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格隆匯9月2日丨京東方精電(00710.HK)發(fā)布公告，2022年9月1日，公司與配售代理(即瑞士信貸(香港)有限公司)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，售代理同意作為公司的配售代理，基于最大努力促使不少于六名認(rèn)購人(獨立第三方)按每股配售股份15.20港元的配售價認(rèn)購3330萬股，總現(xiàn)金對價約為5.06億港元。配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股份約4.52%。每股配售股份的配售價15.20港元較股份于最后交易日收市價每股16.38港元折讓約7.20%。
同日，公司與京東方(香港)訂立股東認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，京東方(香港)有條件同意按每股認(rèn)購股份15.20港元的認(rèn)購價(與配售價一致)認(rèn)購1973萬股認(rèn)購股份，總現(xiàn)金對價約為2.999億港元。認(rèn)購股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股份約2.68%。
配售事項及股東認(rèn)購事項募集資金總額將約為8.06億港元，其中約5.06億港元將來自配售事項；及2.999億港元將來自股東認(rèn)購事項。配售事項及股東認(rèn)購事項募集資金凈額預(yù)期合共約為7.99億港元，其中，約4.998億港元將來自配售事項；及約2.99億港元將來自股東認(rèn)購事項。公司擬將配售事項及股東認(rèn)購事項募集資金凈額主要用于TFT及觸控屏顯示模組生產(chǎn)設(shè)施擴張，包括位于成都及河源的設(shè)施(包括相關(guān)資本開支及營運資金)及用作一般營運資金。
此外，為使公司配合集團(tuán)未來的擴展及增長，董事會建議通過增設(shè)42億股新股份將公司法定股本由2億港元(分為8億股股份)增至12.5億港元(分為50億股股份)。增加法定股本尚待股東于股東特別大會上通過普通決議案批準(zhǔn)。
