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萬(wàn)豪度假環(huán)球(VAC.US)周二表示，已為5億美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券(convertible senior notes)定好了價(jià)格，這些債券的利率為3.25%，并于2027年12月15日到期。此次發(fā)行將于12月8日結(jié)束。據(jù)了解，該公司打算利用此次發(fā)行的凈收益來(lái)支付可轉(zhuǎn)換債券對(duì)沖交易的成本，其余收益可用于贖回萬(wàn)豪度假環(huán)球2025年到期的6.125%優(yōu)先擔(dān)保債券，價(jià)格為本金的103.063%。
此外，該公司還授予首批買(mǎi)家額外購(gòu)買(mǎi)7500萬(wàn)美元債券的選擇權(quán)，從最初交割日開(kāi)始的13天內(nèi)進(jìn)行結(jié)算。
據(jù)悉，該債券的初始轉(zhuǎn)換率是每1,000美元本金的債券轉(zhuǎn)換5.2729股公司普通股，相當(dāng)于每股公司普通股的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格約為189.65美元，這比去年12月5日在紐交所公布的每股143.13美元的普通股出售價(jià)格高出約32.5%。
關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換債券 此次發(fā)行 對(duì)沖交易
