11月18日,上海市通信管理局印發(fā)《5G網(wǎng)絡能級提升“滿格上?!毙袆佑媱潯诽岢?,上海將全面推進5G網(wǎng)絡深度覆蓋,實現(xiàn)“市域做全、重點做深”,構(gòu)建立體覆蓋、快速響應、靈活智能的5G網(wǎng)絡連接能力。行動計劃明確,2023年底,實現(xiàn)5G基站規(guī)模超過7.7萬個,超過4000幢商務樓宇和重點公共建筑完成5G室內(nèi)覆蓋,5G網(wǎng)絡覆蓋率超過90%。重點區(qū)域平均下載速率達到1000Mbps,上行達到200Mbps,5G用戶滲透率達到70%。到“十四五”期末,將上海打造成為5G網(wǎng)絡部署和融合應用的全球標桿城市。
消息面上,11月16日,中國信息通信研究院在深圳舉行的2022年中國5G發(fā)展大會上發(fā)布《5G應用創(chuàng)新發(fā)展白皮書》?!栋灼费芯匡@示,我國5G應用發(fā)展處在規(guī)模復制關(guān)鍵期。《白皮書》顯示,2022年5G應用廣度明顯提升。我國5G應用在部分行業(yè)已經(jīng)開始復制推廣,今年已實現(xiàn)商業(yè)落地和解決方案可復制的項目數(shù)量占比超過56%,今年有近4000個項目實現(xiàn)解決方案可復制,相比去年增長了113%。
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11月20日,2022中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在湖北武漢開幕。工業(yè)和信息化部負責人表示,我國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”將進入由起步探索向規(guī)模發(fā)展的新階段。工信部在開幕式上表示,全國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項目超過4000個,成為我國5G規(guī)模商用和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的“新名片”。
應用場景方面,飛機、船舶、汽車、電子、能源、采礦等一大批國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開展“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)新實踐,全國在建項目超過4000個,培育了一批高水平的5G全連接工廠標桿。5G加速向醫(yī)療、交通、教育等各行業(yè)各領(lǐng)域推廣,帶動人工智能、AR/VR、8K顯示等新技術(shù)日益成熟,帶動車聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。
據(jù)了解,我國已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡。據(jù)工信部統(tǒng)計,截至2022年10月末,我國5G基站總數(shù)達225萬個,占全球60%以上,比上年末凈增82.5萬個,占移動基站總數(shù)的20.9%,占比較上年末提升6.6個百分點。所有地級市和縣城城區(qū)均已實現(xiàn)5G網(wǎng)絡覆蓋,用戶數(shù)量超過5.2億戶。
截至2022年10月末,三家基礎電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16.82億戶,比上年末凈增3947萬戶。其中,5G移動電話用戶達5.24億戶,比上年末凈增1.69億戶,占移動電話用戶的31.1%,占比較上年末提升9.5個百分點。
中郵證券指出,隨著三大運營商5G網(wǎng)絡建設的不斷提速,我國5G網(wǎng)絡進入大規(guī)模部署和應用階段。5G時代預計超過80%的數(shù)據(jù)流量發(fā)生在室內(nèi),作為5G覆蓋的重要場景,室內(nèi)逐漸成為下一階段建設的重點,分布式皮基站和擴展式皮基站產(chǎn)品需求有望迎來爆發(fā)。申港證券表示,5G網(wǎng)絡覆蓋持續(xù)提升,5G基站數(shù)突破222萬,持續(xù)推薦5G設備商龍頭:中興通訊;5G套餐用戶數(shù)滲透率的提升拉動運營商ARUP值,運營商放棄價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)而通過提供更加優(yōu)質(zhì)和差異化的服務來提升用戶黏性,建議關(guān)注:中國移動。
通信建設方面,固網(wǎng)寬帶作為無線網(wǎng)絡的補充,離不開光纖光纜的大力建設。截至9月末,全國光纜線路總長度達到5876萬公里,同比增長6%,較去年末凈增395.6萬公里。千兆光網(wǎng)發(fā)展超預期,用戶數(shù)持續(xù)提升。截至9月末,千兆及以上寬帶用戶數(shù)達到了7603萬戶,占總寬帶用戶數(shù)的13.1%,較去年末凈增4145萬戶。
天風證券認為,千兆寬帶建設升級的加速推進中,家庭側(cè)需要升級千兆網(wǎng)關(guān),局端要升級10GPONOLT,配套的傳輸網(wǎng)、光模塊、光纖光纜等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也有望產(chǎn)生持續(xù)的需求拉動。另外千兆寬帶的建設、新應用如云計算、人工智能等將帶動流量的增長,從而帶來如光纖光纜(供需平衡下招標價格回升)、光模塊(未來5年行業(yè)+14%CAGR)等光通信產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。
相關(guān)概念股:
中國電信(00728):移動用戶數(shù)累計3.8989億戶,5G套餐用戶數(shù)累計2.5104億戶。2022年首三季度,中國電信移動用戶凈增1746萬戶,達到約3.90億戶,5G套餐用戶凈增6324萬戶,達到約2.51億戶,滲透率達到64.4%。
中國聯(lián)通(00726):中國聯(lián)通已聯(lián)合中國電信建成業(yè)界規(guī)模最大、速率最快的全球首張5G獨立組網(wǎng)共建共享網(wǎng)絡,累計開通96.7萬個5G基站,實現(xiàn)了重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上區(qū)域連續(xù)覆蓋,5G套餐用戶達2億戶,5G規(guī)模應用的行業(yè)項目超過1萬個,5G專網(wǎng)服務客戶達2785個。
中國移動(00941):5G套餐客戶數(shù)達到5.57億戶,5G網(wǎng)絡客戶數(shù)達到2.92億戶,保持行業(yè)領(lǐng)先。公司有線寬帶總數(shù)達到2.65億戶,首3季度凈增2482萬戶,其中家庭寬帶客戶達到2.38億戶,首3季度凈增1966萬戶。
中興通訊(00763):公司是中國5G規(guī)模商用的主要參與者,助力國內(nèi)3大運營商在240+城市實現(xiàn)5G規(guī)模商用,在北京、廣州、上海、深圳等多個城市打造5G標桿網(wǎng)絡,實現(xiàn)超千兆連續(xù)覆蓋體驗。
長飛光纖光纜(06869):長飛光纖(601869)是國內(nèi)唯一一家同時自主掌握PCVD、OVD、VAD三種主流光纖預制棒制備技術(shù)的廠商。