本報記者 施露
“第三支箭”射出，A股涉房并購重組迎來破冰后，第一個“吃螃蟹”的上海國企陸家嘴披露了重組方案。
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3月23日晚間，陸家嘴發(fā)布重組公告，稱以133.19億元收購控股股東4處優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
去年12月15日，隨著A股地產(chǎn)再融資開閘，陸家嘴啟動重組，擬再融資收購母公司陸家嘴集團旗下的4處資產(chǎn)，搶下了自A股地產(chǎn)板塊再融資開閘以來上市房企并購重組第一單。
陸家嘴董秘王輝對《證券日報》記者表示：“2022年上半年，浦東國資國企改革26條意見發(fā)布。2022年11月28日中國證監(jiān)會發(fā)布房地產(chǎn)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購買涉房資產(chǎn)，發(fā)行股份購買資產(chǎn)時，可以募集配套資金。這是我們期盼已久的機遇，因此我們搶占先機，爭取主動，進一步貫徹‘集團更功能、股份更市場’的戰(zhàn)略定位，向市場傳遞浦東國資支持上市公司發(fā)展的信息，第一時間快速啟動籌劃陸家嘴股份重大資產(chǎn)重組事宜。
根據(jù)3月23日晚間陸家嘴發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購買控股股東上海陸家嘴（集團）有限公司（下稱“陸家嘴集團”）持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，上述交易總價格約為133.19億元。
本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。本次交易前，陸家嘴已持有東袤公司30%股權(quán)；本次交易完成后，陸家嘴持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，昌邑公司、企榮公司將成為陸家嘴的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為陸家嘴的控股子公司。同時，陸家嘴擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過66億元。
陸家嘴公告稱，本次重組完成后，公司將取得陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國際商務(wù)區(qū)優(yōu)質(zhì)的地產(chǎn)項目儲備，資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量將得到顯著提高。
陸家嘴表示，本次重組前，陸家嘴集團為公司控股股東，浦東新區(qū)國資委為公司實際控制人。本次重組后，陸家嘴控股股東、實際控制人未發(fā)生變化。
“上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司伴隨浦東開發(fā)成長，一直致力于成為浦東引領(lǐng)區(qū)建設(shè)的‘排頭兵’，時刻以提升自身核心競爭力為目標籌劃資產(chǎn)優(yōu)化和盤活，希望通過提高整體資產(chǎn)配置和質(zhì)量，改善資產(chǎn)負債情況，增強可持續(xù)發(fā)展能力，相關(guān)準備工作持續(xù)推進，蓄勢待發(fā)。本次重組通過將位于陸家嘴金融城和前灘國際商務(wù)區(qū)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，有利于上市公司做強做大主業(yè)、提高資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)、提升可持續(xù)發(fā)展能力。”王輝對《證券日報》記者稱。
值得注意的是，陸家嘴集團在公告中主動對股票延長鎖定做出了說明。陸家嘴表示，如股份發(fā)行完成后6個月內(nèi)上市公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格，或股份發(fā)行完成后6個月期末收盤價低于本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格，則陸家嘴集團在本次交易中取得的上市公司股份將在上述鎖定期基礎(chǔ)上自動延長6個月。
“陸家嘴集團對于上市公司的長期穩(wěn)定發(fā)展有充分的信心，同時也對于本次重組中注入上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和未來的發(fā)展前景充滿信心，故陸家嘴集團及其一致行動人將在本次交易中以昌邑公司、東袤公司股權(quán)而認購取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；在本次交易前已經(jīng)持有的上市公司股份，自本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)所涉股份發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓?！蓖踺x對《證券日報》記者表示。
（編輯 喬川川）
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