中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月7日訊 上交所網(wǎng)站昨日發(fā)布關(guān)于終止對廣州禾信儀器股份有限公司(簡稱“禾信儀器”,688622.SH)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審核的決定。
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上交所于2023年2月6日依法受理了禾信儀器向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件,并按照規(guī)定進行了審核。
2023年7月4日,禾信儀器和保薦人廣發(fā)證券(000776)股份有限公司向上交所提交了《廣州禾信儀器股份有限公司關(guān)于撤回廣州禾信儀器股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的申請》和《保薦機構(gòu)關(guān)于撤回廣州禾信儀器股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的申請》,申請撤回向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件。根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條、《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十三條(二)的有關(guān)規(guī)定,上交所決定終止對禾信儀器向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核。
2023年6月20日,禾信儀器發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報稿)。公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過23,000.00萬元(含23,000.00萬元),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目:昆山高端質(zhì)譜儀器生產(chǎn)項目、補充流動資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過人民幣23,000.00萬元(含本數(shù)),發(fā)行數(shù)量為230.00萬張,具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原有A股股東優(yōu)先配售權(quán),原有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。
禾信儀器本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)(主承銷商)為廣發(fā)證券股份有限公司,保薦代表人為畢興明、孟曉翔。
禾信儀器于2021年9月13日在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行股份數(shù)量為1750萬股,占本次發(fā)行后總股本的25.00%,發(fā)行價格為17.70元/股,保薦機構(gòu)為國信證券(002736)股份有限公司,保薦代表人為張華、魏安勝。禾信儀器募集資金總額為3.10億元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為2.73億元。
禾信儀器最終募集資金凈額比原計劃少5351.62萬元。禾信儀器于2021年9月7日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金3.26億元,擬分別用于質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、綜合服務(wù)體系建設(shè)項目、補充流動資金。
禾信儀器上市發(fā)行費用為3699.12萬元,其中保薦機構(gòu)國信證券獲得保薦、承銷費用2452.83萬元。
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