古越龍山（600059）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務情況說明
（一）公司主要業(yè)務及產(chǎn)品
(資料圖片僅供參考)
公司所從事的主要業(yè)務是黃酒的制造、銷售及研發(fā)，生產(chǎn)黃酒原酒、黃酒瓶裝酒及少量果酒、白酒等。主要產(chǎn)品古越龍山、女兒紅、狀元紅、沈永和、鑒湖牌等紹興黃酒是中國首批國家地理標志產(chǎn)品。其中古越龍山是中國黃酒行業(yè)標志性品牌、釣魚臺國賓館國宴專用黃酒、“亞洲品牌500強”中唯一入選的黃酒品牌，公司產(chǎn)品經(jīng)銷全國各大城市，遠銷日本、東南亞等多個國家和地區(qū)，享有“國粹黃酒”的美譽。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。（二）公司經(jīng)營模式公司黃酒產(chǎn)品系純糯米釀造，為確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)安全，原材料糯米大部分已經(jīng)實現(xiàn)由與種植大戶合作的糧食種植基地供應，對包裝物等原輔材料的采購，公司編制合格供方名錄，設計采購流程，制定《供應商評定標準》《原輔料入庫驗收標準》《采購控制程序》等制度，明確采購流程、供方管理及評估，并適時根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化進行改進，采用比較管理、招標采購等方式控制采購成本。公司根據(jù)主要產(chǎn)品的工藝流程，并按照未來的市場計劃組織生產(chǎn)，黃酒原酒的釀造時間主要集中在每年10月至次年3月份，生產(chǎn)季節(jié)性較強，瓶酒灌裝生產(chǎn)則可全年進行。公司酒類產(chǎn)品結合經(jīng)銷、商超、直銷等多種銷售方式，目前主要以經(jīng)銷為主，同時采用自營專賣店及電子商務等直銷模式全方位拓展公司銷售渠道。
二、經(jīng)營情況的討論與分析報告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟影響，居民消費有所減少，酒類市場面臨較大挑戰(zhàn)，終端市場競爭進一步加劇，面對嚴峻復雜的市場形勢和超預期壓力挑戰(zhàn)，公司上下堅定信心，持續(xù)推進“高端化、年輕化、全球化、數(shù)字化”四化戰(zhàn)略落地，在品質(zhì)突破、渠道拓展和消費者培育上持續(xù)投入，公司實現(xiàn)營業(yè)收入78,855.64萬元，比上年同期增加0.52%，實現(xiàn)凈利潤8,996.16萬元，比上年同期增加0.09%。報告期內(nèi)所做主要工作如下：（一）品質(zhì)提升深化方面以科研創(chuàng)新為立足點，繼續(xù)對黃酒風味成分相關性研究分析和技術攻關，系統(tǒng)研究生產(chǎn)過程風險關鍵點和質(zhì)量安全控制點，公司參與的《低產(chǎn)雜醇高產(chǎn)乙酸酯釀酒酵母提高黃酒質(zhì)量、飲用舒適度和安全性》《傳統(tǒng)紹興黃酒釀造真菌群落與多樣性發(fā)生機制》等科研項目榮獲2022年度中國酒業(yè)協(xié)會科學技術獎一等獎?！爸淮饲嘤瘛碑a(chǎn)品在“2023釀造食品科技創(chuàng)新與大健康國際學術會議”暨中國食品科學技術學會傳統(tǒng)釀造食品分會年會上，得到了150余名國內(nèi)外傳統(tǒng)釀造食品工程領域相關專家級領軍企業(yè)代表的認可和點贊。在第十八屆中國國際酒業(yè)博覽會上，公司“越糯紹興酒”“十八年桂花林藏（典雅）”“仟掛陳皮露酒”“庫藏2002年紹興酒”“梅珀原味青梅酒”五個新產(chǎn)品獲得中國酒類新品最高榮譽“青酌獎”。在中國酒業(yè)協(xié)會成立三十周年慶典大會上，公司榮獲“中國酒業(yè)30年科技成果獎”“中國酒業(yè)30年文化雙創(chuàng)獎”等10項榮譽。（二）營銷銷售拓展方面1.深化品鑒館全國布局。按照“哪里有流量，哪里就有品鑒館”的思路，以高端紹興酒品鑒館為紐帶連接消費者，不斷深化沉浸式體驗和場景化消費培育，展示企業(yè)和產(chǎn)品形象，傳遞品牌價值，加快渠道高端化和深度全國化步伐，打破黃酒區(qū)域局限，報告期內(nèi)新增南寧、珠海、義烏、太原、合肥5家品鑒館，至目前全國品鑒館已開設46家。2.推進“越酒行天下”活動。整合資源聚焦戰(zhàn)略單品，“只此青玉”頻頻亮相第三屆中國酒業(yè)女性發(fā)展大會、浙江農(nóng)博會、中日友協(xié)新年會、第三屆中國國際消費品博覽會、“味美浙江”和瀘州酒博會。參加成都春季糖酒會，古越龍山和女兒紅聯(lián)合舉辦“只此青玉&桂花林藏-成都雅集”活動。5月“越酒行天下-日韓行”活動開創(chuàng)了紹興黃酒海外傳播的先河，走進日韓2個國家4個城市5場活動，本次活動內(nèi)容多、規(guī)格高、傳播廣、成效好，引起社會各界的廣泛關注，有力推動黃酒高端化和全球化進程。3.持續(xù)開展全國性招商。報告期內(nèi)完成11個外圍市場地級市的招商工作，充分利用鑒湖糯稻基地、黃酒博物館、中央酒庫、鑒湖酒坊、手工釀酒一廠等場所，打造沉浸式產(chǎn)業(yè)游，開展回廠游接待124批次，通過“文化+美酒+美食”等形式，有效提升品牌粘性。（三）重點項目推進方面黃酒產(chǎn)業(yè)園（一期）工程一期建設用地約416畝全部到位，已完成生產(chǎn)區(qū)域16個建筑單體建設，其中南區(qū)11.6萬平方米完成竣工初驗，主要釀酒設備安裝就位，公用配套設施基本建成。該項目總投資19.42億元，其中募集資金總額9.59億元，截至2023年6月30日，已累計使用募集資金76,433.46萬元。黃酒產(chǎn)業(yè)園將建設成為釀造智能化、勾調(diào)數(shù)字化、物流無人化、生產(chǎn)綠色化的“未來工廠”，計劃于年底前投用。園區(qū)應用多個行業(yè)首創(chuàng)的關鍵性技術，智能立體倉庫已進場安裝，集自動進庫、堆垛、出庫、記錄、追蹤等現(xiàn)代化技術，實現(xiàn)無人化操作，可節(jié)約用工80%以上。園區(qū)建設光伏發(fā)電設施、沼氣發(fā)電裝置，自產(chǎn)綠色能源可解決一期項目年生產(chǎn)80%用電量，達到綠色低碳目標。（四）內(nèi)部管理提升方面1.有效推進數(shù)字化改革。扁平化推進“一個中心、五個平臺”建設。營銷數(shù)字化平臺建立業(yè)務員訪銷SFA系統(tǒng)、經(jīng)銷商管理DMS架構和費用管理TPM模塊，實現(xiàn)電子合同簽訂、促銷報告線上審批和電商倉儲發(fā)貨一體化等業(yè)務流程數(shù)字化。生產(chǎn)數(shù)字化平臺引進全球排名第二的施耐德公司MES系統(tǒng)，完善生產(chǎn)調(diào)度、質(zhì)量管理、設備管理、數(shù)據(jù)采集等功能，探索產(chǎn)供銷儲協(xié)同管理。管理數(shù)字化、資產(chǎn)數(shù)字化平臺優(yōu)化整合“ERP+OA”系統(tǒng)，引進商旅報銷系統(tǒng)，自主開發(fā)電子押壇、云藏酒等系統(tǒng)程序。通過數(shù)字化管控，在倉儲、物流、人工、物料等方面降本增效成效顯著。2.創(chuàng)新內(nèi)部管理體制。堅持以實干為導向，以實績論英雄，優(yōu)化薪酬績效考核，全面推行三年任期制管理，推進市場化選聘、契約化管理。實施銷售業(yè)務線“揭榜掛帥”活動，從“被動接任務”轉變?yōu)椤爸鲃右蝿铡保岣蓜偶せ盍?，打破傳統(tǒng)模式。成立古越龍山人才釀造院暨“青創(chuàng)營”、女兒紅“啟航班”，著力打造適應企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求的人才隊伍，從技術、管理、銷售三線完善教培機制，達到“建塔基、釀未來，強素質(zhì)、育新人”目的。3.扎實開展安全生產(chǎn)工作。認真貫徹落實上級部門關于安全生產(chǎn)工作決策部署，扎實推進企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實，明確公司年度安全工作要點，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書1766份。加強安全教育培訓，采取專家授課、警示教育、現(xiàn)場演練等方式，強化各級抓安全、守安全、保安全的意識，參加人員1200余人次。定期開展風險分析研判，梳理完善公司安全“三級網(wǎng)絡”，提前部署防范措施，采取廠區(qū)自查、交流互查、專家指導、公司督查等多種形式強化風險隱患排查治理，共排查出各類風險隱患611處，整改完成率達100%，整體安全形勢保持穩(wěn)定。
三、風險因素1、食品安全風險作為食品生產(chǎn)企業(yè)，加強食品安全管理仍是企業(yè)經(jīng)營工作之重。人民美好生活需要對食品安全有了更高的新要求，且隨食品安全法律體系更加完備，監(jiān)管更為嚴格，在確保產(chǎn)品質(zhì)量基礎上，必須同時加強食品安全潛在風險分析和管理。公司將持續(xù)強化產(chǎn)品質(zhì)量責任意識和誠信意識，踐行“做誠實人、釀良心酒”的食品安全方針，致力卓越績效管理，從原材料源頭把關，以合作方式自建糯米原料種植基地。持續(xù)強化原材料采購、生產(chǎn)加工、倉儲物流、終端銷售等整個過程的質(zhì)量控制，完善產(chǎn)品溯源機制和應急預案機制。發(fā)揮公司科研實力，利用先進的技術設備，加強原輔材料的檢驗檢測和黃酒基礎性研究工作，確保食品安全可控、可追溯。2、市場風險（1）宏觀經(jīng)濟波動的風險公司主營業(yè)務是黃酒的生產(chǎn)與銷售，最終用戶是普通消費者，雖沒有明顯的周期性特征，但與宏觀經(jīng)濟波動有一定關聯(lián)，如果未來國內(nèi)外經(jīng)濟增速持續(xù)放緩，居民人均收入增速下降，會導致酒類消費需求下降，進而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。（2）市場競爭風險當前白酒依舊強勢，酒類市場產(chǎn)品個性化、渠道碎片化、價格多元化趨勢愈加明顯，在消費升級背景下酒類次高端市場競爭進一步加劇，黃酒行業(yè)發(fā)展面臨諸多考驗和挑戰(zhàn)。黃酒雖有諸多內(nèi)在優(yōu)良品質(zhì)且符合酒類消費趨勢，公司在產(chǎn)品高端化戰(zhàn)略推進上已經(jīng)取得一定成效，但受限于營收規(guī)模市場推廣投入尚不足，黃酒消費區(qū)域性突破及全國性拓展尚需一定時間，存在結構升級低于預期、盈利提升低于預期的風險。公司將抓住酒類消費升級帶來的中高端、次高端機會以及品質(zhì)化消費需求，持續(xù)消費端培育，加強與消費者的互動溝通，優(yōu)化廠商合作關系，構建公司、經(jīng)銷商、消費者命運共同體。重點打好黃酒“文化牌”與“健康牌”，強化營銷的系統(tǒng)性、精準性、差異性，聚焦有限的資源進行合理的市場渠道建設，精準布控、精確管理、持續(xù)優(yōu)化。3.經(jīng)營風險（1）成本控制風險黃酒產(chǎn)品釀造主要原材料為糯米，其價格受產(chǎn)量、市場狀況等因素的影響較大，如供求情況發(fā)生變化或者價格上漲將給公司生產(chǎn)帶來較大的成本壓力。近年來人工、物流、包材等成本高漲和日漸高企的環(huán)保成本，目前公司廠區(qū)較為分散也相應增加一定的管理成本，均給公司帶來一定的成本壓力。（2）固定資產(chǎn)投入增加風險公司黃酒產(chǎn)業(yè)園項目（一期）工程投資總額19.42億元，2021年4月實施完成非公開發(fā)行股票再融資，募集資金總額9.59億元，全部用于該項目建設，項目生產(chǎn)區(qū)域車間建筑主體已于2022年年底前基本建成。非公開發(fā)行完成后公司凈資產(chǎn)規(guī)模提高，在募投項目建設期及投產(chǎn)初期，募集資金投資項目對公司的業(yè)績增長貢獻較小，固定資產(chǎn)投入將大幅增加。且在募投項目建設完成投產(chǎn)后，年折舊、攤銷費用也相應增加，存在凈資產(chǎn)收益率、普通股每股收益下降的風險，對普通股股東的即期回報有一定攤薄影響。公司將密切關注糧食市場及原輔材料價格的變化和趨勢，及早部署、有序?qū)樱瑢赡馨l(fā)生的風險作出及時應對。加快企業(yè)數(shù)字化建設，進一步完善各環(huán)節(jié)信息化管理大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，開展全面預算管理和成本管理活動，提升資金使用效率，合理組織生產(chǎn)要素，實現(xiàn)產(chǎn)供銷儲協(xié)同工作，提升快速反應能力，切實有效降低企業(yè)管理成本。同時全力加強營銷推廣拓展市場，強化品牌建設，扎實推進產(chǎn)品高端化，以進一步提升企業(yè)整體競爭力和盈利水平。
四、報告期內(nèi)核心競爭力分析1.位于黃酒核心產(chǎn)區(qū)公司地處北緯30°，與世界名酒產(chǎn)區(qū)屬同緯度名酒帶，擁有“四山三盆二江一平原”的地貌和水土、氣候等生態(tài)環(huán)境，特別是含有適量礦物質(zhì)和有益微量元素的鑒湖水，形成了得天獨厚的釀酒環(huán)境，紹興于2019年榮獲“中國黃酒之都”、“世界美酒特色產(chǎn)區(qū)”稱號，是中國黃酒的核心產(chǎn)區(qū)。通過打造單一酒種中國國際黃酒產(chǎn)業(yè)博覽會及紹興黃酒節(jié)等IP活動，2022年由紹興市政府支持在鑒湖國家濕地公園成立紹興酒糯稻基地，深挖產(chǎn)區(qū)文化，為產(chǎn)區(qū)塑造新名片。2.位居品牌第一高地“古越龍山”于1988年成為釣魚臺國賓館國宴專用黃酒，多次作為國禮饋贈并頻頻亮相重要國事場合，多次榮獲國內(nèi)、國際金獎，是中國黃酒行業(yè)標志性品牌，高端黃酒引領者，贏得了全球消費者的認可，享有極高的美譽度，2022年“古越龍山”第12次蟬聯(lián)亞洲品牌500強，是唯一入選黃酒品牌。“女兒紅”和“狀元紅”品牌獨具特色，通過推出醬酒進行品類延伸品牌賦能，開辟“喜宴”和“封藏”場景，豐富“女兒紅”品牌內(nèi)涵提升勢能。創(chuàng)始于1664年的“沈永和”專注大眾市場和高端料酒市場，“鑒湖”是紹興黃酒第一個注冊商標、浙江省及行業(yè)首個入選的國家工業(yè)遺產(chǎn)，依托工業(yè)遺產(chǎn)基地，堅持手工精釀，打響“中國黃酒第一酒坊”品牌。3.擁有豐富的庫藏原酒公司始終堅持對產(chǎn)品品質(zhì)的高標準要求，建有總面積為15萬平方米的古越龍山中央酒庫，擁有豐富的優(yōu)質(zhì)庫藏原酒資源，黃酒原酒陳化需要一定的時間，是生產(chǎn)中高端黃酒的必要基礎和年份酒足年庫藏的品質(zhì)保證，也是公司獨具的優(yōu)勢，以原酒的稀缺價值引領高端黃酒的消費新潮流。4.領先行業(yè)的科研實力古越龍山擁有行業(yè)唯一的國家級科研平臺“國家黃酒工程技術研究中心”、國家級企業(yè)博士后工作站、國家級大師工作室、浙江省黃酒工藝與裝備重點實驗室等科研創(chuàng)新平臺。承擔國家科研重點研發(fā)計劃子課題、浙江省重點研發(fā)計劃項目、紹興市重大專項等各類科研項目，以強大的科研力量開展黃酒健康功能研究、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量安全控制技術、智能化裝備升級應用、數(shù)字化追溯體系建設等，推動工藝和產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新升級，研究成果處于國內(nèi)領先地位。古越龍山累計參與制定標準14項，110多項開發(fā)設計成果獲得國家專利，40多項黃酒科研成果榮獲國家級、省部級、地市級科技進步獎。由紹興市人民醫(yī)院與紹興文理學院、國家黃酒工程技術研究中心共同完成的“黃酒功能因子在心腦血管疾病防治中的應用”項目，榮獲2022“中國食品工業(yè)協(xié)會科學技術獎”一等獎。5、集聚高層次釀造人才公司重點建立管理、技術、銷售三大主通道，搭建工匠、項目兩大基層管理平臺，通過“基層導師培養(yǎng)”、“輪崗培養(yǎng)”、“定制培養(yǎng)計劃”的模式為員工設計培養(yǎng)路徑，提供發(fā)展平臺。積極開展以組織、員工需求為導向的計劃型培訓，舉辦“國釀傳承、匠心守正”技能文化節(jié)，公司成為浙江省首批職工技能等級認定試點企業(yè)。古越龍山擁有2名國家級釀酒大師、21名國家級黃酒評酒委員、400多名一線釀酒師及各類中高級專業(yè)技術人員500多名。擁有國家級大師工作室1個，現(xiàn)有輕工“大國工匠”1名，浙江工匠3名，紹興工匠10名。5人分別入選紹興“名士之鄉(xiāng)”特支計劃首批高級專家、拔尖人才和青年拔尖人才。6、全國化銷售網(wǎng)絡布局古越龍山加快深度全國化的步伐，加大北方、京津冀和西南等市場突破力度，形成了以14個分公司、1個酒管家（線上）為核心的銷售網(wǎng)絡，基本覆蓋全國各大中城市。不斷完善中高端產(chǎn)品矩陣，推動黃酒產(chǎn)業(yè)向新高端、新商務升級。持續(xù)推進越酒行天下活動，開拓酒類消費新場景和新渠道，通過在全國開設紹興酒品鑒館與專賣店，加大拓展市場力度，產(chǎn)品市場覆蓋率不斷提升。通過大型酒類博覽會的會展營銷、大型活動事件的贊助推廣、高端社會品鑒師培訓，圍繞古越龍山歷史、文化、工藝、品鑒等維度開展體驗式營銷，將全球化與全國化戰(zhàn)略同步推進，開拓紹興黃酒新市場。
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