籌劃分拆上市后不久,興發(fā)集團(tuán)(600141.SH)為子公司興福電子引來(lái)了重要戰(zhàn)投。
12月15日晚間,興發(fā)集團(tuán)披露,公司控股子公司興福電子擬以非公開(kāi)協(xié)議方式引入以國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期(大基金二期)作為領(lǐng)投方的15名戰(zhàn)略投資者。上述戰(zhàn)略投資者將合計(jì)增資7.68億元,取得增資后興福電子30.77%股份。
值得一提的是,今年8月份,興發(fā)集團(tuán)曾披露將分拆興福電子獨(dú)立上市計(jì)劃。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,隨著半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)爆發(fā)期,作為上游濕電子化學(xué)品企業(yè)的興福電子產(chǎn)能逐步釋放,年內(nèi)利潤(rùn)大增。今年前十月,興福電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.93億元,凈利潤(rùn)7573.05萬(wàn)元。目前,興福電子已成為國(guó)產(chǎn)最大的IC級(jí)硫酸供應(yīng)商,其IC級(jí)磷酸國(guó)內(nèi)市占率達(dá)八成。
將獲15家戰(zhàn)投合計(jì)增資7.68億
資料顯示,2008年11月成立的興福電子成立主要負(fù)責(zé)電子級(jí)磷酸、電子級(jí)硫酸、蝕刻液等濕電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
目前,興福電子已批量供應(yīng)中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、臺(tái)積電、SK海力士、格羅方德、臺(tái)聯(lián)電等國(guó)內(nèi)外多家知名半導(dǎo)體客戶。
隨著半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)爆發(fā)期,作為上游濕電子化學(xué)品企業(yè)的興福電子,也將借助資本的力量,繼續(xù)做大做強(qiáng)做優(yōu)。
今年8月份,興發(fā)集團(tuán)披露,公司董事會(huì)已授權(quán)公司及興福電子管理層啟動(dòng)本次分拆上市的前期籌備工作。
披露分拆上市意向不久,興福電子吸引了多家知名機(jī)構(gòu)投資入股。12月15日晚間,興發(fā)集團(tuán)公告稱,公司控股子公司興福電子擬以非公開(kāi)協(xié)議方式引入以大基金二期作為領(lǐng)投方的15名戰(zhàn)略投資者。上述戰(zhàn)略投資者以增資方式按照興福電子的投前估值17.28億元進(jìn)行增資,合計(jì)增資7.68億元,其中1.6億元計(jì)入興福電子注冊(cè)資本。
本次交易前,興發(fā)集團(tuán)以及興福電子兩大員工持股平臺(tái)分別持有興福電子79.87%、12.22%、4.44%股份,華星控股持有其3.47%股份。
增資完成后,興福電子注冊(cè)資本將增加至5.2億元,上述戰(zhàn)略投資者將合計(jì)取得增資后興福電子30.77%股份。本次增資不會(huì)導(dǎo)致興發(fā)集團(tuán)合并報(bào)表范圍發(fā)生變化,興發(fā)集團(tuán)仍為興福電子的控股股東。
本次增資中,大基金二期將出資2.4億元,取得興福電子9.62%股權(quán),為單一最大認(rèn)購(gòu)方。其他戰(zhàn)投還包括聯(lián)和資本、石溪資本、興晟創(chuàng)投、中芯聚源等。其中,戰(zhàn)投之一的奧鑫控股還是興發(fā)集團(tuán)第二大股東金帆達(dá)生化的控股股東。
產(chǎn)能規(guī)模已居行業(yè)前列
對(duì)于興福電子和興發(fā)集團(tuán)而言,引入具有產(chǎn)業(yè)背景的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者,不僅能夠增強(qiáng)公司的資本實(shí)力,同時(shí)能借助戰(zhàn)投方的優(yōu)勢(shì),促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)興發(fā)集團(tuán)半年報(bào),今年上半年,興福電子持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓,各主導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),其中IC級(jí)磷酸銷(xiāo)量為5004噸,同比增長(zhǎng)126.2%,國(guó)內(nèi)市占率已達(dá)到八成,國(guó)外市場(chǎng)份額占比逐步擴(kuò)大;IC級(jí)硫酸銷(xiāo)量為6179噸,同比增長(zhǎng)高達(dá)1445.37%,已成為國(guó)產(chǎn)最大的IC級(jí)硫酸供應(yīng)商。
目前興福電子已經(jīng)建成3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸、2萬(wàn)噸/年電子級(jí)硫酸、3萬(wàn)噸/年電子級(jí)蝕刻液、5000噸/年電子級(jí)磷酸回收綜合利用產(chǎn)能,在建4萬(wàn)噸/年電子級(jí)硫酸、2萬(wàn)噸/年電子級(jí)雙氧水、2萬(wàn)噸/年電子級(jí)蝕刻液等項(xiàng)目,產(chǎn)能規(guī)模居行業(yè)前列。
今年以來(lái),興福電子的利潤(rùn)高速釋放。2020年和2021年前十月,興福電子分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.57億元、3.93億元,凈利潤(rùn)-886.62萬(wàn)元、7573.05萬(wàn)元。
值得一提的是,興發(fā)集團(tuán)同時(shí)披露,公司擬將2020年定增項(xiàng)目中的興福電子“6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目”、“3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目”調(diào)整為內(nèi)蒙興發(fā)有機(jī)硅新材料一體化循環(huán)項(xiàng)目中的“40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置”。
而本次增資恰好可以彌補(bǔ)興福電子因上市公司募集資金調(diào)項(xiàng)后帶來(lái)的項(xiàng)目建設(shè)資金缺口,能夠促進(jìn)興福電子在建項(xiàng)目加快建設(shè),早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
此外,興發(fā)集團(tuán)表示本次增資有利于充分發(fā)揮戰(zhàn)略投資者產(chǎn)業(yè)、技術(shù)及資本等優(yōu)勢(shì),搶抓全球集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇,進(jìn)一步凸顯興福電子作為國(guó)內(nèi)電子化學(xué)品頭部企業(yè)的虹吸效應(yīng),增強(qiáng)興福電子資源整合能力,吸引和聚集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、人才等發(fā)展資源,促進(jìn)興福電子高質(zhì)量發(fā)展。
作為興福電子的母公司,經(jīng)過(guò)多年布局,興發(fā)集團(tuán)形成了資源能源為基礎(chǔ)、精細(xì)化工為主導(dǎo)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)格局。目前,公司布局了三條產(chǎn)業(yè)鏈,即礦電化一體、磷硅鹽協(xié)同、礦肥化結(jié)合。
去年第四季度開(kāi)始,隨著國(guó)內(nèi)疫情得到逐步控制,化工市場(chǎng)迎來(lái)高景氣周期。依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),興發(fā)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅提升。2020年和2021年前三季度,興發(fā)集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入183.17億元、165.8億元,同比增長(zhǎng)1.54%、8.93%;凈利潤(rùn)6.24億元、24.88億元,同比增長(zhǎng)106.29%、592.24%。(記者 徐佳)
關(guān)鍵詞: 興福電子 非公開(kāi) 合計(jì)增資 興發(fā)集團(tuán) 子公司