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證券時(shí)報(bào)記者 邢云
從今年3月中旬開始,三一重工首先籌劃GDR發(fā)行,并在瑞交所上市,其后,超過10家A股上市公司申請全球存托憑證(GDR)發(fā)行。7月24日晚間,杉杉股份、科達(dá)制造宣布GDR發(fā)行落地,分別公告具體發(fā)行時(shí)間與價(jià)格。
杉杉股份公告稱,公司已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR20.64美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為1544萬份,募集資金約為3.19億美元。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。
科達(dá)制造公告,公司已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR14.43美元。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量合計(jì)為1200萬份,募集資金總額為1.73億美元。
另外,格林美公告,本次發(fā)行的GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元。本次發(fā)行GDR的發(fā)售期為2022年7月25日(中歐夏令時(shí)間)當(dāng)日。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格將根據(jù)國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔于2022年7月25日(中歐夏令時(shí)間)左右確定。募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格確定。
科達(dá)股份、格林美均為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上公司,處于快速擴(kuò)張周期,無論是為拓寬公司國際融資渠道,還是滿足國際業(yè)務(wù)發(fā)展,發(fā)行GDR并在瑞交所上市都是不錯(cuò)選擇。
此外,杉杉股份與科達(dá)制造均在4月公告GDR發(fā)行計(jì)劃,從流程來看,三個(gè)多月就完成了GDR發(fā)行。其中,科達(dá)制造是在火速終止2022年度定增事項(xiàng)后,加入GDR發(fā)行隊(duì)伍。
投行人士指出,GDR為國際發(fā)行,整體流程與境外IPO大體相似,但發(fā)行人作為已上市的A股公司,GDR發(fā)行涉及的工作量及執(zhí)行周期少于境外IPO,總成本低于境外IPO。
多家上市公司公告均提到,境外GDR發(fā)行上市是公司響應(yīng)國內(nèi)資本市場政策號召,深化中歐資本市場互聯(lián)互通、利用境外資本市場促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。
關(guān)鍵詞: 杉杉股份