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順豐同城(09699)再度大幅走高，午后升約10%，創(chuàng)10個月來新高。機(jī)構(gòu)點評稱，公司憑借獨立第三方的屬性及良好的服務(wù)口碑，市占率有望進(jìn)一步提升。場景多元化驅(qū)動訂單量增長，推動單均毛利增長。維持“買入”。截至發(fā)稿，順豐同城漲10.37%，報8.94港元，成交額0.10億港元。
近日，中銀國際指，預(yù)計到2026年即時配送服務(wù)行業(yè)訂單規(guī)模將接近千億量級，順豐同城憑借獨立第三方的屬性及良好的服務(wù)口碑，年度活躍商戶數(shù)同比增長55%，年度活躍個人用戶數(shù)同比增長106%，市占率有望進(jìn)一步提升。東吳證券(601555)點評表示，看好順豐同城通過錯位競爭實現(xiàn)增長。場景多元化驅(qū)動訂單量增長，訂單量增加、結(jié)構(gòu)優(yōu)化疊加技術(shù)能力提升，有望推動單均毛利增長。我們預(yù)計公司22-24年實現(xiàn)收入104/138/180億元，維持“買入”評級。
關(guān)鍵詞： 同比增長 結(jié)構(gòu)優(yōu)化 東吳證券
