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瑞信發(fā)研報(bào)指,國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局近期批準(zhǔn)賽生藥業(yè)(06600)的Naxitama(那西妥單抗)用于治療復(fù)發(fā)或難治性(r/r)高危神經(jīng)母細(xì)胞瘤,成為百濟(jì)神州(06160)Qarziba(迪妥昔單抗)的競(jìng)品。該藥物于2020年獲得美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)批準(zhǔn)用于同一適應(yīng)癥。管理層認(rèn)為,由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)治療(SoC),naxitamab或成為中國(guó)相關(guān)患者的首選,并預(yù)計(jì)naxitamab的峰值銷售額約為6億元人民幣。
此外,該行認(rèn)為近期公司股價(jià)上漲主因日達(dá)仙(Zadaxin) 被中華醫(yī)學(xué)會(huì)納入新冠治療指南。盡管日達(dá)仙的銷售額增長(zhǎng)幅度將取決于重癥新冠患者的數(shù)量及高危人群的實(shí)際預(yù)防需求,該行仍認(rèn)為此消息對(duì)市場(chǎng)情緒有利。公司重申日達(dá)仙供應(yīng)充足,并認(rèn)為與疫情相關(guān)銷售額對(duì)總銷售額影響有限。該行維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)與13港元目標(biāo)價(jià)。
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