當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日,加拿大工業(yè)部以所謂的“國(guó)家安全”為由,責(zé)令部分外國(guó)投資者撤出對(duì)加拿大關(guān)鍵礦物公司的投資,涉及中礦資源、藏格礦業(yè)、盛新鋰能三家中國(guó)上市公司,目前三家公司均表示未造成重大影響。
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鋰作為新能源時(shí)代的重要資源,加拿大政府禁止中國(guó)企業(yè)投資的做法,更加凸顯了其戰(zhàn)略意義。面對(duì)加拿大釋放的不友善信號(hào),業(yè)內(nèi)人士表示,在當(dāng)前充滿不確定性的國(guó)際形勢(shì)下,當(dāng)務(wù)之急是在確保生態(tài)安全前提下加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)步伐,加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),完善產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定供應(yīng)布局。
海外因素復(fù)雜多變 推升本土鋰資源重要性
新能源蓬勃發(fā)展的今天,鋰作為動(dòng)力電池生產(chǎn)的核心原材料,被稱為“21世紀(jì)的白色石油”。隨著全球市場(chǎng)對(duì)鋰資源需求的急速攀升,鋰資源重要性也愈發(fā)受到各國(guó)重視,擁有鋰資源的一眾國(guó)家紛紛將鋰資源“國(guó)有化”提上日程。
擁有占據(jù)全球30%鋰礦產(chǎn)量和56%已探明的全球鋰金屬資源量的南美“鋰三角”阿根廷、玻利維亞和智利,近年來也相繼加速鋰礦國(guó)有化步伐。據(jù)外媒報(bào)道,今年2月,智利“制憲會(huì)議”初步通過了一項(xiàng)旨在促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)國(guó)有化的法案。法新社報(bào)道稱,玻利維亞前任總統(tǒng)埃沃·莫拉萊斯在職期間已經(jīng)將鋰資源國(guó)有化。
近期,鋰三角國(guó)家再度加碼。據(jù)報(bào)道,阿根廷、玻利維亞和智利三國(guó)正致力于推進(jìn)建立類似石油輸出國(guó)組織(OPEC)的“鋰三角歐佩克”,試圖像歐佩克設(shè)定生產(chǎn)水平以像影響每桶原油價(jià)格那樣影響鋰價(jià)。
現(xiàn)下,新能源汽車銷量一路狂奔,對(duì)動(dòng)力電池需求不斷擴(kuò)大,推升今年鋰價(jià)到達(dá)歷史高位,2021年電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)漲幅超過418%。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院拉丁美洲研究所經(jīng)濟(jì)研究室主任岳云霞研究員表示,從經(jīng)濟(jì)角度看,每次大宗商品價(jià)格上升,往往都會(huì)引發(fā)拉美國(guó)家加強(qiáng)對(duì)資源的管控。華泰證券分析指出,在海外不確定性日益增加的背景下,本土鋰資源的戰(zhàn)略性地位將進(jìn)一步提高。
此次“出海淘礦”的三家企業(yè)均為國(guó)內(nèi)鋰礦行業(yè)龍頭,手握豐富資源。中礦資源為中國(guó)電池級(jí)氟化鋰頭部企業(yè),在國(guó)內(nèi)氟化鋰企業(yè)產(chǎn)能中位居第一。行業(yè)新貴盛新鋰能,聚焦上游鋰資源及鋰產(chǎn)品業(yè)務(wù),在全球范圍內(nèi)建有四大鋰產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
藏格礦業(yè)立足青藏高原,主營(yíng)氯化鉀,專攻碳酸鋰,是國(guó)內(nèi)氯化鉀行業(yè)第二大生產(chǎn)企業(yè),也是我國(guó)鹽湖資源大戶。該公司擁有覆蓋察爾汗鹽湖東部724.35平方公里的采礦權(quán)面積。察爾汗鹽湖地區(qū)在國(guó)內(nèi)鋰鹽保有資源量上位居首位,已探明鋰資源儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的60%以上,也排在國(guó)內(nèi)第一的位置。
不斷走高的市場(chǎng)需求及復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì),也在拷問著鋰礦企業(yè)的資源優(yōu)化整合能力。藏格礦業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合,通過股權(quán)并購(gòu)擴(kuò)展鹽湖資源。該公司通過股權(quán)收購(gòu)方式取得青海省茫崖行委堿石山鉀鹽礦預(yù)查探礦權(quán),小梁山-大風(fēng)山地區(qū)深層鹵水鉀鹽礦東段詳查探礦權(quán),加上于2017年通過公開拍賣取得的大浪灘黑北鉀鹽礦詳查探礦權(quán),藏格礦業(yè)合計(jì)擁有鹽湖探礦權(quán)面積達(dá)1400多平方公里。
此外,2021年10月,藏格礦業(yè)投資認(rèn)購(gòu)藏青基金25億元的合伙份額,占基金總份額的47.08%。藏青基金投資14.74億元收購(gòu)麻米措礦業(yè)51%股權(quán),該公司持有西藏阿里改則縣麻米錯(cuò)鹽湖礦區(qū)鋰硼礦探礦權(quán)證,目前已獲得采礦權(quán)證的配號(hào),礦區(qū)面積為115.36平方公里,鋰資源量折合約218萬噸碳酸鋰。
根據(jù)藏格礦業(yè)此前披露的五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,2022年至2024年間,公司擬在保證察爾汗鹽湖氯化鉀和碳酸鋰產(chǎn)量穩(wěn)定輸出的同時(shí),積極推進(jìn)麻米錯(cuò)鹽湖鋰項(xiàng)目建成投產(chǎn),通過新項(xiàng)目并購(gòu)取得進(jìn)展,新增1-2個(gè)百萬噸碳酸鋰儲(chǔ)量級(jí)別的鹽湖鋰項(xiàng)目,以保障根源性供給。
鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)早已打響,中信證券認(rèn)為,海外鋰資源開發(fā)環(huán)境日趨復(fù)雜,項(xiàng)目爭(zhēng)奪更加激烈,中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)開發(fā)的難度不斷加大。在此背景下,本土鋰資源開發(fā)的重要性不斷提升,擁有國(guó)內(nèi)鋰資源布局的企業(yè)將顯著受益且有望獲得估值溢價(jià)。
鹽湖提鋰將成有力補(bǔ)充 藏格礦業(yè)開創(chuàng)超低鹵水提鋰先河
此番鋰礦企業(yè)出海投資出現(xiàn)變故,也為我國(guó)鋰礦資源產(chǎn)業(yè)安全敲響警鐘。中國(guó)企業(yè)能掌控國(guó)內(nèi)的鋰礦資源,特別是可以低成本生產(chǎn)的鹽湖提鋰資源便顯得十分重要。
據(jù)工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年,國(guó)內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量約為24萬噸,進(jìn)口量為8.1萬噸;2022年上半年,國(guó)內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量為16.8萬噸,同比增長(zhǎng)42%;碳酸鋰進(jìn)口量為7.13萬噸,同比增長(zhǎng)67%。
當(dāng)前我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)面臨鋰資源供不應(yīng)求、對(duì)外依存度高等問題,未來需求存在較大缺口,中國(guó)工程院院士鄭綿平指出,“應(yīng)加大對(duì)鋰資源的勘查力度,并著重研究鹽湖提鋰、電池回收等關(guān)鍵性技術(shù)?!?/p>
藏格礦業(yè)以傳統(tǒng)產(chǎn)品氯化鉀的生產(chǎn)銷售為基礎(chǔ),不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力度,提高資源循環(huán)利用水平,以鹽田攤曬制取光鹵石過程中排放的老鹵作為原料制取電池級(jí)碳酸鋰。
藏格礦業(yè)擁有的察爾汗鹽湖鹵水資源鋰含量低、鎂鋰比高且鹵水中伴生硼、鉀、鎂、鈉等眾多元素、成分復(fù)雜。對(duì)此,藏格鋰業(yè)采用“模擬連續(xù)吸附→納濾反滲透除雜→一步法合成”工藝,開創(chuàng)了超低濃度提取電池級(jí)碳酸鋰的先河,也為柴達(dá)木盆地低濃度鋰含量鹽湖提鋰走出了一條新路子。
據(jù)悉,藏格鋰業(yè)擁有1萬噸碳酸鋰生產(chǎn)線,使用藏格鉀肥的老鹵生產(chǎn)碳酸鋰,老鹵中的鋰濃度僅60mg/L左右,生產(chǎn)難度較大,可以稱為全球技術(shù)最高的一條產(chǎn)線。公司現(xiàn)已攻克了從超低濃度鹵水中提鋰、“一步法”提純電池級(jí)碳酸鋰的世界性難題,大幅降低生產(chǎn)成本,同時(shí)無環(huán)境污染問題產(chǎn)生,屬于清潔生產(chǎn)型技術(shù)工藝,推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。
我國(guó)鹽湖鋰資源儲(chǔ)量豐富,數(shù)據(jù)顯示,2018年底我國(guó)已探明鋰資源儲(chǔ)量700萬噸左右,約占全球總儲(chǔ)量的13.21%,位列全球第四,其中鹽湖鋰資源占全國(guó)資源儲(chǔ)量的80%左右,青海的鹽湖鹵水型鋰礦占我國(guó)已探明鋰資源的一半以上。
英大證券指出,在鋰鹽價(jià)格不斷上漲的情況下,鹽湖提鋰技術(shù)的發(fā)展將得到重點(diǎn)開發(fā),迎來發(fā)展的機(jī)遇期,同時(shí)帶動(dòng)我國(guó)鋰資源供給格局轉(zhuǎn)變,保障我國(guó)用鋰安全。
新能源汽車進(jìn)入高速發(fā)展期 供應(yīng)鏈安全再重提
近兩年來,我國(guó)新能源汽車發(fā)展速度迅速,取得產(chǎn)銷兩旺的成果,發(fā)展勢(shì)頭處于全球領(lǐng)先狀態(tài)。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月,中國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口量211.7萬輛,同比增長(zhǎng)55.5%。其中,新能源汽車出口38.9萬輛,同比增長(zhǎng)超過1倍,新能源汽車出口繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
值得注意的是,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)化等技術(shù)的青睞度更高,為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要?jiǎng)恿Α?/p>
羅蘭貝格企業(yè)管理咨詢公司對(duì)潛在新能源汽車消費(fèi)者的意向調(diào)查顯示,購(gòu)買下一輛汽車時(shí),我國(guó)考慮買電動(dòng)車的消費(fèi)者占比60%,高于美國(guó)、德國(guó)、日本的25%、25%、20%。根據(jù)當(dāng)前政策目標(biāo)以及我國(guó)新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)空間推算,2030年將實(shí)現(xiàn)50%的市場(chǎng)滲透率,我國(guó)新能源汽車銷量將有2倍至4倍的成長(zhǎng)空間,行業(yè)有望維持長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)。
我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的新階段,需求增長(zhǎng)潛力大,新能源汽車市場(chǎng)或?qū)⒂瓉睃S金十年。產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),也對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定提出更高要求。
此番加拿大借“國(guó)家安全“之由單方面毀約,意圖對(duì)中國(guó)鋰資源供應(yīng)鏈實(shí)施精準(zhǔn)打擊,關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈爭(zhēng)奪戰(zhàn)已從市場(chǎng)層面上升到國(guó)際政治局面。
今年1月,我國(guó)紫金礦業(yè)完成對(duì)加拿大新鋰公司的收購(gòu),但這一收購(gòu)案卻遭到了加拿大政府的反對(duì),反對(duì)黨和保守黨均不同意,最后還是加拿大開發(fā)部長(zhǎng)尚鵬飛出面,稱經(jīng)過審查并不涉及國(guó)家安全問題,對(duì)收購(gòu)案放行。
如今中加舊賬未算又添新賬,對(duì)此,中國(guó)外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)表示,中方敦促加方停止對(duì)中企的無理打壓,中方將堅(jiān)定維護(hù)本國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。
近年來,在新冠疫情、地緣政治等復(fù)雜因素的沖擊下,供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略意義愈發(fā)凸顯。中央此前曾多次提出要開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈行動(dòng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,10月18日發(fā)改委副主任趙辰昕也指出要確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。
藏格礦業(yè)身為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán),積極響應(yīng)國(guó)家保障能源安全號(hào)召,依托青海察爾汗鹽湖豐富的鉀鋰等礦產(chǎn)資源,克服高原缺氧、極低溫度等惡劣條件,實(shí)現(xiàn)了鹽湖提鋰制取電池級(jí)碳酸鋰的規(guī)?;a(chǎn),2021年碳酸鋰年產(chǎn)量7,553.06噸,2022年1-9月碳酸鋰產(chǎn)量8078噸,超過上年全年產(chǎn)量。
中國(guó)企業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的縮影,亦是國(guó)家發(fā)展的動(dòng)力源。藏格礦業(yè)作為本土企業(yè),有序向外開拓版圖的同時(shí),也在不斷提高生產(chǎn)效率和研發(fā)力度,助力實(shí)現(xiàn)鋰資源的自主、安全和可控,打破壟斷枷鎖,為我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平保駕護(hù)航。
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