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格隆匯7月10日丨太平洋(601099)證券9日研報(bào)指出，今天國(guó)際(300532)(300532.SZ)所處賽道高景氣，支撐收入快速增長(zhǎng)。2023H1歸母凈利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)主要系企業(yè)自動(dòng)化數(shù)字化需求旺盛，公司完成實(shí)施并確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目規(guī)模較上年同期有大幅度增加。2023上半年公司加強(qiáng)成本管控，優(yōu)化采購(gòu)成本，公司綜合毛利率水平提升。近期公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，機(jī)器人(300024)子公司產(chǎn)品肯定會(huì)面向第三方單獨(dú)銷售，有望加速公司增長(zhǎng)。
該行認(rèn)為AI的應(yīng)用有望助力公司降本增效，提升公司在智能倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域產(chǎn)品解決方案的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)提升經(jīng)營(yíng)效率與人效。公司深耕智能倉(cāng)儲(chǔ)物流，把握新能源、石化高景氣下游機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增，同時(shí)規(guī)模效應(yīng)下盈利能力提升、經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效。AI技術(shù)應(yīng)用有望賦能公司業(yè)務(wù)發(fā)展，機(jī)器人領(lǐng)域深耕多年前景可期。預(yù)計(jì)2023-2025年公司EPS分別為1.22/1.79/2.58元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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