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和晶科技2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

來(lái)源:同花順金融研究中心    發(fā)布時(shí)間:2023-08-25 21:25:17

和晶科技(300279)2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下:

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)


(資料圖)

報(bào)告期內(nèi),公司從事的主要業(yè)務(wù)范圍沒(méi)有發(fā)生變化,持續(xù)聚焦物聯(lián)網(wǎng)板塊業(yè)務(wù),主營(yíng)涵蓋智能硬件、應(yīng)用軟件等物聯(lián)網(wǎng)軟硬件研發(fā)、制造、應(yīng)用及服務(wù),主要產(chǎn)品包括智能控制器、智能信息化解決方案。

(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

1.智能控制器

公司智能控制器產(chǎn)品主要應(yīng)用于家電、汽車電子及其他行業(yè)(通訊、工業(yè)控制、新興消費(fèi)電子等),主要運(yùn)營(yíng)主體為全資子公司和晶智能。公司在智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、控制技術(shù)和軟件算法等技術(shù)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)豐富,形成了穩(wěn)定、高效和大規(guī)模的制造能力,具有ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485等國(guó)際認(rèn)證。

(1)在家電領(lǐng)域,公司在家電智能控制領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累、快速響應(yīng)的供應(yīng)鏈整合能力與良好的綜合運(yùn)營(yíng)能力,堅(jiān)持圍繞“高端、智能化、節(jié)能環(huán)?!钡闹黝}和大趨勢(shì)持續(xù)拓展業(yè)務(wù),持續(xù)保持和全球頂尖品牌的戰(zhàn)略合作,目前業(yè)務(wù)已涵蓋亞洲、北美和歐洲市場(chǎng),并連續(xù)多年獲得海爾、海信等客戶的優(yōu)秀供應(yīng)商或合作商獎(jiǎng)項(xiàng)。公司延續(xù)多年在冰箱單片機(jī)主板控制器、顯示控制器的出貨量處于行業(yè)領(lǐng)先地位,近年來(lái)在冰箱變頻器細(xì)分領(lǐng)域也形成了行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。通過(guò)提升產(chǎn)品廣度和規(guī)模化,公司家電領(lǐng)域產(chǎn)品已逐步從冰箱、洗衣機(jī)等白色家電為基礎(chǔ)拓展到洗碗機(jī)、烤箱、掃地機(jī)器人、燃?xì)鉄崴鞯绕渌译姰a(chǎn)品。

(2)在汽車電子領(lǐng)域,公司積極踐行科技引領(lǐng)的發(fā)展戰(zhàn)略,基于公司在智能控制領(lǐng)域已有的技術(shù)積累在汽車電子領(lǐng)域大力拓展,該領(lǐng)域處于快速發(fā)展階段,前期的業(yè)務(wù)拓展已初顯成效且保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),業(yè)務(wù)規(guī)模和體量在公司業(yè)務(wù)中占比持續(xù)提升。汽車電子類的產(chǎn)品復(fù)雜度高,對(duì)客戶服務(wù)、產(chǎn)品管理、供應(yīng)鏈管理、制造管理和質(zhì)量管理等有著更高的要求。公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要分為乘用車應(yīng)用(包括傳統(tǒng)乘用車和新能源乘用車)及工程車輛應(yīng)用,主要產(chǎn)品是車用各類傳感器、控制器和大功率照明車燈等,間接供貨寧德時(shí)代(300750)、特斯拉、大眾、通用、沃爾沃、吉利、臨工、卡特彼勒、三菱、小松等國(guó)內(nèi)外整車和配套企業(yè)。未來(lái)公司將加大在汽車電子領(lǐng)域的投入和拓展,尤其是新能源汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍及規(guī)模,將汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展為公司智能制造業(yè)務(wù)的第二大支柱板塊。

(3)在其他領(lǐng)域,公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊、工業(yè)控制和新興消費(fèi)電子三大終端應(yīng)用領(lǐng)域,主要產(chǎn)品包括通訊基站(4G和5G)電源控制器、工業(yè)類電機(jī)控制器和安全監(jiān)測(cè)、光伏逆變器、優(yōu)化器及關(guān)斷器等,間接供貨諾基亞、愛(ài)立信等客戶。未來(lái),公司會(huì)繼續(xù)積極推動(dòng)在其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù)并豐富其產(chǎn)品種類,爭(zhēng)取持續(xù)提升業(yè)務(wù)規(guī)模。

2.智能信息化方案及服務(wù)

智能信息化解決方案及服務(wù)包括智慧城市下的智能化工程業(yè)務(wù)、智慧安全業(yè)務(wù),主要運(yùn)營(yíng)主體為全資子公司中科新瑞及其控股子公司晶安智慧。中科新瑞具有電子與智能化資質(zhì)二級(jí)、信息系統(tǒng)集成三級(jí)、TISS認(rèn)證獲得信息技術(shù)服務(wù)運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)符合性證、ISO9001質(zhì)量認(rèn)證、ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證證書等資質(zhì)。晶安智慧通過(guò)了ISO9001、ISO14001、ISO45001認(rèn)證,被認(rèn)定為“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”,成功遴選“無(wú)錫市雛鷹企業(yè)”,成功入庫(kù)無(wú)錫市瞪羚企業(yè)培育庫(kù)。

在業(yè)務(wù)方面,智能化工程業(yè)務(wù)主要服務(wù)于政府、教育、醫(yī)療、安平等行業(yè),針對(duì)各類行業(yè)客戶的差異化需求,發(fā)揮自身專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì),為客戶提供個(gè)性化的信息化解決方案。智慧安全業(yè)務(wù)主要以“安全生產(chǎn)+消防安全”為主線,客戶群體主要分為兩類:一是基層政府,主要為街道、園區(qū)一級(jí)主管部門,提供安全管理服務(wù)平臺(tái)及安全專家服務(wù);二是行業(yè)大客戶,主要為工業(yè)園區(qū)、化工企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、文旅場(chǎng)所、商貿(mào)體等,服務(wù)對(duì)象覆蓋32個(gè)行業(yè)領(lǐng)域,包括:危險(xiǎn)化學(xué)品、學(xué)校、園區(qū)等。公司為客戶提供智能硬件+IoT實(shí)施改造服務(wù)+物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù),尤其在IoT方面具有較強(qiáng)的協(xié)議解析與定制開(kāi)發(fā)能力,通過(guò)與???、大華、電信、阿里巴巴等的合作,其云平臺(tái)產(chǎn)品可以兼容主流安防設(shè)備、消防主機(jī)設(shè)備、用電安全設(shè)備等,并根據(jù)用戶需求可以集成用戶現(xiàn)有硬件系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,定制具有行業(yè)屬性符合用戶習(xí)慣的前端展示頁(yè)面,服務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯。此外,晶安智慧的云平臺(tái)構(gòu)建了IoT監(jiān)控監(jiān)測(cè)及預(yù)警為特色的“平臺(tái)+硬件+服務(wù)”的產(chǎn)品體系,可實(shí)現(xiàn)區(qū)域級(jí)、用戶級(jí)數(shù)據(jù)可視化以及完成生產(chǎn)安全、消防維保、消防聯(lián)動(dòng)、環(huán)保監(jiān)測(cè)四大功能的整合,并將根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)應(yīng)用和用戶需求,持續(xù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迭代優(yōu)化。

公司將保持智能化工程業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展,同時(shí)繼續(xù)大力發(fā)展智慧安全一體化平臺(tái)+IOT物聯(lián)應(yīng)用+安全行業(yè)專家服務(wù)的產(chǎn)品模式,重點(diǎn)拓展教育、醫(yī)療、企業(yè)、基層政府及園區(qū)等五大行業(yè)類應(yīng)用,努力打造具有示范效應(yīng)的物聯(lián)網(wǎng)智慧安全解決方案的樣板項(xiàng)目,爭(zhēng)取在園區(qū)、工業(yè)、郵輪、港口等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)打造更多具有示范效應(yīng)的標(biāo)桿項(xiàng)目,推動(dòng)公司智能信息化業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。

(二)主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

1.行業(yè)的發(fā)展空間廣闊

信息化、智能化和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)智能控制器行業(yè)蓬勃發(fā)展,將帶動(dòng)公司智能控制器、智能信息化方案及服務(wù)、智慧校園等業(yè)務(wù)的大力發(fā)展。傳統(tǒng)而言,智能控制器廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及工業(yè)控制、智能建筑與家居、醫(yī)療設(shè)備等眾多領(lǐng)域,但物聯(lián)網(wǎng)和“工業(yè)4.0”帶來(lái)的“萬(wàn)物互聯(lián)”及工業(yè)自動(dòng)化,必然會(huì)使智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域由傳統(tǒng)的家電、泛家電拓展到智能工業(yè)領(lǐng)域。作為“工業(yè)4.0”的主要內(nèi)容,生產(chǎn)工具智能化意味著一個(gè)廣泛連接的數(shù)據(jù)共享、帶有智能算法的機(jī)器設(shè)備網(wǎng)絡(luò)。智能制造、智慧城市、智慧生活、智慧校園等將由自動(dòng)化智能化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、數(shù)字化工廠、數(shù)字化企業(yè)、數(shù)字化家居、物聯(lián)網(wǎng)軟硬件平臺(tái)等依次推進(jìn)。智能控制器作為數(shù)字化和“萬(wàn)物互聯(lián)”的基礎(chǔ)單元,下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和技術(shù)升級(jí),5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)推動(dòng)智能社會(huì)發(fā)展,都將給智能控制行業(yè)帶來(lái)歷史性機(jī)遇。行業(yè)蓬勃發(fā)展為公司汽車電子、新興消費(fèi)電子、智慧校園、智能信息化解決方案及服務(wù)等業(yè)務(wù)提供了有利的宏觀環(huán)境。

在家電領(lǐng)域,在“碳達(dá)峰”和“碳中和”的大背景下,新的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)將帶動(dòng)家電產(chǎn)品的更新迭代,特別是公司具備行業(yè)優(yōu)勢(shì)的變頻冰箱智能控制器業(yè)務(wù)將在變頻冰箱滲透率提升中受益,此外公司將動(dòng)態(tài)調(diào)整國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)分布,細(xì)化產(chǎn)品種類針對(duì)相應(yīng)市場(chǎng),縱橫交叉深化與客戶的產(chǎn)品合作和拓展,保持整體業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。在非家電領(lǐng)域,隨著傳統(tǒng)車型及新興消費(fèi)電子等智能化設(shè)備需求增加,以及新能源電動(dòng)汽車的普及,未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),智能控制器的下游應(yīng)用包括汽車空氣傳感器、陽(yáng)光雨量傳感器、智能靠椅坐背、智能門窗等各類智能化設(shè)備需求有望持續(xù)旺盛,并且汽車電子占整車制造成本也會(huì)不斷提升;此外,新能源汽車行業(yè)的發(fā)展還帶動(dòng)了電池需求的擴(kuò)大,推動(dòng)了BMS(BatteryManagementSystem,電池管理系統(tǒng))的市場(chǎng)發(fā)展,公司在傳統(tǒng)汽車和新能源汽車的汽車電子業(yè)務(wù)也將因此受益,亦是公司業(yè)績(jī)長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)的因素之一。公司將保持在汽車電子業(yè)務(wù)方面的拓展和投資,努力將發(fā)展為公司智能制造業(yè)務(wù)的第二大支柱板塊。2.高端優(yōu)質(zhì)的合作伙伴高端優(yōu)質(zhì)的合作伙伴、客戶群為公司業(yè)績(jī)發(fā)展提供了強(qiáng)大的市場(chǎng)基礎(chǔ)。公司在智能控制器領(lǐng)域有超過(guò)20年的行業(yè)積累,主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)外一流的家電廠商、移動(dòng)通訊設(shè)備商以及汽車和工業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)商等,與家電、汽車、通訊等企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。在家電領(lǐng)域,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,公司與海爾、海信等國(guó)內(nèi)著名家電品牌廠商的合作穩(wěn)定,在冰箱、洗衣機(jī)、洗碗機(jī)等家電智能控制器的業(yè)務(wù)有序推進(jìn);對(duì)于海外市場(chǎng),公司保持積極拓展,是BSH、GE家電、LIEBHERR等國(guó)外知名家電品牌的重要合作伙伴之一,通過(guò)與知名品牌客戶的合作,為公司在相應(yīng)區(qū)域內(nèi)拓展與其他品牌客戶的合作提供了積極助力,不僅擴(kuò)大了海外業(yè)務(wù)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和業(yè)務(wù)服務(wù)范圍,同時(shí)還有多個(gè)合作項(xiàng)目逐步放量。在汽車電子、通信和工業(yè)控制器等其他領(lǐng)域,公司間接供貨寧德時(shí)代、特斯拉、大眾、通用、沃爾沃、捷豹、路虎、吉利、臨工、卡特彼勒、三菱、諾基亞、愛(ài)立信、Nidec等高端優(yōu)質(zhì)客戶群體,為公司非家電領(lǐng)域業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

公司從組織、運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈體系等多維度構(gòu)建客戶的快速響應(yīng)機(jī)制,獲得了各大品牌客戶的認(rèn)可并多次榮獲“優(yōu)秀供應(yīng)商”,通過(guò)對(duì)已有客戶群的強(qiáng)關(guān)聯(lián)維系和新客戶的漸進(jìn)拓展,為公司長(zhǎng)足發(fā)展提供有力保障。

3.產(chǎn)能擴(kuò)張

為鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額及搶占新興市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)客戶,公司目前已形成無(wú)錫、淮北雙生產(chǎn)基地,增大了公司智能控制器業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)能和業(yè)務(wù)承接能力,增強(qiáng)公司整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),為更好應(yīng)對(duì)國(guó)際復(fù)雜形勢(shì)帶來(lái)的“地緣效應(yīng)”,公司已啟動(dòng)了在墨西哥增設(shè)海外制造基地事宜的相關(guān)準(zhǔn)備工作,預(yù)計(jì)在2023年的第四季度可以逐步提供海外基地的產(chǎn)能支持。公司還會(huì)繼續(xù)積極關(guān)注拓展其他海外生產(chǎn)基地的機(jī)會(huì),推進(jìn)跨地區(qū)、跨國(guó)別的產(chǎn)能布局。隨著新建產(chǎn)能的逐步投產(chǎn),以及公司產(chǎn)能擴(kuò)張和分布區(qū)域覆蓋范圍擴(kuò)大,有助于公司把握家電消費(fèi)市場(chǎng)的更新?lián)Q代、新能源汽車發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)需求、海外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等因素為智能控制器行業(yè)帶來(lái)的有利發(fā)展條件,并且促進(jìn)公司的自動(dòng)化生產(chǎn)能力和綜合運(yùn)營(yíng)能力在此過(guò)程中同步提高,從而提高公司整體業(yè)績(jī),亦將為公司長(zhǎng)期、可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、制造能力優(yōu)勢(shì)

公司在智能控制器領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售已有二十多年的耕耘和積累,在控制技術(shù)和軟件算法等技術(shù)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)豐富,形成了穩(wěn)定、高效和大規(guī)模的制造能力,并建立了多區(qū)域生產(chǎn)基地提供產(chǎn)能支撐。公司能為多行業(yè)客戶提供覆蓋智能控制器的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、供應(yīng)鏈管理、制造、質(zhì)量管理和市場(chǎng)售后等環(huán)節(jié)的高品質(zhì)、長(zhǎng)鏈條服務(wù),為客戶提供各類個(gè)性化制造服務(wù)。既可以提供單一產(chǎn)品大批量的穩(wěn)定生產(chǎn),也可以提供多品種、小批量的柔性生產(chǎn),按照客戶需求定制經(jīng)濟(jì)有效的智能控制器一體化解決方案。

2、供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢(shì)

智能控制器生產(chǎn)的供應(yīng)鏈管理非常重要,一個(gè)控制器上各型材料少則上百、多則上千,涉及供應(yīng)商遍布全球數(shù)百家,管理復(fù)雜度非常之大。尤其近年來(lái)國(guó)際供應(yīng)鏈波動(dòng)巨大,各類缺料和價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致整體供應(yīng)鏈非常不穩(wěn)定,及時(shí)響應(yīng)客戶需求、穩(wěn)定及柔性供貨能力尤顯重要。公司在此行業(yè)深耕數(shù)十年,一方面已經(jīng)打磨形成自己獨(dú)特的MES系統(tǒng)和ERP系統(tǒng),另一方面同許多上游供應(yīng)商形成了高度互相依賴的穩(wěn)定關(guān)系,在供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的局面下,依舊能穩(wěn)定維持已有產(chǎn)能,在產(chǎn)品交付能力上為下游大客戶贏得了時(shí)間和效率。

3、客戶優(yōu)勢(shì)

公司智能制造業(yè)務(wù)依托長(zhǎng)期實(shí)踐積累的與國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)的合作經(jīng)驗(yàn),憑借自身實(shí)力通過(guò)各知名家電廠商高門檻、高標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證體系,與家電、汽車、通訊等行業(yè)的企業(yè)建立起了穩(wěn)定的合作關(guān)系,主要客戶包括BSH、GEA(GE家電)、海信、海爾、萬(wàn)向、霍尼韋爾、安伏(Efore)等國(guó)內(nèi)外知名客戶,產(chǎn)品間接供貨寧德時(shí)代、特斯拉、大眾、通用、吉利、臨工、卡特彼勒、三菱、諾基亞、愛(ài)立信等高端客戶。公司的制造能力獲得了各大品牌客戶的認(rèn)可并多次榮獲“優(yōu)秀供應(yīng)商”,逐步建立并鞏固了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系,為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、產(chǎn)品線豐富優(yōu)勢(shì)

公司智能信息化方案為政府、教育、醫(yī)療、安平等行業(yè)的各類企事業(yè)單位客戶提供信息化服務(wù),根據(jù)客戶的差異化需求為其定制個(gè)性化的解決方案并實(shí)施落地,在長(zhǎng)期合作過(guò)程中與客戶建立了良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系。智能控制器下游應(yīng)用十分廣泛,但同時(shí)也屬于專門定制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,針對(duì)不同功能、性能和型號(hào),研發(fā)方案、生產(chǎn)制造流程千差萬(wàn)別,故下游產(chǎn)品特征決定其對(duì)公司的研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝、組織協(xié)調(diào)能力要求之高。公司以家電智能控制器行業(yè)二十多年的研發(fā)、生產(chǎn)積累為基礎(chǔ),產(chǎn)品線逐步向通訊基站、汽車電子、重工、工業(yè)、醫(yī)療(已獲得ISO13485認(rèn)證)、新興消費(fèi)電子等非家電領(lǐng)域拓展,具體包括通訊基站(4G和5G)電源控制器,汽車電子空氣傳感器、陽(yáng)光雨量傳感器、新能源汽車BMS,重工的控制器和大功率照明車燈,工業(yè)類電機(jī)控制器和安全監(jiān)測(cè),醫(yī)療類電動(dòng)病床、無(wú)影燈、檢測(cè)儀等智能控制器。豐富的產(chǎn)品線有助于公司基于原有優(yōu)勢(shì),快速切換智能控制器在新行業(yè)、新場(chǎng)景的應(yīng)用,一方面助力完善“智慧生活”的產(chǎn)業(yè)布局,另一方面也為公司未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5、技術(shù)優(yōu)勢(shì)

智能控制器方面,公司在該行業(yè)內(nèi)已有二十多年的研究與耕耘,在控制技術(shù)和軟件算法等技術(shù)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)豐富。業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主體和晶智能擁有圍繞各種變頻控制、滾筒洗衣機(jī)主控解決方案,多門、對(duì)開(kāi)門冰箱主控解決方案的核心技術(shù)。智能信息化方案及服務(wù)方面,主要由中科新瑞和晶安智慧為運(yùn)營(yíng)主體。中科新瑞憑借多年的系統(tǒng)集成、智能化工程項(xiàng)目承接經(jīng)驗(yàn),完成了專業(yè)技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)沉淀,而晶安智慧以“安全生產(chǎn)+消防安全”為主線,自主開(kāi)發(fā)晶安智慧云平臺(tái)和多款I(lǐng)oT應(yīng)用產(chǎn)品。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1、宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前國(guó)際、國(guó)內(nèi)的宏觀環(huán)境存在較多不確定性,整體經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致終端消費(fèi)疲軟尚未能得到有效改善,公司客戶多數(shù)為品牌終端,部分客戶的需求和訂單安排亦已隨之放緩甚至緊縮,進(jìn)而影響公司的業(yè)務(wù)體量持續(xù)發(fā)展。此外,整體國(guó)際情勢(shì)的不確定性變化可能發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)等一系列緊張狀態(tài)情形,如此將引發(fā)并擴(kuò)大公司的海外品牌客戶對(duì)其訂單進(jìn)行區(qū)域轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),從而減少公司直接或間接的海外訂單,屆時(shí)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展將會(huì)產(chǎn)生不利影響。

公司將主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),豐富業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)基地的布局,建立國(guó)內(nèi)以及海外的多區(qū)域生產(chǎn)基地,推進(jìn)公司業(yè)務(wù)鏈延伸和價(jià)值型戰(zhàn)略,提高公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司智能控制器產(chǎn)品的部分重要原材料特別是芯片等核心原材料主要依賴進(jìn)口,全球精密電子器件供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綇?fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)影響,部分芯片等原材料的供給緊張雖然有所緩解,但是對(duì)于性能要求高的芯片等部分核心原材料依舊處于緊張,原材料價(jià)格處于高位震蕩且實(shí)時(shí)價(jià)格波動(dòng)變化大,這對(duì)公司的產(chǎn)品毛利率和客戶服務(wù)、拓展都將產(chǎn)生不利影響。對(duì)此,公司將努力在供應(yīng)鏈體系上持續(xù)優(yōu)化,爭(zhēng)取更有競(jìng)爭(zhēng)力的、穩(wěn)定的上游合作廠商,在成本和時(shí)效性上精進(jìn)管理;同時(shí)提高公司產(chǎn)品制造的信息化、智能化水平,加強(qiáng)精細(xì)化成本控制力度,降低原材料價(jià)格上漲對(duì)公司利潤(rùn)的影響。

3、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

目前公司對(duì)外采購(gòu)原材料、出口產(chǎn)品主要以美元進(jìn)行結(jié)算。近幾年,公司海外業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),人民幣匯率波動(dòng)將對(duì)公司業(yè)績(jī)帶來(lái)一定影響。公司將通過(guò)靈活的定價(jià)機(jī)制以及適時(shí)推出外匯套期保值等控制匯率風(fēng)險(xiǎn)。

4、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)

公司智能信息化業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)主體中科新瑞主要為各級(jí)企事業(yè)單位客戶提供應(yīng)用于多行業(yè)場(chǎng)景的智能信息化解決方案,隨著信息化行業(yè)更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的滲透,增加了中科新瑞與客戶的業(yè)務(wù)渠道環(huán)節(jié),進(jìn)而導(dǎo)致中科新瑞的產(chǎn)品毛利率降低并且延長(zhǎng)了回款周期,從而造成對(duì)中科新瑞業(yè)績(jī)的不利影響。公司對(duì)合并中科新瑞所形成的商譽(yù)進(jìn)行了減值測(cè)試后判斷該部分商譽(yù)存在減值跡象,根據(jù)專項(xiàng)評(píng)估報(bào)告,在2022年度對(duì)合并中科新瑞所形成的商譽(yù)計(jì)提減值4,432.85萬(wàn)元。

為應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)下滑風(fēng)險(xiǎn),中科新瑞積極開(kāi)拓新客戶,努力將業(yè)務(wù)范圍由江蘇地區(qū)逐步向華東地區(qū)及全國(guó)擴(kuò)展,并大力推廣旗下子公司自主研發(fā)的智慧安全綜合管控平臺(tái),努力創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。中科新瑞在本報(bào)告期的整體經(jīng)營(yíng)情況不及預(yù)期,如在2023年下半年未能有效改善,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,公司在2023年度可能還需要對(duì)并購(gòu)中科新瑞所形成的商譽(yù)進(jìn)一步計(jì)提減值準(zhǔn)備,屆時(shí)將對(duì)公司2023年度的整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大的不利影響。

5、澳潤(rùn)科技100%股權(quán)交易事項(xiàng)的訴訟風(fēng)險(xiǎn)

針對(duì)本次訴訟事項(xiàng),公司已分別在2020年度對(duì)上海一什尚未支付的款項(xiàng)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備1,176.28萬(wàn)元;在2022年度對(duì)上海一什尚未支付的款項(xiàng)按照30%的比例再計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1,764.43萬(wàn)元。

公司的訴訟請(qǐng)求在一審判決中得到了部分支持,公司已在一審判決書的規(guī)定期限內(nèi)提起上訴并獲得法院的受理,目前尚未產(chǎn)生終審判決結(jié)果。針對(duì)本訴事項(xiàng),如公司的訴訟請(qǐng)求最終能得到部分或全部支持,屆時(shí)公司將根據(jù)實(shí)際收回的資金或財(cái)產(chǎn)保全資產(chǎn)的實(shí)際變現(xiàn)價(jià)值與尚未收回的款項(xiàng)差額確定需計(jì)入相應(yīng)會(huì)計(jì)年度的當(dāng)期損益,如差額大于已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額,則公司需加大計(jì)提該筆款項(xiàng)的壞賬準(zhǔn)備金額;如差額小于已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額,則公司將對(duì)已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)回處理。針對(duì)本次反訴事項(xiàng),如公司最終敗訴,屆時(shí)公司將根據(jù)法院最終的裁定金額計(jì)入相應(yīng)會(huì)計(jì)年度的當(dāng)期損益。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

概述

報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入93,173.48萬(wàn)元,較上年同期基本持平,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2,082.17萬(wàn)元,較上年同比增長(zhǎng)124.19%,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,主要原因是公司積極拓展產(chǎn)品種類和客戶,推動(dòng)家電、汽車電子以及其他品類的業(yè)務(wù)同步發(fā)展,除了汽車電子外的家電及其他領(lǐng)域產(chǎn)品的部分原材料價(jià)格較上年同期有所回落進(jìn)而提升公司本報(bào)告期的毛利率,此外公司在2022年末實(shí)施完成對(duì)智能制造業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)主體和晶智能的少數(shù)股東股權(quán)的收購(gòu)事項(xiàng),以及公司參股基金持有富吉瑞股票的公允價(jià)值波動(dòng)同比大幅縮小,亦對(duì)公司本報(bào)告期的凈利潤(rùn)產(chǎn)生了積極影響。

1、智能制造業(yè)務(wù)

公司在2022年末完成發(fā)行股份購(gòu)買和晶智能31.08%股權(quán)事項(xiàng),公司智能制造業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)主體和晶智能由控股子公司變更為全資子公司。和晶智能穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為89,913.79萬(wàn)元,較上年同期基本持平。(1)在家電領(lǐng)域,在本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的家電業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為67,588.59萬(wàn)元。和晶智能根據(jù)整體行業(yè)的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)情況,對(duì)客戶和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,在客戶結(jié)構(gòu)方面加大了對(duì)海外市場(chǎng)的拓展力度,優(yōu)化公司境內(nèi)外的業(yè)務(wù)比重。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面積極拓展與各大客戶之間的產(chǎn)品橫向、業(yè)務(wù)縱向等多維度的深度合作,對(duì)于原有成熟客戶的業(yè)務(wù)合作上,和晶智能除繼續(xù)保持冰箱等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額外,保持向客戶的不同產(chǎn)品線進(jìn)行積極延伸拓展,進(jìn)而加深與客戶的合作緊密度;在新客戶的業(yè)務(wù)拓展上,和晶智能充分發(fā)揮自身的行業(yè)積累和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目,結(jié)合行業(yè)和品牌終端潛在客戶的動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行針對(duì)性拓展,對(duì)前期形成合作意向的項(xiàng)目推動(dòng)合作落地實(shí)現(xiàn)小批量試產(chǎn),對(duì)處于合作初期的項(xiàng)目從小批量試產(chǎn)逐步開(kāi)始放量生產(chǎn),加快推進(jìn)各階段的項(xiàng)目進(jìn)程,積極應(yīng)對(duì)整體消費(fèi)終端疲軟的行業(yè)不利影響,促進(jìn)家電領(lǐng)域的業(yè)務(wù)體量穩(wěn)步發(fā)展。

(2)在汽車電子領(lǐng)域,和晶智能整體處于業(yè)務(wù)成長(zhǎng)期,持續(xù)推進(jìn)汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展為公司智能制造業(yè)務(wù)的第二大支柱板塊的計(jì)劃進(jìn)程,在本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15,954.73萬(wàn)元,汽車電子的業(yè)務(wù)規(guī)模和比重繼續(xù)提升。在汽車電子領(lǐng)域,和晶智能的產(chǎn)品應(yīng)用分為乘用車應(yīng)用(包括傳統(tǒng)乘用車和新能源乘用車)和工程車輛應(yīng)用,主要產(chǎn)品包括車用各類傳感器、控制器和大功率照明車燈等,通過(guò)各級(jí)供應(yīng)商間接供貨給國(guó)內(nèi)外知名整車品牌。報(bào)告期內(nèi),汽車電子領(lǐng)域的芯片等核心上游原材料的供應(yīng)依舊緊張,和晶智能充分利用行業(yè)積累進(jìn)行資源調(diào)配,盡最大努力完成交付在手訂單,鞏固深入與客戶的業(yè)務(wù)合作,在BMS(BatteryManagementSystem,電池管理系統(tǒng))項(xiàng)目、車用各類傳感器、控制器等項(xiàng)目的業(yè)務(wù)量保持了穩(wěn)定的量產(chǎn)合作。此外,和晶智能保持在汽車電子領(lǐng)域的投入和拓展,密切跟蹤意向項(xiàng)目進(jìn)程,積極推動(dòng)和落實(shí)意向項(xiàng)目的落地,努力進(jìn)入客戶的供應(yīng)鏈體系,獲取更加優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目,進(jìn)一步擴(kuò)大在汽車電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模,將汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展為公司智能制造業(yè)務(wù)的第二大支柱板塊。

(3)在其他領(lǐng)域,和晶智能的產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊、工業(yè)控制和新興消費(fèi)電子三大終端應(yīng)用領(lǐng)域,在本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,370.47萬(wàn)元。未來(lái),和晶智能會(huì)密切關(guān)注市場(chǎng)機(jī)會(huì),縱橫雙向拓展以爭(zhēng)取新項(xiàng)目合作機(jī)會(huì),推動(dòng)在其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍并豐富其產(chǎn)品種類,努力提升業(yè)務(wù)規(guī)模。

在產(chǎn)能擴(kuò)張方面,公司目前已形成無(wú)錫、淮北的雙基地產(chǎn)能支撐,公司淮北制造基地的過(guò)渡期項(xiàng)目目前已投入6條產(chǎn)線并已順利達(dá)產(chǎn),后續(xù)將繼續(xù)按照整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃推進(jìn)淮北制造基地的投資進(jìn)程。為更好應(yīng)對(duì)國(guó)際復(fù)雜形勢(shì)的業(yè)務(wù)地域化影響,公司啟動(dòng)了在墨西哥增設(shè)海外制造基地事宜的相關(guān)準(zhǔn)備工作,并在報(bào)告期內(nèi)有序推進(jìn)中,主要服務(wù)于公司海外訂單,預(yù)計(jì)在2023年的第四季度可以逐步提供海外基地的產(chǎn)能支持。

公司將繼續(xù)關(guān)注在海外增設(shè)制造基地的機(jī)會(huì),謀求跨區(qū)域和國(guó)別的多個(gè)制造基地布局,提高全球交付及時(shí)反應(yīng)能力,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2、智能信息化業(yè)務(wù)

智能信息化業(yè)務(wù)主要包括智慧城市下的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、智慧安全業(yè)務(wù),主要運(yùn)營(yíng)主體為公司全資子公司中科新瑞及其控股子公司晶安智慧,本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為3,259.69萬(wàn)元,較上年同比下降4.41%。

(1)在智慧安全業(yè)務(wù)方面,晶安智慧以“安全生產(chǎn)+消防安全”為主線,大力推進(jìn)其自主研發(fā)的智慧安全綜合管控平臺(tái),對(duì)“平臺(tái)+硬件+服務(wù)”的產(chǎn)品體系進(jìn)行了持續(xù)優(yōu)化迭代,落實(shí)了多個(gè)政府、醫(yī)院等客戶的電氣火災(zāi)、空間氣體監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,持續(xù)鞏固在無(wú)錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道等區(qū)域的平臺(tái)接入客戶規(guī)模。

此外,擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)的地域覆蓋范圍,由江蘇地區(qū)向華東及全國(guó)擴(kuò)展,中科新瑞及晶安智慧以軟件產(chǎn)品為主線,通過(guò)專項(xiàng)工作小組派出以及與當(dāng)?shù)貐^(qū)域合作伙伴共同合作實(shí)施的方式,努力打造能夠覆蓋多行業(yè)場(chǎng)景的、具有良好示范效應(yīng)的樣板工程,推動(dòng)公司自主研發(fā)的智慧安全綜合管控平臺(tái)在教育行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、制造業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)的廣泛落地應(yīng)用。(2)在系統(tǒng)集成和智能化工程業(yè)務(wù)方面,中科新瑞堅(jiān)持“傳統(tǒng)業(yè)務(wù)+新興產(chǎn)品”的雙模式并行發(fā)展,保持與政府、教育、醫(yī)療、法院等行業(yè)客戶及各類大型企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)合作,為其提供從項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、方案論證,到項(xiàng)目實(shí)施、保障的全方位的服務(wù)。報(bào)告期內(nèi),中科新瑞積極跟進(jìn)并推動(dòng)各階段的項(xiàng)目進(jìn)程,對(duì)于前期已中標(biāo)項(xiàng)目,加快項(xiàng)目的落地實(shí)施進(jìn)度和驗(yàn)收工作,同時(shí)積極參與政府、教育、法院等行業(yè)客戶的新項(xiàng)目招標(biāo)。但由于信息化行業(yè)更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的滲透,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)還增加了中科新瑞與客戶的業(yè)務(wù)渠道環(huán)節(jié),進(jìn)而導(dǎo)致中科新瑞的產(chǎn)品毛利率降低并且延長(zhǎng)了回款周期,從而造成對(duì)中科新瑞本報(bào)告期業(yè)績(jī)的不利影響。

下階段,中科新瑞將繼續(xù)積極推進(jìn)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、智慧安全業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)方面,關(guān)注各行業(yè)客戶的新項(xiàng)目動(dòng)態(tài),積極參與招標(biāo)并加快對(duì)已中標(biāo)項(xiàng)目的落地和驗(yàn)收進(jìn)程;在智慧安全業(yè)務(wù)方面,擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)的地域覆蓋范圍,加快推動(dòng)覆蓋多行業(yè)場(chǎng)景的、具有良好示范效應(yīng)的樣板工程,采取自主實(shí)施和聯(lián)合實(shí)施的方式加速推動(dòng)公司自主研發(fā)的智慧安全綜合管控平臺(tái)的廣泛落地應(yīng)用。

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