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資訊:大動(dòng)作!蒙牛出手,擬要約“奶酪第一股”5%股份,這類資產(chǎn)整合正在推進(jìn)

來源:e公司微信號(hào)    發(fā)布時(shí)間:2022-10-10 06:13:23

A股“奶酪第一股”妙可藍(lán)多(600882)(600882)再迎大動(dòng)作。10月9日晚間,妙可藍(lán)多披露要約收購(gòu)報(bào)告書顯示,該公司控股股東內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)蒙蒙牛”)擬要約收購(gòu)公司5%股份。

持股比例將增至35%

公告顯示,本次要約收購(gòu)系內(nèi)蒙蒙牛向除自身外的其他全體股東發(fā)出部分要約收購(gòu),要約收購(gòu)股份數(shù)量為2580.9萬股,占公司目前股份總數(shù)的5%,要約收購(gòu)價(jià)格為30.92元/股,較妙可藍(lán)多最新收盤價(jià)格29.68元/股溢價(jià)約4.18%。


(相關(guān)資料圖)

截至要約收購(gòu)報(bào)告書簽署日,內(nèi)蒙蒙牛持有妙可藍(lán)多1.55億股股份,占公司總股本的30%。本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑑?nèi)蒙蒙牛將最多合計(jì)持有妙可藍(lán)多1.81億股股份,約占公司股份總數(shù)的35%。

內(nèi)蒙蒙牛表示,作為控股股東,基于對(duì)妙可藍(lán)多未來發(fā)展前景的信心及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可,促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,決定采用部分要約收購(gòu)的方式增持公司股份,以進(jìn)一步提高對(duì)公司的持股,提振投資者信心。本次要約類型為主動(dòng)要約,并非履行法定要約收購(gòu)義務(wù)。本次要約收購(gòu)不以終止公司的上市地位為目的。

以本次要約收購(gòu)價(jià)格和收購(gòu)數(shù)量測(cè)算,本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為7.98億元。公告稱,內(nèi)蒙蒙牛進(jìn)行本次要約收購(gòu)的資金全部來源于其自有資金或自籌資金,不存在收購(gòu)資金直接或者間接來源于公司及其關(guān)聯(lián)方(收購(gòu)人及收購(gòu)人控制的除公司以外的下屬企業(yè)除外),不存在直接或間接來自于利用本次收購(gòu)所得的公司股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得的融資的情形,資金來源合法合規(guī)。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到,早在2020年,內(nèi)蒙蒙牛的身份還是妙可藍(lán)多引入的戰(zhàn)略投資者,彼時(shí)內(nèi)蒙蒙牛出資2.87億元拿下妙可藍(lán)多5%的股權(quán),同時(shí)還對(duì)妙可藍(lán)多子公司吉林科技增資4.58億元,取得吉林科技42.88%的股權(quán)。

到了2021年,妙可藍(lán)多推動(dòng)了30億元的定增方案,內(nèi)蒙蒙牛全額參與認(rèn)購(gòu),自此持股比例上升至28.46%,轉(zhuǎn)變?yōu)槊羁伤{(lán)多的控股股東。今年1月,內(nèi)蒙蒙牛又在二級(jí)市場(chǎng)上對(duì)妙可藍(lán)多進(jìn)行了增持,持股比例進(jìn)一步提升至30%。

今年7月15日,妙可藍(lán)多又公布了一項(xiàng)重組計(jì)劃,擬通過定增的方式收購(gòu)內(nèi)蒙蒙牛所持有的吉林科技42.88%的股權(quán),目前該項(xiàng)重組各項(xiàng)工作尚在進(jìn)行中。內(nèi)蒙蒙牛強(qiáng)調(diào),除該項(xiàng)重組外,在未來12個(gè)月內(nèi)沒有繼續(xù)主動(dòng)增持妙可藍(lán)多股份的計(jì)劃或?qū)ν馓幹糜?jì)劃。

持續(xù)推進(jìn)奶酪業(yè)務(wù)整合

妙可藍(lán)多是目前國(guó)內(nèi)唯一一家以奶酪為核心業(yè)務(wù)的A股上市公司,也是國(guó)內(nèi)奶酪行業(yè)的龍頭企業(yè)。根據(jù)Euromointor、凱度消費(fèi)者指數(shù)等第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,妙可藍(lán)多在2021年成為中國(guó)奶酪第一品牌,并在2022年上半年市占率穩(wěn)居行業(yè)第一并持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

身為“乳業(yè)雙雄”之一的蒙牛,在如今乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且增速放緩的市場(chǎng)格局下,正將更多資源布局到奶酪等成長(zhǎng)性賽道??毓擅羁伤{(lán)多并將其打造為蒙牛旗下奶酪平臺(tái),成為蒙牛的一步關(guān)鍵落子。

從妙可藍(lán)多的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看,奶酪賽道近年來確實(shí)呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2020年和2021年,妙可藍(lán)多的營(yíng)收增長(zhǎng)率分別為63.20%、57.31%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別達(dá)到208.16%、160.60%。今年上半年,公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)了25.48%和18.03%,其中奶酪板塊實(shí)現(xiàn)收入20.42億元,較上年同期增長(zhǎng)34.11%,奶酪業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

根據(jù)妙可藍(lán)多2022年半年報(bào)的表述,公司向內(nèi)蒙蒙牛定增的募集資金已經(jīng)到賬,募投項(xiàng)目全部建成后,公司將形成上海、天津、吉林、長(zhǎng)春4個(gè)城市5間工廠(其中上海有2間工廠)的產(chǎn)能布局,將進(jìn)一步鞏固產(chǎn)能優(yōu)勢(shì),滿足市場(chǎng)需求。

除此之外,雙方在奶酪資產(chǎn)方面正在持續(xù)推進(jìn)整合,根據(jù)今年7月15日公布的重組方案,妙可藍(lán)多擬通過定增的方式從內(nèi)蒙蒙牛收購(gòu)所持吉林科技42.88%的股權(quán),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)吉林科技的100%全資控股。

公告顯示,吉林科技及其下屬企業(yè)妙可食品、上海芝然是妙可藍(lán)多重要的奶酪產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體。2021年度,吉林科技及下屬公司實(shí)現(xiàn)奶酪產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到3.98萬噸,占妙可藍(lán)多奶酪產(chǎn)品總產(chǎn)量的70%以上。

本次通過定增收購(gòu)吉林科技少數(shù)股權(quán)后,公司將全資持有吉林科技,消除與大股東共同投資的情況,從而使得上市公司得以進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)吉林科技及其下屬企業(yè)的控制力和獨(dú)立決策權(quán),提升吉林科技的經(jīng)營(yíng)管理效率,改善上市公司層面對(duì)下屬各生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體的統(tǒng)籌規(guī)劃安排能力。

責(zé)編:張騫爻

校對(duì):楊立林

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關(guān)鍵詞: 要約收購(gòu) 下屬企業(yè) 控股股東

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