(相關(guān)資料圖)
本報(bào)記者 張曉玉
9月24日，樂凱新材發(fā)布公告稱，公司擬采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，向四川航天集團(tuán)等35名交易對方購買川南航天能源科技有限公司（簡稱“航天能源”）100%股權(quán)及成都航天模塑股份有限公司（簡稱“航天模塑”）100%股份，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格合計(jì)為33.03億元，同時(shí)擬募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過21億元。
中國數(shù)實(shí)融合50人論壇副秘書長胡麒牧對《證券日報(bào)》記者表示：“樂凱新材此次交易，其實(shí)是為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化，因?yàn)闃穭P新材原來的磁條和熱敏磁票等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，現(xiàn)在市場已經(jīng)嚴(yán)重萎縮?！彼硎荆瑯穭P新材此次交易，進(jìn)軍油氣設(shè)備和汽車零部件賽道，其實(shí)也是為了實(shí)現(xiàn)公司的轉(zhuǎn)型。此外，今年是國企三年改革的‘收官之年’，近年來國資委積極引導(dǎo)央企集團(tuán)將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，推動(dòng)央企資產(chǎn)證券化、企業(yè)股份制改造和生產(chǎn)經(jīng)營類院所轉(zhuǎn)制，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)升級(jí)發(fā)展。本次交易有利于提高航天科技集團(tuán)資產(chǎn)證券化率，做強(qiáng)做大國有資本，進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革。
值得一提的是，根據(jù)本次交易方案，本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方四川航天集團(tuán)、燎原科技、川南火工、航投控股均為樂凱新材實(shí)際控制人航天科技集團(tuán)實(shí)際控制的公司。本次募集配套資金部分所發(fā)行股份的認(rèn)購方包括航投控股，航天科技集團(tuán)為航投控股的實(shí)際控制人。按照計(jì)劃，樂凱新材將以向交易對方發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)，發(fā)行股份數(shù)約為4.63億股，支付對價(jià)約為33.03億元。
資料顯示，此次標(biāo)的公司航天能源是一家從事油氣設(shè)備領(lǐng)域射孔器材和高端完井裝備研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)。自設(shè)立以來，航天能源先后實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)海洋油田射孔器材、高端完井裝備和頁巖氣分簇射孔器材國產(chǎn)化。同時(shí)，航天能源亦從事軍用爆破器材相關(guān)業(yè)務(wù)。航天模塑是一家主要從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化部件和相關(guān)模具的研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)。
公告顯示，交易對方承諾，如本次交易在2022年12月31日前實(shí)施完畢，航天能源在2022年、2023年、2024年各會(huì)計(jì)年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的承諾凈利潤數(shù)分別不低于1.76億元、2.04億元、2.26億元。航天模塑在2022年、2023年、2024年各會(huì)計(jì)年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的承諾凈利潤數(shù)分別不低于7125.16萬元、9638.14萬元、10605.15萬元。
添翼數(shù)字經(jīng)濟(jì)智庫高級(jí)研究員吳婉瑩在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)談道：“樂凱新材本次收購標(biāo)的航天能源與航天模塑在各自細(xì)分行業(yè)中位居前列，營業(yè)收入規(guī)模及盈利能力逐年提升。此次收購有利于樂凱新材基于現(xiàn)有的信息防偽材料、電子功能材料和精細(xì)化工材料，依托航天制造技術(shù)，面向軍民兩用市場，進(jìn)入油氣設(shè)備領(lǐng)域和汽車零部件領(lǐng)域，可豐富公司產(chǎn)品系列，增強(qiáng)整體產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展能力，有助于進(jìn)一步提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！?/p>
樂凱新材表示，此次交易旨在整合優(yōu)質(zhì)資源，持續(xù)培育打造航天科技集團(tuán)旗下“航天智造”產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)。公司擬通過本次交易實(shí)現(xiàn)收購實(shí)際控制人航天科技集團(tuán)旗下航天七院制造產(chǎn)業(yè)板塊的優(yōu)質(zhì)成熟資產(chǎn)。一方面，本次交易有利于航天七院實(shí)現(xiàn)制造產(chǎn)業(yè)板塊資產(chǎn)的優(yōu)化調(diào)整，利用資本市場放大器、增效器作用促進(jìn)標(biāo)的公司軍民兩用技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步推動(dòng)標(biāo)的公司軍品民品業(yè)務(wù)快速發(fā)展；另一方面，本次交易有利于上市公司依托航天七院在高端裝備制造領(lǐng)域的雄厚技術(shù)實(shí)力，持續(xù)培育打造航天科技集團(tuán)旗下“航天智造”產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)。
（編輯 白寶玉）
