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格隆匯9月19日丨萬物云(02602.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.167億股股份，其中香港發(fā)售股份1167.14萬股，國際發(fā)售股份約1.05億股，另有15%超額配股權(quán)；2022年9月19日至9月22日招股，預(yù)期定價日為9月22日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份47.1-52.7港元，每手買賣單位100股，入場費(fèi)約5323港元；中信證券(600030)、花旗及高盛為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年9月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
萬物云是中國領(lǐng)先的物業(yè)管理服務(wù)提供商。32年來，在競爭激烈和高度分散的行業(yè)中，集團(tuán)始終堅守為客戶做好服務(wù)的初心，讓更多用戶體驗(yàn)物業(yè)服務(wù)的美好。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按基礎(chǔ)物業(yè)管理服務(wù)收入計，集團(tuán)于2021年在中國物業(yè)管理服務(wù)市場中排名第一，占有4.28%的市場份額。依托于品牌優(yōu)勢和服務(wù)品質(zhì)，集團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍已拓展至物業(yè)管理以外的業(yè)務(wù)，并成為了增長模式由社區(qū)、商企和城市空間業(yè)務(wù)體系協(xié)同驅(qū)動的領(lǐng)先服務(wù)提供商，為住宅社區(qū)、工作場所和公共建筑等多元化的物業(yè)以及覆蓋業(yè)主、企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)客戶的廣泛客戶群提供服務(wù)。
憑藉研發(fā)投資，集團(tuán)已開發(fā)AIoT及BPaaS解決方案，旨在使工作流程數(shù)字化、調(diào)用資源并提升集團(tuán)所服務(wù)的空間的效率。隨著服務(wù)產(chǎn)品與專用技術(shù)相互交織并進(jìn)一步整合，集團(tuán)已為實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和抓住基于臨近地理位置產(chǎn)生的機(jī)會做好充分準(zhǔn)備。就地域重點(diǎn)而言，集團(tuán)致力于為擁有強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的高線級城市的客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購以合共約2.72億美元至2.80億美元。假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份49.90港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，則基石投資者將認(rèn)購總數(shù)為4347.93萬股的發(fā)售股份。基石投資者包括混合所有制改革基金、中國誠通投資、UBS AM Singapore、HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、CEPHEI、淡馬錫、Athos Asia Event Driven Master Fund。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份49.9港元，集團(tuán)估計將會收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約57億港元。其中，約35%將用于為在選定街道發(fā)展集團(tuán)聚焦?jié)舛葢?zhàn)略及在全國范圍內(nèi)推行集團(tuán)的“萬物云街道”模式提供資金，從而擴(kuò)大業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益及創(chuàng)造新收入機(jī)會；約25%將用于投入集團(tuán)AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā)，旨在加強(qiáng)集團(tuán)開發(fā)硬件與軟件產(chǎn)品的能力，以通過AIoT及BPaaS解決方案服務(wù)加快收入增長使集團(tuán)具備建立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的能力；約20%在未來三至五年將用于收購三至五家增值服務(wù)提供商及集團(tuán)行業(yè)上下游供應(yīng)鏈服務(wù)提供商的大多數(shù)權(quán)益來孵化萬物云生態(tài)系統(tǒng)；約10%將用于吸納及培養(yǎng)人才；及約10%將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。
