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科思科技2023年半年度董事會經(jīng)營評述

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時間:2023-08-15 06:21:29

科思科技2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:

一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

(一)所屬行業(yè)情況


(資料圖)

1、行業(yè)發(fā)展階段

公司所屬行業(yè)為電子信息行業(yè),也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”。

根據(jù)“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo),明確指出要加快國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè),力爭到2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化。如期實現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo),黨的十九大、二十大進(jìn)一步指出,要加快機械化信息化智能化融合發(fā)展。我國軍隊正處于信息化建設(shè)關(guān)鍵階段,隨著現(xiàn)代化建設(shè)的不斷加速和國防科技工業(yè)體系信息化程度的不斷深入,我國電子信息行業(yè)的信息化、智能化已進(jìn)入快速發(fā)展通道。我國正在加快裝備現(xiàn)代化,聚力國防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新,加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術(shù)發(fā)展,加速裝備升級換代和智能化裝備發(fā)展,從而加快國防和軍隊現(xiàn)代化,實現(xiàn)富國和強軍相統(tǒng)一。而且,俄烏沖突以來,更是突顯了信息化戰(zhàn)爭模式無人化智能化的趨勢,強調(diào)智能化戰(zhàn)場和聯(lián)合作戰(zhàn),突出了智能裝備、精準(zhǔn)實施打擊、無線通信等未來趨勢。

此外,我國電子信息行業(yè)正向上游關(guān)鍵原材料、電子核心器件、基礎(chǔ)工具及開發(fā)軟件、核心生產(chǎn)設(shè)備等核心領(lǐng)域進(jìn)行突破,力爭實現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控。隨著各種新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),整個信息處理系統(tǒng)的架構(gòu)也不斷改進(jìn),電子信息裝備呈通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的發(fā)展趨勢,這對電子信息裝備的信息處理能力和通用性、可重構(gòu)性和擴展性提出了更高的要求。

2、行業(yè)基本特點

(1)資質(zhì)及安全要求高

該行業(yè)為特殊領(lǐng)域,為保障國防安全,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,從事該行業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)需要取得相關(guān)的準(zhǔn)入資質(zhì),資質(zhì)管理嚴(yán)格,要求極高。

(2)自主可控要求高,研制周期長

隨著國防安全性要求的不斷提升,該行業(yè)電子信息裝備的國產(chǎn)化和自主可控要求越來越高。電子信息裝備須滿足惡劣環(huán)境下的特殊需求,可靠性要求高,設(shè)計難度大,研制所需環(huán)節(jié)較多、周期較長。

(3)排他性

該行業(yè)采購具有周期長、過程復(fù)雜的特點,定制化高,試驗嚴(yán)格,驗證要求較高,在產(chǎn)品定型前需要經(jīng)過長時間的設(shè)計、研制,一旦被采購又具有連續(xù)性、計劃性、不易替代的特點,即產(chǎn)品裝備后,一般不會輕易更換該類產(chǎn)品,并在其后續(xù)的產(chǎn)品升級、技術(shù)改進(jìn)和備件采購中對原有廠商產(chǎn)生一定的路徑依賴,具有一定的排他性,因此該產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)可在較長期間內(nèi)保持優(yōu)勢地位。

3、主要技術(shù)門檻

公司核心技術(shù)是基于專用需求進(jìn)行的自主研發(fā),主要體現(xiàn)在技術(shù)上的創(chuàng)新,部分技術(shù)在行業(yè)內(nèi)尚無成熟方案,核心技術(shù)指標(biāo)具有先進(jìn)性,公司相關(guān)核心技術(shù)具有較高的壁壘。

公司經(jīng)過長期的自主創(chuàng)新和持續(xù)的研發(fā)投入,通過硬件和軟件的通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化設(shè)計,構(gòu)建完整的從底層驅(qū)動、經(jīng)操作系統(tǒng)及中間件到上層應(yīng)用的通用規(guī)范、易于擴展升級的系統(tǒng)體系架構(gòu),不僅縮短了裝備的研發(fā)周期,而且實現(xiàn)了系統(tǒng)的一體化,便于裝備的更新?lián)Q代,提高了裝備的互換性和維修性,解決了該領(lǐng)域信息處理設(shè)備在各系統(tǒng)之間的兼容性問題;通過加固、冗余備份和通信加密等手段增強了公司信息處理設(shè)備的可靠性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性。

公司在信息處理、虛擬化、智能化、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)存儲、無線通信、火控、芯片等方面積累了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),包括專屬云技術(shù)、高性能融合平臺設(shè)計技術(shù)、智能化無線自組網(wǎng)技術(shù)、火控技術(shù)、芯片技術(shù)等。前述相關(guān)技術(shù)已應(yīng)用于指揮控制信息處理設(shè)備、軟件雷達(dá)信息處理設(shè)備等領(lǐng)域并交付客戶使用,在實際演練中通過了檢驗。若未經(jīng)長時間的研究開發(fā)和經(jīng)驗積累,無法實現(xiàn)產(chǎn)品的成功研發(fā)及批量生產(chǎn),更難以保證量產(chǎn)和優(yōu)異的功能和性能。

公司的核心技術(shù)主要是公司依據(jù)多年在電子信息行業(yè)形成的技術(shù)儲備和研究經(jīng)驗積累形成。

(二)主營業(yè)務(wù)情況說明

公司是一家專注于從事電子信息裝備的研究、開發(fā)、制造、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè),致力于電子信息裝備的研制,堅持在計算機與網(wǎng)絡(luò)、計算機軟件、云計算、虛擬化、智能化、芯片設(shè)計、通信尤其是無線通信等領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入,在信息處理、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)存儲、無線通信等方面積累了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),擁有芯片、設(shè)備、系統(tǒng)等電子信息裝備產(chǎn)品研制能力。

目前公司產(chǎn)品主要為指揮控制信息處理設(shè)備、軟件雷達(dá)信息處理設(shè)備、便攜式無線指揮終端、其他信息處理終端等一系列信息化裝備,應(yīng)用領(lǐng)域涉及指揮控制、通信、防化、測繪、氣象等。公司指揮控制信息處理設(shè)備、軟件雷達(dá)信息處理設(shè)備為所處行業(yè)信息系統(tǒng)的重要組成部分。

公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)主要來源于指揮控制信息處理設(shè)備,包括便攜式全加固指控信息處理設(shè)備、全加固指控信息處理設(shè)備、無人機地面站、多單元信息處理設(shè)備。指揮控制系統(tǒng)中,指揮控制信息處理設(shè)備起到“大腦”的作用。隨著戰(zhàn)場模式及戰(zhàn)場需求的轉(zhuǎn)變和最終客戶裝備需求的調(diào)整,受最終客戶采購計劃的影響,公司該系列設(shè)備部分產(chǎn)品客戶訂單暫緩,導(dǎo)致指揮控制信息處理設(shè)備部分產(chǎn)品訂單交付同比下降。

俄烏戰(zhàn)爭的爆發(fā),部分展示了智能裝備改變戰(zhàn)爭形態(tài),公司密切關(guān)注行業(yè)動向和客戶未來需求,公司幾年前開始布局,大力投入研發(fā),聚焦無人化智能化等未來趨勢,公司在智能云平臺、智能無線通信、智能芯片等智能化裝備領(lǐng)域深耕,開展智能化前沿技術(shù)和裝備領(lǐng)域自主可控技術(shù)的研發(fā)并爭取新的技術(shù)突破,目前公司的**智能地面站信息處理設(shè)備已交付客戶使用并開始貢獻(xiàn)銷售收入;國產(chǎn)化**無人車智能駕駛計算平臺已開始與客戶方開展聯(lián)調(diào)聯(lián)試;**顯示終端已中標(biāo);**顯控設(shè)備正積極參與招投標(biāo)工作。同時公司正在積極配合客戶進(jìn)度推進(jìn)火控系統(tǒng)的定型工作。無線通信方面,公司的智能無線通信基帶芯片已完成各項功能的調(diào)測工作,并已應(yīng)用于寬帶自組網(wǎng)終端、**自組網(wǎng)電臺等多項整機產(chǎn)品中;公司的語音通話器、一體化通用單元正在參與到客戶的招投標(biāo)工作中;公司的**通訊終端已中標(biāo),正與客戶聯(lián)調(diào)聯(lián)試中;**自組網(wǎng)電臺目前已經(jīng)處于定型階段。同時公司的新一代智能無線電基帶處理芯片已基本完成前端設(shè)計,馬上全面進(jìn)入后端設(shè)計階段,將加快加速推進(jìn)寬帶自組網(wǎng)終端和智能無線通信系統(tǒng)等無線通信相關(guān)項目和產(chǎn)品的研發(fā)。

公司不斷加大研發(fā)投入,積極推進(jìn)項目進(jìn)展,提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量,提高行業(yè)裝備的產(chǎn)品保障能力,力爭未來承接更多信息化裝備的研制及列裝任務(wù),用高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求,不斷提高公司在電子信息領(lǐng)域的行業(yè)地位,為國防現(xiàn)代化事業(yè)貢獻(xiàn)力量。

(三)主要經(jīng)營模式

公司主要通過參與各總體單位組織的招投標(biāo)、競爭性談判以及委托研制獲得產(chǎn)品研制、生產(chǎn)資格,最終通過向各類客戶提供滿足其要求的產(chǎn)品獲取銷售收入。

1、采購模式

公司采購采取“按需采購”模式,圍繞所簽訂的銷售合同、備產(chǎn)協(xié)議或預(yù)計訂單等進(jìn)行。公司對生產(chǎn)計劃來源和實施、采購管理、庫存管理、結(jié)算等環(huán)節(jié)實施金蝶K3系統(tǒng)管理。物控部根據(jù)需求部門提出的采購需求編制采購計劃,經(jīng)過審核后下達(dá)采購任務(wù);采購部負(fù)責(zé)采購,根據(jù)采購計劃實施采購工作。

2、生產(chǎn)模式

公司主要采取“以銷定產(chǎn)”方式組織生產(chǎn)活動,根據(jù)研發(fā)項目及客戶需求制定生產(chǎn)計劃。公司對客戶的需求進(jìn)行密切跟蹤,及時根據(jù)客戶需求的變化調(diào)整生產(chǎn)計劃,并依據(jù)現(xiàn)有銷售訂單、備產(chǎn)協(xié)議以及預(yù)計訂單情況預(yù)估生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量,進(jìn)行備貨并組織生產(chǎn),以適應(yīng)該領(lǐng)域產(chǎn)品交期急、交付集中的特點。

為提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化資源配置,公司對SMT及焊接、部分結(jié)構(gòu)件加工等工序外包給外協(xié)廠商。根據(jù)生產(chǎn)計劃,公司將物料發(fā)送到外協(xié)廠商加工,外協(xié)廠商按照公司要求進(jìn)行生產(chǎn)加工并實施質(zhì)量控制,對需要重點控制的外協(xié)工序,公司會委派專業(yè)技術(shù)、管理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督,公司檢驗合格后入庫。

3、銷售模式

公司主要采用直銷模式。(1)對于新研制產(chǎn)品的銷售,公司通過參與總體單位組織的招投標(biāo)、競爭性談判或接受委托研制任務(wù)等方式成為承研或承制單位。其中,公司通過參與競標(biāo)或競爭性談判的,在獲得中標(biāo)或競爭性談判入選后,與客戶簽訂銷售合同;公司接受委托研制任務(wù)的,在完成產(chǎn)品研制后,公司與其簽訂銷售合同;(2)對于公司已通過招投標(biāo)、競爭性談判、委托研制等方式取得供應(yīng)商資格并可直接向客戶銷售的產(chǎn)品,公司直接與客戶簽訂銷售合同。

4、研發(fā)模式

公司通過自主創(chuàng)新和持續(xù)研發(fā)投入,不斷提高自主研發(fā)能力。公司研發(fā)流程分為項目策劃、方案設(shè)計、工程研制、設(shè)計定型等四個階段。

二、核心技術(shù)與研發(fā)進(jìn)展

1.核心技術(shù)及其先進(jìn)性以及報告期內(nèi)的變化情況

公司相關(guān)核心技術(shù)是基于行業(yè)需求進(jìn)行的自主研發(fā),主要體現(xiàn)在技術(shù)上的創(chuàng)新。公司堅持在計算機與網(wǎng)絡(luò)、計算機軟件、云計算、虛擬化、智能化、芯片設(shè)計、通信尤其是無線通信等領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入,在信息處理、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)存儲、無線通信等方面積累了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。

2.報告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果

報告期內(nèi),公司在參與的競標(biāo)以及競爭性談判中,

報告期內(nèi),公司(含子公司)新增國內(nèi)授權(quán)專利共計21項,其中發(fā)明專利7項、實用新型專利14項;登記了軟件著作權(quán)6項。

3.研發(fā)投入情況表

4.在研項目情況

5.研發(fā)人員情況

6.其他說明

二、經(jīng)營情況的討論與分析

2023年上半年,面對國際政治形勢多變、全球經(jīng)濟不確定的大環(huán)境,公司不畏艱難,始終秉承“科學(xué)精神,思想創(chuàng)造”的宗旨,立足于面向信息化、智能化作戰(zhàn)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用需求,堅持研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新,積極開拓市場布局,努力降本增效以提高運營效率。報告期內(nèi),公司具體工作開展情況如下:

(一)總體經(jīng)營情況

報告期內(nèi),公司圍繞客戶需求,聚焦主業(yè),強調(diào)高質(zhì)量發(fā)展,努力提升管理效能,推進(jìn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售發(fā)展。公司實現(xiàn)營業(yè)收入9,721.31萬元,較上年同期下降16.88%,主要系受最終客戶采購計劃影響,公司指揮控制信息處理設(shè)備部分產(chǎn)品訂單交付同比下降所致。截至本報告披露日,公司持有尚未交付的在手訂單及備產(chǎn)通知約2.24億元。

報告期內(nèi)公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-11,921.86萬元,較上年同期下降117.36%,主要是受營業(yè)收入下降、持續(xù)的研發(fā)投入與信用減值及資產(chǎn)減值等因素的綜合影響。

(二)研發(fā)情況

報告期內(nèi),公司堅持圍繞新形勢下裝備需求持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新,不斷加大研發(fā)投入,打造高質(zhì)量研發(fā)人才團隊,持續(xù)進(jìn)行項目研發(fā)和技術(shù)攻關(guān),提高自主研發(fā)能力,在行業(yè)信息處理及通信領(lǐng)域積累了一系列具有創(chuàng)新性的核心技術(shù)。報告期內(nèi),公司研發(fā)人員增至382人,占公司總?cè)藬?shù)的55.36%。研發(fā)投入為11,497.61萬元,較上年同期10,047.63萬元增長14.43%。

報告期內(nèi),公司積極推進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新項目的研發(fā),包括新一代智能無線電基帶處理芯片、寬帶自組網(wǎng)終端、無人機顯控設(shè)備、無線自組網(wǎng)智能駕駛計算平臺、智能化**系統(tǒng)、***智能化地面站信息處理設(shè)備、話音通話器等多個研發(fā)項目。

無線通信領(lǐng)域,公司的智能無線通信基帶芯片已完成各項功能的調(diào)測工作,并已應(yīng)用于寬帶自組網(wǎng)終端、**自組網(wǎng)電臺等多項整機產(chǎn)品中;公司的**通訊終端已中標(biāo),正與客戶聯(lián)調(diào)聯(lián)試中;**自組網(wǎng)電臺目前已經(jīng)處于定型階段;公司的語音通話器、一體化通用單元正在參與到客戶的招投標(biāo)工作中。同時公司的新一代智能無線電基帶處理芯片已基本完成前端設(shè)計,馬上全面進(jìn)入后端設(shè)計階段,將加快加速推進(jìn)寬帶自組網(wǎng)終端和智能無線通信系統(tǒng)等無線通信相關(guān)項目和產(chǎn)品的研發(fā)。

火控系統(tǒng)方面,目前正根據(jù)相關(guān)要求推進(jìn)定型工作。此外,公司密切關(guān)注行業(yè)動向和客戶未來需求,公司幾年前開始布局,大力投入研發(fā),聚焦無人化智能化等未來趨勢,公司在智能云平臺、智能無線通信等智能化裝備領(lǐng)域深耕,開展智能化前沿技術(shù)和裝備領(lǐng)域自主可控技術(shù)的研發(fā)并爭取新的技術(shù)突破,目前公司的**智能地面站信息處理設(shè)備已交付客戶使用并開始貢獻(xiàn)銷售收入;國產(chǎn)化**無人車智能駕駛計算平臺已開始與客戶方開展聯(lián)調(diào)聯(lián)試;**顯示終端已中標(biāo);**顯控設(shè)備正積極參與招投標(biāo)工作。

(三)業(yè)務(wù)拓展情況

公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)電子信息裝備供應(yīng)商,憑借多年的技術(shù)積累和產(chǎn)品優(yōu)勢,保障了客戶的裝備需求。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)主要來源于指揮控制信息處理設(shè)備,其次是軟件雷達(dá)信息處理設(shè)備及其他信息處理終端。報告期內(nèi),公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的智能化方向和在新客戶新領(lǐng)域不斷拓展應(yīng)用。報告期內(nèi),公司自主研發(fā)的**通信終端、**顯示終端、國產(chǎn)化**通用信息處理終端等多個項目獲得中標(biāo)/入選;公司積極與各類客戶開展合作,獲得委托研制項目近十個;結(jié)合客戶需求及未來發(fā)展方向,公司新立項研發(fā)項目近二十個。

未來,公司將持續(xù)積極參與下一代指揮硬件設(shè)備、智能化裝備、芯片及無線通信相關(guān)產(chǎn)品等領(lǐng)域,加強產(chǎn)品市場推廣應(yīng)用,秉持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品可靠的理念,在重點領(lǐng)域加大科研投入,加強裝備生產(chǎn)和技術(shù)保障能力,持續(xù)提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量,開拓并滿足各類型客戶的不同需求。

(四)公司治理情況

報告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件對公司的要求規(guī)范運作,進(jìn)一步完善了公司法人治理結(jié)構(gòu),健全修訂了《董事會審計委員會實施細(xì)則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《內(nèi)部審計制度》、《投資決策管理制度》多個制度,為加強對子公司的管理,公司制定了《子公司管理制度》。公司細(xì)化對產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量管理、財務(wù)管理、內(nèi)部控制等方面的管理細(xì)則,強化了各項決策的科學(xué)性和透明度,全面提升了運營管理效率,為公司的扎實穩(wěn)步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時結(jié)合行業(yè)的特殊性和嚴(yán)苛的資質(zhì)管理,公司根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、保密要求及產(chǎn)品質(zhì)量體系等,不斷完善的行業(yè)管理體系。

(五)無形資產(chǎn)與榮譽

公司對各項核心技術(shù)積極申請專利和軟件著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)保護,2023年上半年,公司(含子公司)新增國內(nèi)授權(quán)專利共計21項,其中發(fā)明專利7項、實用新型專利14項;登記了軟件著作權(quán)6項。截至報告期末,公司累計獲得發(fā)明專利18項,實用新型專利70項,外觀設(shè)計專利3項,登記了軟件著作權(quán)50項。報告期內(nèi),公司被評為“2022年度**協(xié)同創(chuàng)新先進(jìn)單位”。

三、風(fēng)險因素

(一)核心競爭力風(fēng)險

1.技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)的風(fēng)險

公司所處的電子信息行業(yè)是以微電子技術(shù)為基礎(chǔ)、以計算機為核心、融合了多學(xué)科、多領(lǐng)域的新技術(shù)在內(nèi)的技術(shù)密集型行業(yè);公司主要產(chǎn)品為定制化程度較高的產(chǎn)品,保持競爭優(yōu)勢需要公司不斷提升技術(shù)先進(jìn)性、不斷加大新產(chǎn)品研發(fā)力度以跟上裝備更新?lián)Q代的步伐。公司技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能否成功將直接影響產(chǎn)品競爭力和公司的市場地位。

若公司未能準(zhǔn)確把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢、重大研發(fā)項目未能如期取得突破、前期的研發(fā)投入無法實現(xiàn)相應(yīng)效益,以及新產(chǎn)品未能獲得中標(biāo)或入選或未能通過鑒定、研發(fā)產(chǎn)品所配套的系統(tǒng)未能通過鑒定或者自主研發(fā)產(chǎn)品未能成功,則可能導(dǎo)致公司逐步失去競爭優(yōu)勢,導(dǎo)致公司新產(chǎn)品無法實現(xiàn)批量銷售,前期投入的研發(fā)費用可能無法收回,對公司未來業(yè)績的持續(xù)增長產(chǎn)生重大不利影響,進(jìn)而影響公司核心競爭力。

2.人才流失的風(fēng)險

公司為研發(fā)型企業(yè),對技術(shù)人員的依賴程度較高,技術(shù)人員尤其是核心技術(shù)人員的技術(shù)水平與研發(fā)能力是公司保持技術(shù)優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢和提升核心競爭力的關(guān)鍵。報告期內(nèi),公司的核心技術(shù)人員肖勇先生因個人原因向公司提出離職,離職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司整體研發(fā)實力不會因肖勇先生離職而產(chǎn)生重大不利影響,不存在對公司業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等產(chǎn)生重大不利影響。公司核心研發(fā)團隊穩(wěn)定,并不斷優(yōu)勝劣汰,吸引優(yōu)秀的技術(shù)人員加入,打造高質(zhì)量的研發(fā)人才團隊。

未來如果公司的薪酬等激勵措施缺乏競爭力、或者受到其他因素的影響,導(dǎo)致公司技術(shù)人員流失,或者無法繼續(xù)吸引高素質(zhì)的技術(shù)人才,將對公司技術(shù)水平的提升和新產(chǎn)品的研發(fā)產(chǎn)生不利影響,從而影響公司的經(jīng)營和盈利能力。

3.技術(shù)泄密的風(fēng)險

公司為技術(shù)密集型企業(yè),核心技術(shù)的保密對公司的發(fā)展尤為重要;公司是保密單位,非常重視技術(shù)保密,并建立了嚴(yán)格的保密管理工作制度和保密管理體系。自成立以來,公司未出現(xiàn)核心技術(shù)泄密的重大事件。

若未來公司因技術(shù)保護措施不力等原因,導(dǎo)致公司核心技術(shù)泄密,將在一定程度上削弱公司的競爭力,對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

(二)經(jīng)營風(fēng)險

1.單一產(chǎn)品依賴的風(fēng)險

公司營業(yè)收入目前主要來源于指揮控制信息處理設(shè)備類產(chǎn)品,其中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以全加固指揮控制信息處理設(shè)備和便攜式全加固指揮控制信息處理設(shè)備兩個統(tǒng)型產(chǎn)品為主。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,公司的便攜式無線指揮終端及專業(yè)車輛改裝業(yè)務(wù)(控股孫公司江蘇智屯達(dá)的產(chǎn)品)等產(chǎn)品也在陸續(xù)貢獻(xiàn)收入。

公司火控系統(tǒng)正在推進(jìn)定型中。無線通信領(lǐng)域,公司的智能無線通信基帶芯片已完成各項功能的調(diào)測工作,并已應(yīng)用于寬帶自組網(wǎng)終端、**自組網(wǎng)電臺等多項整機產(chǎn)品中;公司的**通訊終端已中標(biāo),正與客戶聯(lián)調(diào)聯(lián)試中;**自組網(wǎng)電臺目前已經(jīng)處于定型階段;公司的語音通話器、一體化通用單元正在參與到客戶的招投標(biāo)工作中。同時公司的新一代智能無線電基帶處理芯片已基本完成前端設(shè)計,馬上全面進(jìn)入后端設(shè)計階段,將加快加速推進(jìn)寬帶自組網(wǎng)終端和智能無線通信系統(tǒng)等無線通信相關(guān)項目和產(chǎn)品的研發(fā)。此外順應(yīng)智能化趨勢,公司開展智能裝備等前沿技術(shù)和裝備領(lǐng)域自主可控技術(shù)的研發(fā)并爭取新的技術(shù)突破,從而實現(xiàn)公司產(chǎn)品的優(yōu)化升級,提升公司產(chǎn)品競爭力和自主創(chuàng)新能力。公司單一產(chǎn)品依賴的風(fēng)險將逐步降低。

2.主要客戶集中度較高的風(fēng)險

公司主要客戶以科研院所、企事業(yè)單位以及地方國有大型企業(yè)為主,客戶質(zhì)量較高,主要客戶實力雄厚、信譽良好,應(yīng)收賬款不能收回的風(fēng)險較低。如果主要客戶的經(jīng)營情況和資信狀況發(fā)生變化,將有可能影響公司的經(jīng)營業(yè)績。

3.募投項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險

由于土地/房產(chǎn)暫未最終確定,公司電子信息裝備生產(chǎn)基地建設(shè)募投項目暫未開始投入;因公司必須緊密圍繞客戶需求,不斷加大創(chuàng)新力度和深度研發(fā),研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項目建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期,目前募集資金投入進(jìn)度為26.89%。公司正在有序推進(jìn)募投項目,公司募投項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期會對項目的整體投資回報和預(yù)期收益產(chǎn)生不利影響。

4.內(nèi)部控制需加強的風(fēng)險

報告期內(nèi),公司內(nèi)部控制總體執(zhí)行有效,內(nèi)部控制制度基本設(shè)計合理,未發(fā)現(xiàn)重大缺陷或重要缺陷,但在應(yīng)收款項管理方面需持續(xù)加強催收及對賬管理。

5.喪失主要經(jīng)營資質(zhì)的風(fēng)險

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,從事該行業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)需要獲得法律法規(guī)規(guī)定所必須的經(jīng)營資質(zhì)。公司是專業(yè)從事該行業(yè)電子信息裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),具備開展上述業(yè)務(wù)所必備的各類經(jīng)營資質(zhì)。若公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,發(fā)生重大事件泄密、產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)等事項,均可能導(dǎo)致公司喪失業(yè)務(wù)資質(zhì),進(jìn)而嚴(yán)重影響公司經(jīng)營業(yè)績。

(三)財務(wù)風(fēng)險

1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出持續(xù)增加的風(fēng)險

報告期內(nèi),公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期減少,主要是由于公司應(yīng)收賬款結(jié)算周期受最終客戶與總體單位的結(jié)算進(jìn)度影響,回款周期較長所致。雖然公司下游客戶整體信用度較高、履約能力較強,但隨著公司業(yè)務(wù)的持續(xù)推進(jìn),公司需要支付的供應(yīng)商款項、員工薪酬及相關(guān)稅費等將持續(xù)增加,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出存在進(jìn)一步增加的風(fēng)險。

2.產(chǎn)品定價方式對公司盈利造成波動的風(fēng)險

根據(jù)產(chǎn)品價格管理相關(guān)規(guī)定,對于需要最終客戶最終批復(fù)價格的,在最終客戶未最終批復(fù)前交付的產(chǎn)品按照暫定價格進(jìn)行結(jié)算。由于上述批復(fù)周期較長,會存在在價格最終批復(fù)前以暫定價格簽署銷售合同確認(rèn)收入的情形;最終客戶最終批復(fù)后將按照最終批復(fù)的價格將差額調(diào)整結(jié)算當(dāng)期營業(yè)收入。報告期內(nèi),公司尚無補充確認(rèn)差價的情形。隨著公司主要產(chǎn)品最終批復(fù)價格逐步確定,若公司產(chǎn)品暫定價格與最終批復(fù)價格存在較大差異,則將導(dǎo)致公司未來收入、利潤及毛利率出現(xiàn)較大波動的風(fēng)險。

3.應(yīng)收賬款余額較大的風(fēng)險

報告期末,公司應(yīng)收賬款賬面余額約89,452.37萬元,金額較大,未來隨著銷售規(guī)模的進(jìn)一步擴大,公司應(yīng)收賬款余額可能進(jìn)一步增加。雖然公司下游客戶整體信用度較高、履約能力較強,且公司已建立了相應(yīng)的風(fēng)險控制體系,但若客戶未來不能及時支付貨款,公司應(yīng)收賬款將發(fā)生壞賬損失,減少公司經(jīng)營性現(xiàn)金流,對公司經(jīng)營成果和資金狀況造成不利影響。

(四)行業(yè)風(fēng)險

作為該行業(yè)電子信息裝備的供應(yīng)商,公司所處行業(yè)與國防工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r具有較強的聯(lián)動性,該行業(yè)電子信息裝備需求的變化,將對公司主營業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。如果未來行業(yè)宏觀環(huán)境發(fā)生不利變化,或行業(yè)信息化建設(shè)規(guī)劃發(fā)生重大不利調(diào)整,如受最終用戶的具體需求或其年度采購計劃等的影響,可能存在訂單增加或訂單延遲等情況,導(dǎo)致交貨時間具有不均衡性,從而可能對公司經(jīng)營的穩(wěn)定性產(chǎn)生一些不利影響。

(五)宏觀環(huán)境風(fēng)險

1.宏觀經(jīng)濟環(huán)境波動的風(fēng)險

經(jīng)濟下行可能會對公司的業(yè)績造成影響。雖然公司產(chǎn)品主要面向科研院所、企事業(yè)單位以及地方國有大型企業(yè),主要受國防信息化體系建設(shè)進(jìn)度影響,但正常經(jīng)濟活動的重大不利變化仍可能對國防信息化體系建設(shè)的推進(jìn)產(chǎn)生一定的影響,公司正常采購、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售將不可避免遭受不利影響。截至目前,宏觀環(huán)境對公司的采購、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售未產(chǎn)生重大不利影響。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

(一)核心競爭力分析

秉承“科學(xué)精神思想創(chuàng)造”的宗旨,公司自成立以來就強調(diào)具有前瞻性的發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)過多年持續(xù)的研發(fā)投入,公司形成了較強的產(chǎn)品開發(fā)能力,在信息處理及無線通信領(lǐng)域積累了一系列具有創(chuàng)新性的核心技術(shù),公司形成了較好的品牌和競爭優(yōu)勢,包括較為明顯的研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢、資質(zhì)優(yōu)勢、產(chǎn)品及先發(fā)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢等競爭優(yōu)勢。

1、研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢

在多年的發(fā)展過程中,公司積累了豐富的研發(fā)經(jīng)驗,打造出一支強大的研發(fā)人才團隊,研發(fā)人員近年一直占公司員工總數(shù)50%以上,主要成員具備國內(nèi)外領(lǐng)先的信息技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)或各大研究院所的工作背景,具備電子信息裝備領(lǐng)域相關(guān)的硬件、軟件、通訊設(shè)計等方面的研發(fā)經(jīng)驗和該行業(yè)項目經(jīng)驗,具備了突出的研發(fā)設(shè)計能力。報告期內(nèi),公司持續(xù)保持高比例研發(fā)投入。經(jīng)過多年的技術(shù)研究積累,公司在電子信息行業(yè)掌握了一系列的核心技術(shù)。

2、資質(zhì)優(yōu)勢

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,從事該行業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)需要取得相關(guān)的準(zhǔn)入資質(zhì)??蛻舾叨戎匾暜a(chǎn)品供應(yīng)的安全性及后期支持與維護,具有嚴(yán)苛的供應(yīng)商資質(zhì)審核流程。一般而言,從資質(zhì)認(rèn)證、參與預(yù)研,到正式實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)和批量供應(yīng),需要耗費較長的時間。

公司具有完整的該行業(yè)電子信息裝備的研制生產(chǎn)資質(zhì),符合供應(yīng)商的資質(zhì)要求,獲得了長期穩(wěn)定的供應(yīng)商資質(zhì),對不具備相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)形成競爭優(yōu)勢。公司目前相關(guān)資質(zhì)的展期續(xù)證工作進(jìn)展順利,部分資質(zhì)已續(xù)證完成,部分資質(zhì)現(xiàn)場審查已完成,等待下證。

3、產(chǎn)品及先發(fā)優(yōu)勢

自公司成立起,公司即以該行業(yè)電子信息設(shè)備相關(guān)模塊及技術(shù)方案為切入點進(jìn)入了該行業(yè)電子信息裝備配套業(yè)務(wù)領(lǐng)域,在后續(xù)發(fā)展中完成了多款產(chǎn)品的定型,并成功實現(xiàn)了在行業(yè)系統(tǒng)中的推廣應(yīng)用。目前,公司已經(jīng)形成了完善的批量生產(chǎn)、小批試生產(chǎn)、樣機研制三個產(chǎn)品梯次。

該行業(yè)電子信息裝備一般均由原研制、定型廠商保障后續(xù)生產(chǎn)供應(yīng),整機一旦定型即具有較強的路徑依賴性,更換需履行的程序較為復(fù)雜、時間較長。此外,客戶對裝備的技術(shù)穩(wěn)定性和體系安全性有較高要求,因而客戶對供應(yīng)商有粘性特征。公司在已經(jīng)批量生產(chǎn)的指揮控制信息處理設(shè)備、軟件雷達(dá)信息處理設(shè)備、其他信息處理終端等領(lǐng)域,具有先發(fā)優(yōu)勢。

4、質(zhì)量優(yōu)勢

公司建立和實施了該行業(yè)質(zhì)量管理體系,于2011年按照行業(yè)質(zhì)量管理體系的要求,通過了質(zhì)量管理體系認(rèn)證,目前已形成完善的質(zhì)量管理制度。公司研制的產(chǎn)品能滿足指揮控制、通信等各種需要,性能優(yōu)越、易操作、穩(wěn)定性高、環(huán)境適應(yīng)性好,產(chǎn)品出廠前均經(jīng)檢驗、試驗合格并經(jīng)代表或總體單位驗收合格,具有明顯的質(zhì)量優(yōu)勢。

5、管理優(yōu)勢

公司堅持市場導(dǎo)向下的持續(xù)創(chuàng)新戰(zhàn)略,市場化運作、機制靈活。結(jié)合用戶的應(yīng)用需求,公司自主決定產(chǎn)品戰(zhàn)略定位,并形成了多樣化、多層次的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。憑借民營企業(yè)靈活的體制機制,公司能夠及時掌握客戶對產(chǎn)品的需求變化并進(jìn)行研發(fā),快速響應(yīng)客戶需求并及時供貨。公司在快速響應(yīng)客戶需求和內(nèi)部決策高效性等方面具有管理優(yōu)勢。

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