基輔主播仍直播帶貨、奶農(nóng)憂飼料價(jià)、油價(jià)大漲，俄烏局勢(shì)升級(jí)影響哪些產(chǎn)業(yè)
杰森是一個(gè)長(zhǎng)相頗有混血風(fēng)格的帥氣小伙子，他是一名網(wǎng)絡(luò)主播。“我是中國(guó)人，我女友是烏克蘭人，我們長(zhǎng)期居住在烏克蘭。我的家人都在中國(guó)?，F(xiàn)在局勢(shì)緊張，我和女友都在基輔，我們也想離開(kāi)基輔，但是沒(méi)有辦法?！痹谥辈ラg，杰森展示著窗外基輔大街上空無(wú)一人的畫(huà)面，這樣描述。
就在2月24深夜和2月25日凌晨，杰森還在堅(jiān)持直播帶貨和錄制視頻，直播間的觀看人數(shù)超過(guò)2萬(wàn)人，杰森看似淡定，但其實(shí)在之后的視頻中，他也表現(xiàn)出對(duì)未來(lái)的不確定和擔(dān)憂。
俄烏局勢(shì)升級(jí)，對(duì)于當(dāng)?shù)鼐用竦纳詈拖嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生了重大影響。不僅是快消品類，還涉及飼料、能源、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域。
主播還在帶貨
杰森是做電商零售的典型，根據(jù)其信息顯示，他大部分時(shí)間在烏克蘭，偶爾會(huì)去俄羅斯、白俄羅斯和波蘭。根據(jù)杰森的介紹，他主要是引進(jìn)一些俄羅斯的食品，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播帶貨，然后銷售給中國(guó)消費(fèi)者。第一財(cái)經(jīng)記者在其直播間看到，他帶貨的主要商品有涅夫斯基品牌的花生果仁牛軋?zhí)鞘苛堋⒍砹_斯進(jìn)口瓜子巧克力、俄羅斯進(jìn)口酸奶威化糖等食品，價(jià)格從20多元到60多元人民幣不等，具有很明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
在2月24日深夜的直播間，杰森一邊直播介紹商品，一邊則擔(dān)憂地看著窗外，在其展示的鏡頭畫(huà)面里面可以看到，基輔大街上基本空無(wú)一人，也沒(méi)有什么車輛。
也有網(wǎng)友在直播間對(duì)杰森提出了一些質(zhì)疑，比如具體位置、為何不離開(kāi)以及買了商品如何發(fā)貨等。杰森在直播間用手機(jī)定位向觀眾展示了自己在基輔的位置，并表示中國(guó)消費(fèi)者買了商品后可以立即發(fā)貨，因?yàn)樗械纳唐范荚谥袊?guó)的倉(cāng)庫(kù)，物流是正常的?！暗也恍枰蠹乙?yàn)橥榛蚴鞘裁雌渌蛩貋?lái)購(gòu)買，你們需要就下單，不需要就不要購(gòu)買。我當(dāng)然也想離開(kāi)基輔，但是機(jī)場(chǎng)的設(shè)施有損毀，我們無(wú)法坐飛機(jī)?，F(xiàn)在要走就只能走陸地車輛途徑，我想和女友去波蘭，但是現(xiàn)在找車太難了?！苯苌f(shuō)道。
2月25日凌晨，杰森又在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)了一段視頻，其表示已經(jīng)努力過(guò)，但依然無(wú)法離開(kāi)基輔，他和女友目前準(zhǔn)備好背包，如果有情況就先去防空洞，可是防空洞里已經(jīng)躲了很多人。
中國(guó)駐烏克蘭大使館2月25日發(fā)布關(guān)于請(qǐng)擬自烏克蘭撤離中國(guó)公民進(jìn)行登記的緊急通知指出：“當(dāng)前，烏克蘭國(guó)內(nèi)局勢(shì)急劇惡化，我在烏公民和中資企業(yè)處于較高安全風(fēng)險(xiǎn)。為準(zhǔn)備分批包機(jī)接返有關(guān)事宜，現(xiàn)開(kāi)始人員登記。搭乘包機(jī)根據(jù)自愿原則。包機(jī)派出時(shí)間根據(jù)飛行安全情況確定，屆時(shí)將提前通知?！?/p>
杰森在直播間表示，他在華人群里看到了相關(guān)信息，但是女友是烏克蘭人，還是要考慮和女友一起離開(kāi)的事宜。之所以深夜依然在直播帶貨，是因?yàn)橐矝](méi)有其他可做的，為了緩解情緒也為了可以賺到錢來(lái)支持后續(xù)的開(kāi)支，直播帶貨成為他目前最適合的收益途徑。
第一財(cái)經(jīng)記者聯(lián)系杰森進(jìn)一步了解情況，截至發(fā)稿，杰森未給予回復(fù)。根據(jù)家樂(lè)福、大潤(rùn)發(fā)、盒馬等大型零售企業(yè)反饋，在進(jìn)口商品中雖然有不少歐美貨品，但其中來(lái)自俄羅斯或?yàn)蹩颂m的商品極少，因此在供應(yīng)鏈方面基本沒(méi)有影響。
奶農(nóng)的擔(dān)憂
除了電商零售，烏克蘭被譽(yù)為“歐洲糧倉(cāng)”，俄羅斯與烏克蘭的局勢(shì)緊張也引發(fā)了原奶行業(yè)的擔(dān)憂。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)全年進(jìn)口玉米2835.38萬(wàn)噸，其中從烏克蘭進(jìn)口玉米823.7萬(wàn)噸，占29.1%。
第一財(cái)經(jīng)記者從多個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)了解到，目前飼料玉米價(jià)格還沒(méi)有太大的波動(dòng)，目前主要是豆粕的價(jià)格上漲較快，豆粕年前的價(jià)格還在3500元/噸，而年后已經(jīng)漲到4100元/噸，目前已經(jīng)漲到4500元/噸，主要是由于巴西大豆減產(chǎn)所致。
不過(guò)多位受訪奶農(nóng)還是表達(dá)了對(duì)玉米價(jià)格的擔(dān)憂，飼料在奶牛養(yǎng)殖成本中占到相當(dāng)高的比例，2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)飼料價(jià)格就不斷上漲，2021年的牧場(chǎng)的飼料成本增長(zhǎng)了約三成，新一年如果飼料繼續(xù)上漲，會(huì)加大了牧場(chǎng)的養(yǎng)殖成本。
獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮告訴第一財(cái)經(jīng)記者，從2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)飼料價(jià)格上漲較快，加上環(huán)保、交通運(yùn)輸?shù)扔绊?，養(yǎng)殖業(yè)成本上升較快，2021年的牧場(chǎng)整體成本要上升30%到40%，雖然目前奶價(jià)在歷史上并不算低，高成本下部分奶農(nóng)已經(jīng)陷入虧損。
值得注意的是，國(guó)內(nèi)奶價(jià)依然保持下降趨勢(shì)，截至2022年2月第三周，國(guó)內(nèi)內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格4.25元/公斤，比前一周下降0.5%，同比下降0.7%。
奶農(nóng)也擔(dān)憂，2021年四季度國(guó)內(nèi)奶價(jià)就開(kāi)始回落，年后也是傳統(tǒng)淡季，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)奶價(jià)還會(huì)下行，如果奶價(jià)跟不上成本的上升，行業(yè)可能要面臨新一輪虧損。
這些中國(guó)藥企在烏克蘭有業(yè)務(wù)
近年來(lái)，為了開(kāi)拓海外市場(chǎng)，中國(guó)藥企紛紛啟動(dòng)國(guó)際多中心臨床研究。
根據(jù)醫(yī)藥魔方Pharma Go全球臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)，有227項(xiàng)是由中國(guó)企業(yè)或研究者發(fā)起的多中心臨床試驗(yàn)，并選擇納入了烏克蘭作為臨床試驗(yàn)基地。
這其中涉及到的企業(yè)有恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)、百濟(jì)神州(BGNE.NS、06160.HK、688235.SH)、復(fù)宏漢霖(02696.HK)、君實(shí)生物(01877.HK、688180.SH)、開(kāi)拓藥業(yè)(09939.HK)等。以開(kāi)拓藥業(yè)為例，其新冠藥物普克魯胺針對(duì)重癥住院新冠患者的臨床試驗(yàn)已在美國(guó)、烏克蘭、菲律賓全面啟動(dòng)入主患者。
有藥企人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，之所以烏克蘭吸引眾多中國(guó)藥企前去開(kāi)展臨床試驗(yàn)，原因在于，烏克蘭中心啟動(dòng)較快，患者入組較快，成本相對(duì)西歐國(guó)家低，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，醫(yī)保有限，更多患者也更愿意參與臨床研究從而獲益。
俄烏局勢(shì)緊張下，會(huì)不會(huì)影響到上述藥企的國(guó)際多中心臨床試驗(yàn)？
截至第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)稿，開(kāi)拓藥業(yè)相關(guān)人員回復(fù)第一財(cái)經(jīng)記者表示，公司正在向海外臨床團(tuán)隊(duì)了解情況，有消息后會(huì)第一時(shí)間公布。恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州皆回復(fù)第一財(cái)經(jīng)記者表示，還在跟內(nèi)部了解情況中。復(fù)宏漢霖相關(guān)人員對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，由于公司的國(guó)際多中心臨床研究開(kāi)展較早，目前俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)未對(duì)公司的臨床試驗(yàn)造成實(shí)質(zhì)影響。
與此同時(shí)，君實(shí)生物方面亦對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前俄烏局勢(shì)未對(duì)公司的臨床試驗(yàn)造成影響。
能源企業(yè)受影響幾何
能源類企業(yè)在烏克蘭開(kāi)展業(yè)務(wù)的有不少。受俄烏局勢(shì)影響，石油、天然氣等能源價(jià)格持續(xù)處于高位震蕩及供應(yīng)緊張中。同樣地，相關(guān)在烏投資建廠或新建項(xiàng)目的A股能源上市公司或多或少受到影響。
協(xié)鑫集成(002506.SZ)主營(yíng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售晶體硅太陽(yáng)能電池，就俄烏沖突是否會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，公司向第一財(cái)經(jīng)記者回復(fù)稱，公司在烏克蘭沒(méi)有業(yè)務(wù)。晶科能源(688223.SH)、東方日升(300118.SZ)、晉能科技方面，第一財(cái)經(jīng)記者第一時(shí)間前去求證，截至發(fā)稿暫未獲得公司回復(fù)。
龍?jiān)措娏?001289.SZ)在烏克蘭有重要業(yè)務(wù)布局。據(jù)公司公告信息，2022年1月，公司在烏克蘭機(jī)組發(fā)電量為28777兆瓦時(shí)，烏克蘭尤日內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量為76.5兆瓦，使用17臺(tái)NORDEX4500-149風(fēng)機(jī)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資為92503萬(wàn)元。2月24日，龍?jiān)措娏ψC券部表示，目前烏克蘭境內(nèi)的綠電項(xiàng)目沒(méi)有受到影響，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)，機(jī)組發(fā)電量?jī)H受天氣影響。據(jù)國(guó)家能源集團(tuán)官網(wǎng)顯示，2019年8月，龍?jiān)措娏εc立陶宛四風(fēng)能源公司簽署烏克蘭尤日內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目收購(gòu)協(xié)議。該項(xiàng)目規(guī)劃容量7.6萬(wàn)千瓦，將于2019年下半年開(kāi)工建設(shè)，是集團(tuán)公司成立以來(lái)在海外投資的第一個(gè)綠地風(fēng)電項(xiàng)目。據(jù)公開(kāi)信息，2021年6月，龍?jiān)措娏εc烏克蘭南方風(fēng)電控股公司簽署288兆瓦的南方風(fēng)電項(xiàng)目股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。項(xiàng)目總?cè)萘?88兆瓦，擬安裝60臺(tái)4.8兆瓦風(fēng)機(jī)，預(yù)計(jì)2022年底投產(chǎn)。
中國(guó)電建(601669.SH)與烏克蘭風(fēng)場(chǎng)有限公司簽署了烏克蘭尼克爾斯克和曼古斯區(qū)800MW風(fēng)電項(xiàng)目合同，合同金額為9.99億美元。項(xiàng)目位于烏克蘭國(guó)家頓涅茨克州馬里烏波爾市，主要內(nèi)容為建設(shè)總裝機(jī)800MW的風(fēng)電場(chǎng)、330KV升壓站及外送線路的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、安裝，調(diào)試、試運(yùn)行等工作。據(jù)悉，該項(xiàng)目的總工期為32個(gè)月，質(zhì)保期為24個(gè)月。
泰勝風(fēng)能(300129.SZ)主營(yíng)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、化工設(shè)備制造安裝、貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、輔件、零件銷售等，是國(guó)內(nèi)最早專業(yè)從事風(fēng)機(jī)塔架制造的公司之一。該公司證券部人員表示，公司在烏克蘭的項(xiàng)目絕大部分已于去年交付完畢，只剩一點(diǎn)尚未交付。
主營(yíng)風(fēng)機(jī)制造、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場(chǎng)投資與開(kāi)發(fā)的金風(fēng)科技(002202.SZ)公告稱，2021年9月，金風(fēng)科技成功簽約烏克蘭佐菲亞(Zophia)337.5MW風(fēng)電項(xiàng)目和烏克蘭奧恰科夫(Ochakov)288MW風(fēng)電項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，金風(fēng)科技在烏克蘭的市場(chǎng)占有率將超過(guò)20%。
1月16日，金風(fēng)科技就烏克蘭形勢(shì)回復(fù)投資者稱，公司在烏克蘭沒(méi)有投資風(fēng)電場(chǎng)，只有整機(jī)產(chǎn)品訂單，按照正常計(jì)劃進(jìn)行交付。
中利集團(tuán)(002309.SZ)主營(yíng)光伏組件及電池片、光伏電站、電纜等業(yè)務(wù)，曾在烏克蘭設(shè)立全資子公司從事光伏電站投資。公司子公司騰暉光伏在烏克蘭當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的出貨排名位居前五。2月24日，中利集團(tuán)證券部就烏克蘭局勢(shì)是否會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生影響公開(kāi)表示：“公司在烏克蘭的項(xiàng)目公司已于2021年6月完成全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓，目前在烏克蘭無(wú)項(xiàng)目?！?/p>
值得注意的是，俄烏的緊張局勢(shì)加劇了市場(chǎng)對(duì)于能源供應(yīng)的擔(dān)憂情緒，刺激國(guó)際油氣價(jià)格進(jìn)一步走高，刷新了2014年9月以來(lái)新高。國(guó)際油價(jià)由此突破每桶100美元，是7年多來(lái)首次升至每桶100美元以上。
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