2022年12月23日，非學歷職業(yè)教育培訓服務供應商粉筆有限公司（下稱“粉筆”）開始招股。早前粉筆已通過港交所聆訊，花旗、中金公司、美銀為聯(lián)席保薦人。據(jù)悉，粉筆擬發(fā)售2000萬股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中1800萬股股份將作國際發(fā)售（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余200萬股股份將于香港作公開發(fā)售（可予調(diào)整），發(fā)售價不高于每股9.9港元。
粉筆于12月23日上午9時開始公開發(fā)售，至2022年12月30日中午12時截止。粉筆股份預計將以每手500股，于2023年1月9日開始在聯(lián)交所進行買賣，股份代號為02469。根據(jù)超額配股權(quán)，公司或須就國際配售下的超額配售（如有）按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共300萬股額外股份。
據(jù)透露，粉筆將此次募資金額的52%用于豐富課程內(nèi)容和擴大學員群體，28.5%將用于加強內(nèi)容及技術(shù)開發(fā)能力，12%將主要用于為新開發(fā)的課程開展營銷活動，7.5%將用作營運資本及其他一般企業(yè)用途。
粉筆具有強大的創(chuàng)新能力和品牌知名度
粉筆是中國領(lǐng)先的非學歷職業(yè)教育培訓服務提供商，致力于通過技術(shù)及創(chuàng)新普及高品質(zhì)職業(yè)教育培訓服務。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2021年付費人次計，粉筆在中國職業(yè)考試培訓行業(yè)排名首位。
自成立以來，粉筆一直引領(lǐng)中國職業(yè)考試培訓行業(yè)的智能發(fā)展，并緊跟日新月異的市場需求。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，粉筆于2013年12月就招錄類考試培訓推出中國首個綜合在線培訓手機應用程序，并通過創(chuàng)新的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和應用，不斷升級粉筆的在線培訓服務。粉筆在引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品及服務方面亦取得佳績。
粉筆已經(jīng)成功地將“粉筆”打造成中國職業(yè)考試培訓行業(yè)值得信賴的品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文調(diào)查，粉筆在所有主要招錄類考試服務供應商中享有領(lǐng)先的整體滿意度。粉筆亦獲得了諸多認可粉筆品牌形象的可信贊譽。例如，2019年粉筆獲新華網(wǎng)評為“年度品牌影響力在線教育機構(gòu)”；于2020年被北京晚報評為“教育十大年度品牌”之一。弗若斯特沙利文調(diào)查證實，購買粉筆服務及產(chǎn)品的調(diào)查參與者中有47.5%是由其同學及朋友推薦，93.6%的參與者愿意向其他人推薦粉筆的產(chǎn)品及服務。
由于粉筆的市場領(lǐng)導地位及品牌價值，粉筆于往績記錄期間取得大幅增長。粉筆培訓課程及線上產(chǎn)品的總付費人次由2019年的600萬人次增至2020年的960萬人次，并進一步增至2021年的980萬人次。截至2022年6月30日止六個月，粉筆培訓課程及線上產(chǎn)品的總付費人次為410萬人次。正價課的付費人次由2019年的140萬人次增至2020年的180萬人次，并進一步增至2021年的260萬人次。截至2022年6月30日止六個月，粉筆正價課的總付費人次為120萬人次。于往績記錄期間，粉筆的收益主要來自提供培訓服務，其次是來自銷售內(nèi)部開發(fā)的教材及輔導資料。粉筆的收益由2019年的人民幣11.6億元增加83.7%至2020年的人民幣21.3億元，并進一步增加60.8%至2021年的人民幣34.3億元。截至2022年6月30日止六個月，粉筆產(chǎn)生收益人民幣14.5億元。
最大的職業(yè)考試培訓線上平臺，擁有龐大用戶群
根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2021年900萬付費人次計，粉筆是中國最大的線上職業(yè)考試培訓服務供應商。
憑借中國招錄類考試培訓行業(yè)的首個綜合在線題庫，粉筆迅速獲得了用戶的青睞，吸引了大量用戶流量。對于每門科目，粉筆提供多種課程類型，以適應多樣化的學習需求和重點、靈活的學習時間及差異化的價格敏感性。例如，粉筆于2014年9月推出旗艦版在線系統(tǒng)考試培訓課程，根據(jù)弗若斯特沙利文報告，此為全國首創(chuàng)。粉筆亦于2020年6月向需要更多個人關(guān)注及針對性支持但無法參加全日制線下課程的的學員推出在線精品班，通過滿足有需求的學員，抓住市場機遇。
粉筆通過線上平臺以直播或錄播形式或兩者結(jié)合提供線上課程。利用行業(yè)領(lǐng)先的RTC互動直播系統(tǒng)，全國的學員可隨時隨地訪問由其他稀缺的頂尖教學人才提供的互動式直播課程。此外，粉筆以在線自學材料及工具輔助課程，例如在線模擬考試、在線題庫及試題答案基于圖片的搜索引擎。此外，粉筆為需要更多個人關(guān)注和針對性幫助的學員提供增值服務。例如，粉筆精心設(shè)計學習路線圖，為購買粉筆精品班的學員提供各種針對性服務，指導學員進行課后練習，監(jiān)督學習計劃的進度，并提供一對一詳細分析及日后改進的建議。
資料顯示，上述全面的產(chǎn)品和服務能夠使成人學員按照自己的節(jié)奏執(zhí)行學習計劃，達到預期學習成果。粉筆的平均月活躍用戶由2019年約290萬人增至2020年約470萬人，再增至2021年約650萬人，并進一步增至截至2022年6月30日止六個月約750萬人，規(guī)模占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)弗若斯特沙利文調(diào)查，在熟悉所有主要招錄類考試服務供應商的調(diào)查中，有58.7%受訪者稱粉筆為其的首選。
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