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智通財經(jīng)APP訊，壽康集團(00575)公布，公司建議按合資格股東于記錄日期每持有1股現(xiàn)有股份獲發(fā)1股供股股份的基準進行供股，認購價為每股供股股份0.0785港元，較2022年9月26日收市價每股股份0.1港元折讓約21.50%，以通過發(fā)行約24億股供股股份籌集最多約1.88億港元(假設(shè)公司已發(fā)行股本于記錄日期或之前并無變動)的所得款項總額;或通過發(fā)行約24.69億股供股股份籌集最多約1.94億港元(假設(shè)于記錄日期或之前因所有購股權(quán)獲悉數(shù)行使而配發(fā)及發(fā)行新股份，惟公司已發(fā)行股本于記錄日期或之前并無其他變動)的所得款項總額。
公告稱，供股所得凈額約1.82億港元至1.875億港元，擬用于償還集團債務(wù)及利息開支、實行業(yè)務(wù)發(fā)展計劃以及用作集團一般營運資金。
于2022年9月26日聯(lián)交所交易時段后，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已同意按盡力基準促使承配人認購未獲認購供股股份。未獲認購供股股份的配售價應(yīng)不得低于認購價。
同日，公司與Galloway(作為包銷商)就供股訂立包銷協(xié)議，據(jù)此，Galloway已有條件同意根據(jù)包銷協(xié)議所載條款及在其條件規(guī)限下，認購最多約15.7億股供股股份(即所有包銷供股股份)。
于本公布日期，該公司結(jié)欠Galloway(作為債權(quán)人，亦為包銷商)的股東貸款為本金約1340萬美元(或約1.05億港元)及應(yīng)計利息約125萬美元(或約981萬港元)以及合共(包括應(yīng)計利息)約為1465萬美元(或約1.15億港元)。
根據(jù)包銷協(xié)議項下的抵銷，包銷商、Mellon先生、Indigo及該公司已同意，包銷商、Mellon先生及Indigo就彼等各自根據(jù)供股及包銷協(xié)議有權(quán)及╱或須認購(如有)的供股股份的應(yīng)付認購款項總金額，將于供股完成日期按等額基準用以抵銷股東貸款及其應(yīng)計利息的相等金額。
關(guān)鍵詞： 包銷協(xié)議 應(yīng)計利息 通過發(fā)行
