中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)旗下的上市平臺(tái)云鋁股份(000807.SZ)大規(guī)模募資順利完成。
12月26日晚間，云鋁股份披露定增募資情況。公司共計(jì)向17名投資者發(fā)行約3.40億股股票，募資30億元。
備受關(guān)注的是，參與本次認(rèn)購(gòu)的投資者，既有中字頭企業(yè)，也有國(guó)際巨頭，還有券商及公募基金。此外，17家投資者唯一的一名自然人譚瑞清，砸下2.65億元，認(rèn)購(gòu)金額排名第四。
譚瑞清是何許人也?云鋁股份并未披露。市場(chǎng)猜測(cè)，其來頭不小。
近幾年，鋁業(yè)市場(chǎng)行情向好，云鋁股份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。2018年，公司虧損逾10億元，2019年、2020年，均扭虧為盈，并大幅增長(zhǎng)。今年前三季度，其盈利超30億元，同比增逾4倍。
本次募資，云鋁股份打算使用部分募資補(bǔ)流和還貸，將有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。截至今年9月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率為54.30%，較年初下降12.16個(gè)百分點(diǎn)。
神秘牛散力壓機(jī)構(gòu)參與定增
云鋁股份的本次定增，得到了豪華軍團(tuán)大力支持。
根據(jù)云鋁股份披露的非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書，截至今年12月2日，定增事項(xiàng)完成，承銷券商指定賬戶收到發(fā)行對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)資金30億元。12月28日，本次定向發(fā)行的股票將在深交所上市。
據(jù)披露，云鋁股份本次定增，共計(jì)發(fā)行約3.40億股股票，發(fā)行對(duì)象為17家，發(fā)行價(jià)格為8.83元/股。發(fā)行對(duì)象中，共計(jì)有16家機(jī)構(gòu)、1名自然人。
發(fā)行結(jié)果顯示，中字頭企業(yè)是認(rèn)購(gòu)金額排名居首。中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司和中國(guó)鋁業(yè)分別認(rèn)繳了5億元和3.2億元。認(rèn)購(gòu)之前，中國(guó)鋁業(yè)直接持有云鋁股份10.04%股權(quán)，其與云鋁股份控股股東云南冶金同受中鋁集團(tuán)控制，中鋁集團(tuán)間接持有公司45.52%股權(quán)。
本次定增也獲得了國(guó)際巨頭青睞，3家國(guó)際巨頭jpmorgan、巴克利銀行和友邦保險(xiǎn)參與了定增，均認(rèn)繳了8000萬(wàn)元。
公募基金也積極參與定增。華夏基金、財(cái)通基金、諾德基金等三家基金公司均參與，其中，財(cái)通基金認(rèn)繳2.79億元。國(guó)內(nèi)頂級(jí)私募也參與了認(rèn)購(gòu)，上海景林旗下兩只產(chǎn)品合計(jì)認(rèn)繳2.10億元。
三家券商也參與了認(rèn)購(gòu)，分別為國(guó)泰君安、中國(guó)銀河、長(zhǎng)城國(guó)瑞，分別認(rèn)繳2.34億元、2.14億元、1.58億元。
在本次定增軍團(tuán)中，17家投資者中，唯一的一名自然人更為受關(guān)注。這名自然人為譚瑞清，其認(rèn)繳資金2.65億元，其認(rèn)購(gòu)金額在17家機(jī)構(gòu)中排名第四，僅次于財(cái)通基金。
17家投資者，唯一一名自然人，這讓市場(chǎng)對(duì)譚瑞清的身份更為好奇。
云鋁股份對(duì)譚瑞清的信息披露較少，其身份證的前六位數(shù)為410105，后四位數(shù)為1691，住所為鄭州市金水區(qū)地潤(rùn)路。
長(zhǎng)江商報(bào)記者通過wind查詢發(fā)現(xiàn)，在A股4000多家公司中，進(jìn)入A股公司前十大股東之列，只有龍佰集團(tuán)一家公司有“譚瑞清”。
譚瑞清為龍佰集團(tuán)副董事長(zhǎng)，截至今年9月底，其直接持有龍佰集團(tuán)8.29%股權(quán)，并通過河南銀泰投資有限公司間接持有龍佰集團(tuán)2.56%股權(quán)。
根據(jù)龍佰集團(tuán)此前的公告，這位“譚瑞清”的住所也在鄭州市金水區(qū)，但是在“緯四路”，而不是云鋁股份譚瑞清的“地潤(rùn)路”。二者身份證號(hào)前6位均是“410105”。
兩個(gè)“譚瑞清”是否為同一人不得而知。
負(fù)債率下降12.16個(gè)百分點(diǎn)
募資30億元，云鋁股份的資產(chǎn)負(fù)債率將大幅下降。
云鋁股份主要從事鋁土礦開采、氧化鋁生產(chǎn)、鋁冶煉、鋁加工及鋁用炭素生產(chǎn)等，屬于重資產(chǎn)行業(yè)，對(duì)資金要求較高。
歷史地看，鋁業(yè)市場(chǎng)需求也存在周期性，波動(dòng)較為明顯。2018年，云鋁股份曾虧損14.66億元。但是，近幾年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為242.84億元、295.73億元，同比增長(zhǎng)11.96%、21.78%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱凈利潤(rùn))4.95億元、9.03億元，同比分別增長(zhǎng)133.78%、82.25%。
今年前三季度，云鋁股份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)了紀(jì)錄。三季報(bào)顯示，前九個(gè)月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入321.22億元，同比增長(zhǎng)61.47%，凈利潤(rùn)32.32億元，同比增長(zhǎng)466.69%。
數(shù)據(jù)顯示，營(yíng)業(yè)收入高速增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)超4倍增長(zhǎng)。凈利潤(rùn)大幅倍增，主要是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)影響所致。公司實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱扣非凈利潤(rùn))為32.14億元，同比增長(zhǎng)648.51%。
從單季度業(yè)績(jī)看，今年一二三季度，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為101.10億元、117.19億元、102.93億元，同比增長(zhǎng)68.69%、92.92%、31.53%。對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為6.82億元、13.17億元、12.33億元，同比扥別增長(zhǎng)276.86%、2012.55%、277.14%。
針對(duì)前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，云鋁股份曾在業(yè)績(jī)預(yù)告中解釋，今年前三季度，因主要受鋁價(jià)上漲影響，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。不過，雖然鋁產(chǎn)品消費(fèi)需求旺盛、價(jià)格持續(xù)上漲，但公司所在區(qū)域限電減產(chǎn)程度加劇，加之原材料、能源價(jià)格大幅上漲，公司雖通過優(yōu)化工藝控制，調(diào)整生產(chǎn)組織，實(shí)施全要素對(duì)標(biāo)、降本增效和節(jié)能減排等工作，持續(xù)加大營(yíng)銷力度，積極開拓市場(chǎng)，但在三季度，鋁商品產(chǎn)銷量仍環(huán)比下降。
三季度，盡管鋁產(chǎn)品產(chǎn)銷量環(huán)比下降，但公司依舊保持了不錯(cuò)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
如今，云鋁股份進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，轉(zhuǎn)型綠色低碳。
本次定增募資30億元，云鋁股份擬將其中的21億元投向云南文山鋁業(yè)有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目。
隨著經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好，云鋁股份的財(cái)務(wù)狀況也持續(xù)改善。
截至今年9月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率為54.30%，較年初下降12.16個(gè)百分點(diǎn)。三季度末，公司賬面貨幣資金8.74億元，較年初減少3.13億元。與之對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)短期債務(wù)127.09億元，其中，短期債務(wù)60.95億元，分別較年初的163.70億元、70.12億元減少36.61億元、9.17億元。
本次30億元募資中，云鋁股份擬將其中的9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款。屆時(shí)，公司財(cái)務(wù)壓力將進(jìn)一步減輕。(記者 沈右榮)
關(guān)鍵詞： 云鋁股份 定增募資 負(fù)債率下降 產(chǎn)業(yè)升級(jí) 綠色低碳
