2月12日晚間,萬科A(000002)定增方案出爐。公司計(jì)劃募集資金總額不超過150億元,用于旗下11個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次萬科定增計(jì)劃如能順利實(shí)施,將成為地產(chǎn)行業(yè)去年股權(quán)再融資重啟以來最大規(guī)模的定增。
根據(jù)預(yù)案,萬科擬向不超過35名特定對(duì)象開展定向增發(fā),募集資金總額不超過150億元,發(fā)行數(shù)量將不超過11億股,占目前萬科總股本的9.46%。目前,萬科本次定增尚無確定的發(fā)行對(duì)象,發(fā)行的最終價(jià)格也將根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。
萬科的第一大股東深圳地鐵未出現(xiàn)在提前確定的增發(fā)對(duì)象之列。投行人士分析,這或是受再融資規(guī)則所限。根據(jù)2020年起實(shí)施的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》,不是控股股東的第一大股東不屬于董事會(huì)可提前確定的發(fā)行對(duì)象。因此,深鐵作為萬科第一大股東但非控股股東,即使有心參與此次定增,也無法在當(dāng)前階段就被提前確定為發(fā)行對(duì)象。
(資料圖)
從募投項(xiàng)目來看,本次募集的150億元資金中,105億元將投入到公司旗下11個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,屬于資本性支出;45億元計(jì)劃用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,占募集資金總額的比例未超過30%,符合相關(guān)規(guī)定的要求。
將獲得資金補(bǔ)充的11個(gè)萬科房地產(chǎn)項(xiàng)目,分布于廣州、鄭州、西安、成渝等重點(diǎn)區(qū)域,目前均處于在建狀態(tài)。除長(zhǎng)春、鞍山兩項(xiàng)目已部分交付外,其他的9個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃在2023年至2025年陸續(xù)交付。
在補(bǔ)充流動(dòng)性方面,據(jù)萬科披露,截至2022年9月30日,公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為77.85%。通過本次非公開發(fā)行股票,可以增加公司的所有者權(quán)益,進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提高公司盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。
萬科方面表示,本次非公開發(fā)行的目的,一方面是響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召,扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目的高質(zhì)量建設(shè),助力公司向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。另一方面,公司擬通過本次非公開發(fā)行,優(yōu)化自身資本結(jié)構(gòu),進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為后續(xù)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
去年11月底,證監(jiān)會(huì)宣布在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,被業(yè)內(nèi)解讀為射出支持房企融資“第三支箭”。萬科作為最早響應(yīng)的企業(yè)之一,在去年12月,股東大會(huì)即已審議通過了議案,授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理增發(fā)股份事項(xiàng),股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)增發(fā)新股數(shù)量為不超過公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%。
“第三支箭”發(fā)出后,已有華發(fā)股份(600325)、福星股份(000926)等多家上市房企披露定增方案。此次萬科150億元定增如能順利發(fā)行,將成為地產(chǎn)行業(yè)股權(quán)再融資重啟以來最大規(guī)模的定增案。
責(zé)編:張騫爻
校對(duì):祝甜婷
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關(guān)鍵詞: 發(fā)行對(duì)象 非公開發(fā)行 第一大股東