析2023年上半年，俄烏持續(xù)沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，全球終端消費(fèi)需求急速下滑，國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致市場(chǎng)格局發(fā)生較大變化。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，公司堅(jiān)持聚焦主業(yè)發(fā)展，以研發(fā)創(chuàng)新為導(dǎo)向，深耕市場(chǎng)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為14.25億元，同比減少20.61%，歸屬于上市公司凈利潤(rùn)為1.16億元，同比減少51.66%。具體經(jīng)營情況如下：1、聚焦主營業(yè)務(wù)，順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展公司始終以市場(chǎng)為導(dǎo)向，各基地互相協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，不斷調(diào)整銷售策略,2023年上半年,各產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定有序，保持了較高的產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率，核心業(yè)務(wù)阻燃劑穩(wěn)中有升，實(shí)現(xiàn)銷量5.09萬噸，同比上漲1.49%；涂料助劑實(shí)現(xiàn)銷量0.8萬噸，同比上增漲72.74%。同時(shí)，優(yōu)化供應(yīng)端采購模式，順應(yīng)原材料價(jià)格下降趨勢(shì)，在保證生產(chǎn)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上縮短采購周期，提升采購經(jīng)濟(jì)效益。2、強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新，培育發(fā)展動(dòng)能公司高度重視產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)、重視研究院和研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，在加大原有研究院的研發(fā)投入外，2023年上半年，新成立先進(jìn)材料與工程研究院，引進(jìn)高端研發(fā)人才和團(tuán)隊(duì)，依托萬盛上海研發(fā)中心、浙江臨?？偛垦邪l(fā)中心和主要生產(chǎn)基地，聚焦公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，進(jìn)行自主研發(fā)、合作開發(fā)等全方位科創(chuàng)工作，力爭(zhēng)在高精尖技術(shù)尤其是國家“卡脖子”技術(shù)難題上取得突破，形成具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的技術(shù)和應(yīng)用平臺(tái)，加速科創(chuàng)成果商業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，公司繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研深度融合，依托高校院所的科研資源優(yōu)勢(shì)和萬盛省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)研究院的科研平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)加大新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)力度，豐富和完善公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)，提升科研成果轉(zhuǎn)化率。上半年，公司申請(qǐng)發(fā)明專利11項(xiàng)，實(shí)用新型專利4項(xiàng)，獲得授權(quán)發(fā)明專利10項(xiàng)，實(shí)用新型專利8項(xiàng)；上半年公司主導(dǎo)或參與國家標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)，并有4項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布實(shí)施。3、項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，積蓄增長(zhǎng)動(dòng)力公司堅(jiān)持項(xiàng)目為王，切實(shí)抓好已有項(xiàng)目、謀劃全新項(xiàng)目。報(bào)告期內(nèi)，山東濰坊募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，部分產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)。杜橋生產(chǎn)基地“年產(chǎn)8800噸高效磷系阻燃劑、氨基酸表面活性劑技改項(xiàng)目”持續(xù)推進(jìn)，其中氨基酸表面活性劑產(chǎn)品預(yù)計(jì)于2023年四季度投產(chǎn)。三、風(fēng)險(xiǎn)因素1、主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的主要原材料為環(huán)氧丙烷、苯酚、雙酚A、三氯氧磷、黃磷。環(huán)氧丙烷、苯酚、雙酚A均屬于石油化工行業(yè)的下游產(chǎn)品，市場(chǎng)價(jià)格透明，其價(jià)格走勢(shì)與國際原油價(jià)格的波動(dòng)存在一定的相關(guān)性。若石油價(jià)格出現(xiàn)短期大幅波動(dòng)，將對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生較大影響。2、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司外匯業(yè)務(wù)主要以美元結(jié)算,公司出口銷售占比較大，隨著銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大，美元結(jié)算金額增加。如果人民幣匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)，將可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大影響。為了規(guī)避匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),公司將加強(qiáng)國際貿(mào)易和匯率政策的研究，合理制定貿(mào)易條款和結(jié)算方式，最大限度地規(guī)避國際結(jié)算匯率風(fēng)險(xiǎn)。3、安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)公司屬于精細(xì)化工行業(yè)，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在著“三廢”排放與綜合治理問題。近年來，雖然本公司不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、加大環(huán)保方面的投入，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物均得到了良好的控制和治理，但是隨著國家可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的全面實(shí)施以及人們環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)日益提高，環(huán)保治理成本不斷增加。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，“三廢”排放量也會(huì)相應(yīng)增加，對(duì)于“三廢”的排放若處理不當(dāng)，可能會(huì)對(duì)環(huán)境造成一定的污染，從而對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。隨著企業(yè)不斷發(fā)展壯大公司在品牌、技術(shù)、安全環(huán)保、營銷網(wǎng)絡(luò)、人才儲(chǔ)備等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。1、品牌優(yōu)勢(shì)萬盛股份的商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)享有較高的品牌影響力和美譽(yù)度。20多年來，公司一直以滿足客戶需求為己任，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品以及周到的服務(wù)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、歐洲、日本、東南亞等40多個(gè)國家和地區(qū)，在國內(nèi)外市場(chǎng)均具有較高的知名度和良好的市場(chǎng)形象。2、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)公司的產(chǎn)品線涵蓋磷系阻燃劑、家庭及個(gè)人護(hù)理品添加劑、胺助劑、催化劑、涂料助劑五大種類，產(chǎn)品豐富，廣泛應(yīng)用于汽車、電子電器、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、建筑、家具、醫(yī)藥、農(nóng)藥、油品添加劑、工業(yè)萃取、電子化學(xué)品、日化產(chǎn)品、船舶防腐、橋梁防腐、海洋工程防腐、風(fēng)力發(fā)電防腐各種防腐涂料以及地坪涂料等眾多領(lǐng)域，下游市場(chǎng)空間十分廣闊。通過多年的研發(fā)投入和實(shí)踐積累，公司差異化的產(chǎn)品能夠滿足不同客戶的需求。豐富的產(chǎn)品供應(yīng)不但提供了持續(xù)穩(wěn)定的供貨能力，保障了客戶穩(wěn)定生產(chǎn)；同時(shí)也與國內(nèi)外客戶建立起了多方位合作關(guān)系，為客戶提供了更齊備的供貨方案，增強(qiáng)了與客戶的黏性。3、技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司作為國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，長(zhǎng)期以來一直非常重視技術(shù)研發(fā)投入和提高自主創(chuàng)新能力，公司設(shè)立了2個(gè)研究院，下設(shè)9個(gè)研究所。公司產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、原料配方、質(zhì)量控制等方面形成了技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，建有首條全球自動(dòng)化連續(xù)化BDP產(chǎn)線，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的加氫、加壓、加溫生產(chǎn)工藝技術(shù)。在新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)方面，本報(bào)告期，公司申請(qǐng)發(fā)明專利3項(xiàng)，實(shí)用新型專利4項(xiàng)，獲得授權(quán)發(fā)明專利10項(xiàng)，實(shí)用新型專利7項(xiàng)。截至報(bào)告期末，公司共擁有發(fā)明專利62項(xiàng)，實(shí)用新型專利61項(xiàng)，軟件著作權(quán)6項(xiàng)，在申請(qǐng)206項(xiàng)（其中發(fā)明專利134項(xiàng)，實(shí)用新型專利72項(xiàng)）。4、安全、環(huán)保優(yōu)勢(shì)公司自設(shè)立以來就十分重視環(huán)境保護(hù)，依據(jù)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念設(shè)計(jì)，廠區(qū)內(nèi)配備了三廢處理裝置和循環(huán)一體化裝置，確保污染物排放符合國家和地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和排放標(biāo)準(zhǔn)。公司從安全工程建設(shè)及安全管理兩方面確保企業(yè)安全生產(chǎn)，投資了高標(biāo)準(zhǔn)的安全檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)、設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施、防爆設(shè)施，安全管理方面建立了嚴(yán)格的操作規(guī)程，并通過培訓(xùn)加強(qiáng)員工的安全責(zé)任意識(shí)。安全環(huán)保水平是公司客戶（尤其是國外大客戶）十分重視的考核指標(biāo)，公司安全環(huán)保過硬為公司保持連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)提供了有力保障，也成為公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。5、營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)公司在上海、江蘇、浙江、廣東、山東設(shè)有區(qū)域銷售中心，公司從2010年開始，為進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度，完善全球化營銷網(wǎng)絡(luò)，分別設(shè)立了美國萬盛、歐洲萬盛、英國萬盛、香港萬盛，并建立了倉儲(chǔ)及物流服務(wù)體系，通過成立當(dāng)?shù)刈庸?，及時(shí)高效地為客戶提供本地化的銷售服務(wù)及物流支持，提升公司的市場(chǎng)反應(yīng)速度，在歐美地區(qū)取得了良好的口碑，增強(qiáng)了與客戶的粘性。6、客戶優(yōu)勢(shì)有機(jī)磷系阻燃劑的下游行業(yè)主要為聚氨酯、工程塑料、軟質(zhì)PVC材料、橡膠、環(huán)氧樹脂、不飽和樹脂等行業(yè)，公司目前以聚氨酯和工程塑料改性客戶為主，主要為國內(nèi)外知名的化學(xué)工業(yè)品、改性塑料生產(chǎn)企業(yè)。子公司萬盛大偉多年來聚焦于特種脂肪胺類、家庭及個(gè)人護(hù)理品添加劑等精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年的發(fā)展，在細(xì)分市場(chǎng)中已居于領(lǐng)先位置。主要客戶為洗滌用品等日化行業(yè)的國內(nèi)外知名企業(yè)。涂料助劑產(chǎn)品主要用于船舶防腐、鋼結(jié)構(gòu)橋梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、風(fēng)力發(fā)電防腐等各種防腐涂料以及地坪涂料，目前已與國內(nèi)外知名的工業(yè)防腐涂料，船舶涂料及集裝箱涂料等公司建立合作關(guān)系。在與優(yōu)質(zhì)客戶的長(zhǎng)期合作過程中，公司不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)，嚴(yán)格控制成本，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，逐漸形成的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力為公司未來拓展市場(chǎng)、提升品牌影響力提供了良好的基礎(chǔ)。7、團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)公司始終把人才作為第一戰(zhàn)略資源進(jìn)行管理，在人才引進(jìn)、培養(yǎng)、激勵(lì)、保留等方面不斷深化與創(chuàng)新。堅(jiān)持“個(gè)體強(qiáng)、整體優(yōu)”，不斷優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)。實(shí)施培養(yǎng)與引進(jìn)相結(jié)合的人才措施，積極引進(jìn)國內(nèi)外高水平人才，提升優(yōu)化人才管理體系，擁有較強(qiáng)的人才儲(chǔ)備和核心技術(shù)人才力量。公司通過引進(jìn)多位博士和高端成熟人才，優(yōu)化產(chǎn)學(xué)研機(jī)制等措施，強(qiáng)化研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，形成了一支高學(xué)歷、高技能、年輕化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。關(guān)鍵詞：
