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港股異動 | 康寧杰瑞制藥-B(09966)跌超5% 機構稱KN046開發(fā)面臨不確定性 盈虧平衡時間延后

來源:智通財經    發(fā)布時間:2023-07-31 11:25:36


(資料圖片僅供參考)

康寧杰瑞制藥-B(09966)跌超5%,截至發(fā)稿,跌4.96%,報9.58港元,成交額5108.26萬港元。

消息面上,交銀國際發(fā)研報指,康寧杰瑞制藥KN046肺癌開發(fā)不確定性增加,未來重點關注胰腺癌臨床數據。KN046聯(lián)合化療一線治療sq-NSCLC的III期試驗(KN046-301)近期完成第一次中期分析,未能成功揭盲,預計OS讀出和遞交NDA的時間將分別延遲至2023年底/1Q24。該行認為KN046滲透目標患者人群將面臨較多挑戰(zhàn)。該行建議重點關注胰腺癌III期試驗的數據讀出(3Q23)。

該行下調公司2023/24/25年收入預測14-34%,主要反映KN046在NSCLC開發(fā)上的更多不確定性;凈虧損預測相應擴大,盈虧平衡時間延后至2027年?;贒CF模型,該行將目標價下調至10港元;考慮到未來12個月重磅催化劑已基本反映在股價中、后續(xù)上行空間有限,該行將公司評級從“買入”下調至“中性”。

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