繼首份上市城商行業(yè)績預告釋出之后,上市股份行、農(nóng)商行也紛紛曬出成績單。
1月10日晚間,興業(yè)銀行(601166.SH)披露業(yè)績快報,2021年該行實現(xiàn)營業(yè)收入2212.36億元,同比增長8.91%;歸屬于母公司股東的凈利潤(歸母凈利潤,下同)為826.8億元,同比增長24.1%。
同日,蘇農(nóng)銀行(603323.SH)也披露,2021年該行實現(xiàn)營業(yè)收入38.21億元,同比增長1.82%;歸母凈利潤11.48億元,同比增長20.72%。
至此,包括此前已披露業(yè)績的成都銀行(601838.SH)在內(nèi),三家上市銀行在2021年的凈利潤增速均超過20%。
伴隨著盈利能力回升,上市銀行的資產(chǎn)質量也明顯優(yōu)化。
截至2021年末,蘇農(nóng)銀行不良貸款率1.00%,較年初下降0.28個百分點;撥備覆蓋率411.10%,較年初提升105.79個百分點。興業(yè)銀行2021年末不良貸款率1.1%,較上年末下降0.15個百分點;撥備覆蓋率268.73%,較上年末提高49.9個百分點。
業(yè)績超市場預期帶動板塊熱度提升
除了國有行之外,上市股份行、城農(nóng)商行均有“績優(yōu)生”率先發(fā)布2021年成績單。
1月9日晚間,興業(yè)銀行和蘇農(nóng)銀行相繼披露2021年業(yè)績快報,其中興業(yè)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2212.36億元,同比增長8.91%;撥備前利潤1622.09億元,同比增長6.73%;歸母凈利潤826.8億元,同比增長24.1%;加權平均凈資產(chǎn)收益率13.94%,同比提高1.32個百分點。
蘇農(nóng)銀行則在2021年實現(xiàn)營業(yè)收入38.21億元,同比增長1.81%;歸母凈利潤11.48億元,同比增長20.72%。
稍早之前,成都銀行率先發(fā)布A股上市銀行2021年首份成績預告,該行預計2021年實現(xiàn)的歸母凈利潤同比將增加10.85億元至15.07億元,同比增長18%至25%。
以最高業(yè)績增速計,三家上市銀行2021年凈利潤增速均在20%以上。其中,蘇農(nóng)銀行凈利潤數(shù)創(chuàng)下歷史最高,且業(yè)績增速達到自2011年以來最高水平。體系更龐大的股份行興業(yè)銀行業(yè)績增速也為近八年來最高。
從單季度業(yè)績來看,長江商報記者粗略計算,去年第四季度,興業(yè)銀行單季度凈利潤為186.42億元,同比增長26.38%,并將實現(xiàn)連續(xù)五個季度凈利潤增速在兩位數(shù)之上。2020年第四季度至2021年第三季度,興業(yè)銀行分別實現(xiàn)凈利潤147.51億元、238.53億元、162.59億元、239.26億元,同比增長34.61%、13.67%、40.1%、24.07%。
此外,蘇農(nóng)銀行去年第四季度的凈利潤為1.1億元,同比增長61.76%,增速也為去年四個季度內(nèi)最高。此前三個季度中,蘇農(nóng)銀行的凈利潤分別為2.54億元、4.41億元、3.43億元,同比增長4.78%、25.78%、18.17%。
超乎市場預期的經(jīng)營表現(xiàn),直接帶動了銀行板塊開年行情火速回溫。在成都銀行業(yè)績“預喜”之后,開年五個交易日,A股銀行板塊累計上漲3.3%,跑贏大盤。新年第一周,A股銀行股日均成交額達220億元,環(huán)比增加54%。
1月11日,興業(yè)銀行、成都銀行、蘇農(nóng)銀行均高開,尾盤分別收漲3.73%、5.09%、1.72%。
興業(yè)銀行與蘇農(nóng)銀行不良率雙降
在疫情沖擊造成2020年業(yè)績基數(shù)較低的情況下,2021年商業(yè)銀行業(yè)績將普遍回暖,已是行業(yè)共識。
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,2021年前三季度,商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.7萬億元,同比增長11.5%;不良貸款率1.75%,連續(xù)四個季度下降,撥備覆蓋率則連續(xù)升至197%。
存貸規(guī)模的穩(wěn)步提升,以及資產(chǎn)質量優(yōu)化、撥備計提力度降低反哺業(yè)績,成為商業(yè)銀行業(yè)績快速回升的主要原因。
成都銀行就表示,該行業(yè)績增長的原因主要就在于資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長,客戶存款資金在支撐規(guī)模增長中形成有力保障,資產(chǎn)負債結構保持穩(wěn)健;信貸業(yè)務拓展良好,貸款總額在資產(chǎn)中的占比進一步提升;成本管控措施有效,成本收入比維持在較低水平。
長江商報記者注意到,已披露業(yè)績快報的兩家銀行,資產(chǎn)質量均得到明顯優(yōu)化。據(jù)興業(yè)銀行披露,截至2021年末,該行資產(chǎn)總額超過8.6萬億元,較上年末增長8.96%,其中本外幣各項貸款余額4.42萬億元,較上年末增長11.66%;負債總額7.9萬億元,較上年末增長8.77%,其中本外幣各項存款余額4.3萬億元,較上年末增長6.63%。
截至2021年末,興業(yè)銀行不良貸款余額487.14億元,較上年末減少9.42億元;不良貸款率1.1%,較上年末下降0.15個百分點;撥備覆蓋率268.73%,較上年末提高49.9個百分點。
此外,蘇農(nóng)銀行披露,截至2021年末,該行總資產(chǎn)1584.55億元,比年初增長13.64%;總貸款953.81億元,比年初增長21.41%,其中蘇州地區(qū)(不含吳江區(qū))貸款158.15億元,較年初增長89.79%;總存款1225.60億元,比年初增長14.84%。
資產(chǎn)結構上,2021年末,蘇農(nóng)銀行總貸款與總資產(chǎn)之比60.19%,較年初提升3.86個百分點;蘇州地區(qū)(不含吳江區(qū))貸款占貸款之比16.58%,較年初提升5.98個百分點;零售貸款占總貸款之比26.25%,較年初提升2.4個百分點;整體股份質押比例15.28%,較年初下降4.15個百分點。
截至2021年末,蘇農(nóng)銀行不良貸款率1%,較年初下降0.28個百分點;撥備覆蓋率411.1%,較年初提升105.79個百分點。(記者 蔡嘉)