華融湘江銀行即將脫離華融系,易主國(guó)資。
日前,中國(guó)華融(2799.HK)在港交所披露,由湖南財(cái)信和中央?yún)R金組成的聯(lián)合體,將以119.8億元的價(jià)格受讓公司所持有的華融湘江銀行31.41億股,占該行總股本的40.53%。交易完成后,中國(guó)華融將不再持有華融湘江銀行任何權(quán)益。華融湘江銀行的出表,也將使得中國(guó)華融失去銀行牌照。
由于湖南財(cái)信本就持有華融湘江銀行19.94%股份,此番受讓完成后,湖南財(cái)信將合計(jì)持有該行40.47%股份,成為該行第一大股東。中央?yún)R金也將持有該行20%股份,值得一提的是,華融湘江銀行也是中央?yún)R金投資入股的首家城商行。
作為湖南省唯一的省級(jí)地方金融控股公司,湖南財(cái)信實(shí)力雄厚,其官網(wǎng)介紹公司已有14張金融或類金融牌照。華融湘江銀行本就是湖南省兩大城商行之一,其最終由地方國(guó)資接盤,市場(chǎng)也早有預(yù)期。
近年來,華融湘江銀行盈利能力較為穩(wěn)定。2021年,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.07億元,同比增長(zhǎng)10%;凈利潤(rùn)30.75億元,同比增長(zhǎng)7.2%。
湖南財(cái)信出資60億持股比例將超40%
近兩年來,中國(guó)華融持續(xù)推進(jìn)相關(guān)資產(chǎn)出售,聚焦不良資產(chǎn)主業(yè)。在此背景下,去年11月,中國(guó)華融啟動(dòng)了對(duì)華融湘江銀行股權(quán)的出售項(xiàng)目,并于今年4月份在北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)布這一股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息。
直至上周,華融湘江銀行股權(quán)接盤方終于確定。湖南財(cái)信和中央?yún)R金組成的聯(lián)合體作為唯一的意向受讓方,以119.8億元的總代價(jià)受讓中國(guó)華融持有的華融湘江銀行31.41億股,即占該行總股本的40.53%。
其中,湖南財(cái)信受讓15.91億股,占華融湘江銀行總股本的20.53%,轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)約為60.69億元。中央?yún)R金則受讓15.5億股,占該行總股本的20%,轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為59.12億元。
上述交易完成后,原本作為中國(guó)華融直接非全資附屬公司的華融湘江銀行,將不再是中國(guó)華融的附屬公司且不再于中國(guó)華融的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表綜合入賬,中國(guó)華融將不再持有該行任何權(quán)益。
由當(dāng)?shù)貒?guó)資接盤,對(duì)于華融湘江銀行而言或是最好的去處。公開資料顯示,湖南財(cái)信是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司,系湖南省唯一的省級(jí)地方金融控股公司、省屬國(guó)有大型骨干企業(yè)。
湖南財(cái)信的金融業(yè)務(wù)種類十分豐富。據(jù)其官網(wǎng)介紹,湖南財(cái)信旗下?lián)碛行磐?、證券、期貨、壽險(xiǎn)、銀行、保險(xiǎn)代理、地方金融資產(chǎn)管理、私募股權(quán)投資基金、區(qū)域股權(quán)交易所、產(chǎn)權(quán)交易所、金融資產(chǎn)交易中心、典當(dāng)、小額貸款、融資租賃等14張金融或類金融牌照。
此番受讓華融湘江銀行股權(quán)之前,湖南財(cái)信已經(jīng)直接持有該行17.81%股份,為該行第二大股東,僅次于中國(guó)華融。加上子公司持股在內(nèi),湖南財(cái)信目前合計(jì)控制華融湘江銀行19.94%股份。本次交易完成后,湖南財(cái)信直接和間接對(duì)于華融湘江銀行的持股比例將達(dá)到40.47%,成為該行第一大股東。
與湖南財(cái)信組成聯(lián)合體的中央?yún)R金成立于2003年12月,代表國(guó)家依法行使對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行等重點(diǎn)金融企業(yè)出資人的權(quán)利和義務(wù)。
值得一提的是,華融湘江銀行是中央?yún)R金入股的首家城商行。此前,中央?yún)R金已入股國(guó)家開發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、恒豐銀行。
中國(guó)華融出售多張金融牌照
公開資料顯示,華融湘江銀行成立于2010年,為中國(guó)華融合并重組原湘潭市商業(yè)銀行、邵陽市城市信用社、岳陽市商業(yè)銀行、株洲市商業(yè)銀行和衡陽市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上所設(shè)的股份制城商行。
2018年至2020年,華融湘江銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95.4億元、93.45億元、104.6億元,凈利潤(rùn)27.16億元、30.16億元、28.69億元。其中,2020年隨著撥備計(jì)提壓力增長(zhǎng),該行凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。
不過,2021年,華融湘江銀行業(yè)績(jī)有所回溫,報(bào)告期內(nèi)該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.07億元,同比增長(zhǎng)10%;凈利潤(rùn)30.75億元,同比增長(zhǎng)7.2%。
年報(bào)顯示,2021年華融湘江銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入98.91億元,同比下降6%;手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入5055.8萬元,同比增長(zhǎng)157.44%;投資收益1.07億元,同比增長(zhǎng)54.25%。
截至2021年末,華融湘江銀行資產(chǎn)總額4259.84億元,發(fā)放貸款和墊款2434.11億元,較年初分別增長(zhǎng)4.93%、9.53%。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,雖然盈利能力有所回溫,但華融湘江銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量壓力依然不小。2018年至2021年末,該行不良率分別為1.58%、1.57%、1.84%、1.9%,已連續(xù)兩年抬升;撥備覆蓋率則分別為154.2%、163.44%、158.3%、155.22%。
值得一提的是,隨著華融湘江銀行出表,中國(guó)華融已有銀行、證券、消費(fèi)金融三張牌照尋得新買家。目前,中國(guó)華融還在推進(jìn)華融信托、華融金融租賃等金融牌照的出售。
中國(guó)華融同時(shí)表示,本次轉(zhuǎn)讓有助于公司堅(jiān)持回歸本源、回歸主業(yè),確??沙掷m(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展,符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融資產(chǎn)管理公司逐步退出非主業(yè)的要求。此外,本次轉(zhuǎn)讓可有效釋放資本,用于拓展集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù),有利于集團(tuán)堅(jiān)持做強(qiáng)做精主業(yè),將更多資源和精力集中于不良資產(chǎn)主業(yè)發(fā)展,對(duì)集團(tuán)未來發(fā)展及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益更有益處。(記者徐佳)
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