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格隆匯5月19日丨東方財(cái)富(300059)證券18日研報(bào)指出,近日,奧拓電子(002587)(002587.SZ)發(fā)布2022年度及2023年一季度報(bào)告,受宏觀經(jīng)濟(jì)低迷及市場(chǎng)需求疲軟等影響,部分業(yè)務(wù)開(kāi)展及訂單交付存在較大壓力,但公司通過(guò)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),持續(xù)開(kāi)拓創(chuàng)新業(yè)務(wù)。隨著全球市場(chǎng)的放開(kāi)及加速回暖,LED顯示行業(yè)整體在2023年一季度展現(xiàn)出了明顯的好轉(zhuǎn),公司作為行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè),境內(nèi)外業(yè)務(wù)平衡,且超前布局了XR虛擬攝影、數(shù)字虛擬人等新興領(lǐng)域,疊加數(shù)字網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步推進(jìn),預(yù)計(jì)將逐步進(jìn)入業(yè)績(jī)修復(fù)期。因此,預(yù)計(jì)公司2023/2024/2025年的營(yíng)業(yè)收入為13.08/16.18/20.08億元;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為1.10/1.52/1.99億元,EPS分別為0.17/0.23/0.30元,對(duì)應(yīng)PE分別為35.75/25.82/19.79倍,維持“增持”評(píng)級(jí)。
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