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天天視訊!GDR新規(guī)實施后A股公司赴歐洲募資突破50億美元 超六成企業(yè)來自廣浙兩地

來源:證券日報網(wǎng)     發(fā)布時間:2023-04-13 22:10:17

本報記者 邢萌


(資料圖)

最近,A股公司赴歐洲發(fā)行GDR提速,募資規(guī)模創(chuàng)新高。4月11日-12日,接連兩家A股公司——中控技術、揚杰科技成功發(fā)行GDR。

4月12日—13日,中控技術、揚杰科技先后披露GDR發(fā)行結果,前者本次發(fā)行募集資金5.65億美元,后者本次發(fā)行募集資金2.15億美元。

記者綜合梳理同花順iFinD數(shù)據(jù)及上市公司公告發(fā)現(xiàn),截至4月13日,自去年2月份互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務新規(guī)(以下簡稱“GDR新規(guī)”)實施后,共有14家A股公司成功在歐洲發(fā)行GDR,募資總額達50.37億美元,平均每家募資規(guī)模達3.60億美元。其中,東方盛虹、明陽智能、國軒高科分別以7.18億美元、7.07億美元、6.85億美元規(guī)模居前三位。

當前,GDR融資已成為上市公司再融資的重要渠道。中國銀河研究院策略分析師、團隊負責人楊超對《證券日報》記者表示,從募資方式看,GDR相對定增等融資方式具備獨特優(yōu)勢,包括項目周期短、審核要求較寬松、估值折價有限、發(fā)行對象廣泛等;從募資對象看,超預期的募集規(guī)模表明海外投資者對中國企業(yè)的信心正在增強,也意味著海外資本對中國市場的渴望。

從企業(yè)所屬地來看,這些企業(yè)主要來自廣浙兩地。數(shù)據(jù)顯示,14家企業(yè)中,5家來自廣東省,4家來自浙江省,2家來自江蘇省,北京市、安徽省、甘肅省各1家。其中廣浙兩地合計9家,占比64%。

在瑞銀全球投資銀行部中國區(qū)主管朱正芹看來,GDR新規(guī)發(fā)布后,為境內外資本市場注入了新的活力,GDR發(fā)行數(shù)量進一步增加。企業(yè)類型也不再局限于國有企業(yè),不乏滬深交易所各個板塊的龍頭民營企業(yè),行業(yè)覆蓋范圍亦拓寬至新能源、化工、醫(yī)藥、消費、TMT等領域,行業(yè)分布呈現(xiàn)多元化。

值得注意的是,上述14家上市公司全部為民營企業(yè)?!澳壳俺晒Πl(fā)行GDR的14家民營企業(yè)均為各自領域具備全球競爭優(yōu)勢的領先企業(yè),基本都來自制造業(yè),體現(xiàn)了民營企業(yè)‘走出去’的號召正不斷在被落實和深化。民營企業(yè)擁有相對靈活的業(yè)務布局和股權架構,發(fā)行GDR能滿足其海外業(yè)務布局和融資并購的需求,匹配其企業(yè)戰(zhàn)略布局需要?!鄙忱拇笾腥A區(qū)執(zhí)行總監(jiān)向威力對《證券日報》記者表示。

從板塊來看,前述14家公司中,9家來自主板,5家來自“雙創(chuàng)”板塊(3家來自創(chuàng)業(yè)板、2家來自科創(chuàng)板)。其中,今年成功發(fā)行GDR的4家企業(yè)中,3家來自“雙創(chuàng)”板塊(杭可科技、中控技術來自科創(chuàng)板,揚杰科技來自創(chuàng)業(yè)板)。

對此,楊超表示,一方面,“雙創(chuàng)”板塊中的企業(yè)通常是技術創(chuàng)新型企業(yè),這些企業(yè)在業(yè)務發(fā)展過程中需要更多的融資支持。另一方面,“雙創(chuàng)”板塊中的企業(yè)通常擁有更高的成長潛力和估值,可以吸引更多的投資者,增強企業(yè)發(fā)行GDR的信心與意愿。

從行業(yè)來看,去年發(fā)行GDR的企業(yè)高度集中于鋰電池等新能源行業(yè),今年行業(yè)分布則更加多元。數(shù)據(jù)顯示,去年發(fā)行GDR的10家企業(yè)中,欣旺達、國軒高科等5家來自鋰電池等新能源行業(yè)。今年發(fā)行GDR的4家企業(yè)中,除了杭可科技屬于新能源行業(yè)外,其余3家企業(yè)廣泛分布于鋼鐵、機械設備、電子等行業(yè)。

楊超認為,對于成熟的資本市場而言,企業(yè)的行業(yè)屬性多元化將成為趨勢。企業(yè)在不同行業(yè)中的分布多樣化,反映出中國經(jīng)濟正在向更加多元化的方向發(fā)展,得到國際投資者的認可。

(編輯 孫倩)

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