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研報(bào)掘金丨東吳證券:天味食品Q(chēng)2盈利能力提升,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

來(lái)源:格隆匯    發(fā)布時(shí)間:2023-08-22 14:20:20


【資料圖】

東吳證券研報(bào)指出,天味食品(603317)(603317.SH)強(qiáng)化費(fèi)用控制,23Q2盈利能力提升。其中定制餐調(diào)恢復(fù)較好,并購(gòu)?fù)苿?dòng)電商高增。綜合來(lái)看23Q2公司歸母凈利率12.1%,同比+0.8pct,盈利能力持續(xù)優(yōu)化。

Q2公司經(jīng)銷(xiāo)商/定制餐調(diào)/電商分別同比+0.7%/+44.2%/+124.9%,認(rèn)為經(jīng)銷(xiāo)商渠道增速較慢主因C端消費(fèi)力不足,定制餐調(diào)渠道23Q2加速增長(zhǎng)或因疫后B端恢復(fù)較好,電商渠道表現(xiàn)亮眼或因23Q2公司并購(gòu)線上中小B復(fù)調(diào)頭部企業(yè)食萃食品。

公司持續(xù)推進(jìn)“聚焦大客戶(hù),打造大終端,執(zhí)行大推廣”策略,強(qiáng)化優(yōu)商扶商經(jīng)銷(xiāo)商分級(jí)運(yùn)營(yíng)模式,經(jīng)銷(xiāo)商團(tuán)隊(duì)質(zhì)量有望提升。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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