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智通財(cái)經(jīng)APP訊，好利科技(002729.SZ)披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，公司與領(lǐng)行汽服、上海符英、嘉合知行簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，協(xié)議約定，好利科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)領(lǐng)行汽服所持標(biāo)的公司上海嘉行汽車服務(wù)有限公司(“上海嘉行”)35.9705%股權(quán)，作價(jià)暫定為4.9999億元，其中好利科技擬以現(xiàn)金方式支付2.5億元交易對(duì)價(jià)，以股份方式支付2.4999億元交易對(duì)價(jià);好利科技擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)上海符英、嘉合知行分別所持標(biāo)的公司14.3134%、4.2003%股權(quán)，作價(jià)分別暫定為1.99億元、5838萬(wàn)元。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)股價(jià)格為28.63元/股，預(yù)計(jì)交易對(duì)方共計(jì)應(yīng)獲1772.0221萬(wàn)股。
本次交易中公司合計(jì)向交易對(duì)方收購(gòu)取得標(biāo)的公司54.4842%股權(quán)，標(biāo)的公司將成為公司之控股子公司。另外，于交易完成后，領(lǐng)行汽服將其持有的標(biāo)的公司剩余21.2831%股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給公司行使。
此外，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。
公告顯示，標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為中高端用車長(zhǎng)租業(yè)務(wù)、短租業(yè)務(wù)、網(wǎng)約車、差旅接送業(yè)務(wù)等，并為客戶構(gòu)建更高效的用車服務(wù)與管理解決方案。最近兩年，標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，標(biāo)的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括汽車租賃和與汽車租賃相關(guān)的其他配套服務(wù)。標(biāo)的公司在全國(guó)設(shè)有100多家分公司，擁有車輛2.1萬(wàn)余臺(tái)，約1.9萬(wàn)輛車用于網(wǎng)約車服務(wù)，上海嘉行網(wǎng)約車業(yè)務(wù)主要通過(guò)T3出行平臺(tái)開展，
公司與標(biāo)的公司分屬于不同行業(yè)，通過(guò)本次交易，公司將增加汽車租賃業(yè)務(wù)，快速切入交通運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。
公告稱，本次重組有利于促成公司與T3出行平臺(tái)的深度合作，并推動(dòng)公司與長(zhǎng)安、東風(fēng)、一汽三大主機(jī)廠商在新能源汽車領(lǐng)域的深度合作，有利于公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)一步貫通下游應(yīng)用市場(chǎng)，擴(kuò)大在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，為公司帶來(lái)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化格局。
關(guān)鍵詞： 公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 深度合作 現(xiàn)金購(gòu)買
