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7 月 21 日,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布內(nèi)幕消息控股股東出售股份及建議發(fā)行 2024 年到期的 5% 有擔(dān)??蓳Q股債券之進(jìn)展更新公告。
公告稱,公司獲恩輝投資告知,于 2022 年 7 月 21 日(交易時(shí)段外),恩輝投資與投資者訂立股份買賣協(xié)議(" 買賣協(xié)議 "),據(jù)此,恩輝投資已有條件同意出售,而投資者已有條件同意按每股股份 0.7325 港元購(gòu)買 8.85 億股股份,相當(dāng)于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約 29.01%(" 股份出售 ")。
建業(yè)地產(chǎn)表示,誠(chéng)如 6 月 1 日公告所披露,預(yù)計(jì)所出售股份數(shù)目將為 8.6 億股股份(相當(dāng)于截至 6 月 1 日公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約 29.01%),所出售股份數(shù)目于 2022 年 7 月 15 日因以股代息計(jì)劃(" 以股代息計(jì)劃 ")導(dǎo)致本公司股本增加而增加至 8.85 億股。
據(jù)此前報(bào)道,6 月 1 日,建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布公告稱,公司控股股東恩輝投資與河南同晟置業(yè)有限公司(投資者)于 6 月 1 日(交易時(shí)段后)簽訂了框架協(xié)定。據(jù)此,河南同晟擬受讓恩輝投資持有的 8.6 億股公司股份,占公司全部已發(fā)行股本的 29.01%,代價(jià)為最高每股股份 0.8 港元。同時(shí),河南同晟還將認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的本金不高于 7.08 億港元的 2024 年到期的票息 5%、到期收益率 9% 可換股債券。
本次股份出售完成后,投資者將持有 8.85 億股公司股份(相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約 29.01%),并成為公司的主要股東,恩輝投資將持有 12.73 億股公司股份(相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約 41.72%),繼續(xù)為公司的控股股東。
根據(jù)買賣協(xié)議,恩輝投資及投資者已同意(其中包括)以下事項(xiàng): ( a ) 公眾持股量限制:賣方不會(huì)促成有關(guān)本公司并會(huì)導(dǎo)致(及須盡最大努力防止)本公司公眾持股量跌至低于上市規(guī)則的規(guī)定的任何行動(dòng)。 ( b ) 董事提名權(quán):股份出售完成后,投資者可向共有七名董事之董事會(huì)提名兩個(gè)人選參選董事會(huì)董事。 ( c ) 恩輝投資的所得款項(xiàng)用途:恩輝投資已同意,股份出售的所得款項(xiàng)將以股東貸款方式提供予本公司。
此外,建業(yè)地產(chǎn)宣布,自發(fā)出該等公告以來(lái),公司已繼續(xù)就建議發(fā)行可換股債券與投資者進(jìn)行磋商。于股份出售完成后,投資者將成為公司之主要股東及關(guān)連人士,因此預(yù)期轉(zhuǎn)換任何可換股債券項(xiàng)下可發(fā)行之股份均會(huì)根據(jù)將于公司股東大會(huì)上向獨(dú)立股東尋求之特別授權(quán)發(fā)行。
(責(zé)任編輯:蒲莎莎 )
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