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格隆匯7月10日丨摩根士丹利發(fā)表研究報告，預(yù)測閱文(0772.HK)今年上半年收入將同比下跌12%至36億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)期繼續(xù)同比持平，達到6.66億元人民幣，與去年下半年比較則分別增長1%及下跌2%。
但大摩指出，在現(xiàn)有內(nèi)容儲備及去年同期的基數(shù)效應(yīng)推動下，閱文今年下半年增長有望重新加快，當中IP及在線閱讀收入增長46%及10%的帶動下，收入預(yù)期可增長24%，將令下半年經(jīng)調(diào)整凈利潤可同比增長17%。大摩表示，關(guān)注閱文在人工智能方面的發(fā)展，上月新任CEO侯曉楠透露已成立專項業(yè)務(wù)團隊專注于AIGC的能力，期待在人工智能研發(fā)方面的最新進展。基于最新經(jīng)營數(shù)據(jù)，該行將閱文2023至2025年經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)測下調(diào)2%至4%，目標價由42港元下調(diào)至41港元，維持“與大市同步”評級。
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