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格隆匯11月16日丨中建富通(00138.HK)發(fā)布公告，為配合集團的發(fā)展及讓公司能更靈活地發(fā)行可換股債券項下的換股股份及于日后有需要時進行公司其他可能集資活動，董事會建議透過增設(shè)額外180億股未發(fā)行股份，將公司法定股本由2億港元增至20億港元。
2022年11月16日，公司與認(rèn)購方寶高國際有限公司訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意發(fā)行而認(rèn)購方有條件同意認(rèn)購本金額為2.2億港元的可換股債券，并透過于完成時抵銷認(rèn)購方所持有2024債券的未償還本金額的方式支付認(rèn)購價。
于本公布日期，2024債券的未償還本金總額為2.2億港元，均由認(rèn)購方持有。初步換股價每股換股股份0.16港元較股份于認(rèn)購協(xié)議日期收市價每股0.145港元溢價約10.35%。悉數(shù)行使可換股債券附帶的換股權(quán)后，將可配發(fā)及發(fā)行最多13.75億股換股股份，占(i)公司已發(fā)行股本約157.48%；及(ii)發(fā)行換股股份擴大已發(fā)行股本約61.16%。
董事會認(rèn)為，按認(rèn)購價發(fā)行可換股債券(將與認(rèn)購方持有的2024債券的未償還本金額相抵)，可讓公司在較長時間內(nèi)保留其財務(wù)資源，乃改善公司營運資金的機會。
關(guān)鍵詞： 可換股債券 認(rèn)購協(xié)議 法定股本
