“不管怎么說,咱也是參與過500億大項(xiàng)目的人了!”一位興業(yè)轉(zhuǎn)債打新投資者十分開心。
500億元規(guī)模的興業(yè)轉(zhuǎn)債14日上市,開盤價(jià)為110元,最高站上了112.24元,收盤報(bào)收111.06元。
如此走勢(shì),也為打新者帶來了不俗的收益。不過,有相當(dāng)一部分投資者中簽后并未繳款,錯(cuò)失了賺錢良機(jī)。
今年的可轉(zhuǎn)債發(fā)行源源不斷,打新機(jī)會(huì)不少。未來,重慶銀行、通威股份、成都銀行、華友鈷業(yè)等規(guī)模較大的品種,仍有望給打新族打來不錯(cuò)的回報(bào)。
14日午間,興業(yè)轉(zhuǎn)債一度登上微博熱搜
1091萬投資者參與打新
14日,興業(yè)轉(zhuǎn)債以110元開盤,與此前市場(chǎng)預(yù)期中位數(shù)相近,明顯好于此前較為謹(jǐn)慎的預(yù)期。
開盤后,興業(yè)轉(zhuǎn)債僅僅小幅下行,最低至109.52元。隨后買單如潮,數(shù)據(jù)顯示,僅僅上市后一個(gè)小時(shí)內(nèi),該券成交突破200億元,達(dá)到213億元。價(jià)格之后震蕩攀升,最高站上了112.24元,收盤報(bào)收111.06元。
興業(yè)轉(zhuǎn)債規(guī)模500億元,評(píng)級(jí)AAA級(jí),是市場(chǎng)中又一只超級(jí)銀行轉(zhuǎn)債。最終中簽率為0.09857132%,接近“一戶一簽”的水平。網(wǎng)上打新投資者高達(dá)1091萬戶。以14日的價(jià)格走勢(shì)計(jì)算,每戶盈利大概率超過100元。
“第一次申購,運(yùn)氣不錯(cuò),兩斤牛肉”“2手,賣了,中午加了雞腿!”“終于湊齊了回家的車票錢!”……從社交平臺(tái)的留言來看,中了簽的投資者大都對(duì)收益較為滿意。
有人開心也有人失落。興業(yè)轉(zhuǎn)債規(guī)模龐大,也是近一年來打新投資者棄購規(guī)模最大的一個(gè)品種。
“我還以為會(huì)賠錢,即使中了20張,但沒有充錢。損失了400大洋嗎?開始心痛了?!币晃煌顿Y者對(duì)于此前的決定十分后悔。
數(shù)據(jù)顯示,興業(yè)轉(zhuǎn)債聯(lián)席主承銷商包銷數(shù)量為389929手,包銷金額為389929000元,包銷比例為0.78%。
從這個(gè)角度看,餡餅砸到了主承銷商頭上!
對(duì)于興業(yè)銀行以及興業(yè)轉(zhuǎn)債未來,浙商證券較為樂觀,給出了目標(biāo)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于如今興業(yè)銀行股價(jià)——維持目標(biāo)價(jià)33.50元,上升空間仍超50%。
14日,興業(yè)轉(zhuǎn)債正股興業(yè)銀行收?qǐng)?bào)20.66元。
下一個(gè)是誰?
隨著興業(yè)轉(zhuǎn)債發(fā)行落下帷幕,誰有望成為下一只高中簽率可轉(zhuǎn)債品種,引發(fā)了投資者熱議。
從數(shù)據(jù)看,隨著參與戶數(shù)的激增,可轉(zhuǎn)債打新中簽率已經(jīng)降至“25戶中一簽”的水平。
數(shù)據(jù)顯示,目前可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)打新參與戶數(shù)保持在1100萬水平,剛性需求打新額度是11萬億元。
一位私募人士表示,從目前企業(yè)發(fā)行情況看,規(guī)模如果不到100億元,都沒有啟動(dòng)網(wǎng)下發(fā)行的必要。因此,規(guī)模越大,網(wǎng)上打新中簽率越高。
“單個(gè)轉(zhuǎn)債品種的發(fā)行規(guī)模需要達(dá)到110億元,才會(huì)達(dá)到興業(yè)轉(zhuǎn)債這樣的近千分之一的中簽率。并且還是以老股東不參與為前提,因此,興業(yè)轉(zhuǎn)債可能成為今年中簽率的高峰?!痹撍侥既耸勘硎?。
未來,有望實(shí)現(xiàn)高中簽率的轉(zhuǎn)債品種來自重慶銀行(發(fā)行規(guī)模130億)和通威股份(發(fā)行規(guī)模120億元),不過重慶銀行的預(yù)案尚未過會(huì)。因此,通威股份120億元的轉(zhuǎn)債發(fā)行,將是投資者又一次打新盛宴。
此外,成都銀行、齊魯銀行、中國銀河、華友鈷業(yè)等規(guī)模接近80億元的品種也有望為打新族貢獻(xiàn)不俗的回報(bào)。
當(dāng)然,投資者也必須了解,盡管可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)行情火爆,但是此前也出現(xiàn)過破發(fā)情況,因此可轉(zhuǎn)債打新并非穩(wěn)賺不賠的“買賣”。