本報記者 李春蓮 見習(xí)記者 袁傳璽
【資料圖】
2022年11月29日，龍湖集團20億元中期票據(jù)完成簿記，由此宣告“第二支箭”首單的成功發(fā)行。
該筆債券由中債信用增進投資股份有限公司（以下簡稱“中債增進”）提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為三年，票面利率僅3.0%，利率創(chuàng)中債增進擔(dān)保民營房企債券的新低。這無疑體現(xiàn)出，在央行指導(dǎo)，“第二支箭”政策支持下，優(yōu)質(zhì)房企公開市場債券融資環(huán)境正在持續(xù)改善。
更為重要的是，龍湖此次中票發(fā)行的承銷商數(shù)量及資質(zhì)創(chuàng)造地產(chǎn)行業(yè)發(fā)行債券之最。六大國有商業(yè)銀行共同擔(dān)任主承銷商，堪稱地產(chǎn)史上“最豪華承銷團”。其主承銷團成員包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行。
交通銀行給出的推薦理由是，龍湖集團的公司治理結(jié)構(gòu)完善，業(yè)務(wù)經(jīng)營方面有制度保障，內(nèi)部管理體系較為健全，決策傳導(dǎo)較為通暢，能夠有效地進行整體運作；其資產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)情況良好，到期償還債務(wù)能力和意愿較強。中國建設(shè)銀行亦認為，龍湖資信評級良好，具有健全的信息披露機制，具有較強的可持續(xù)發(fā)展能力。
11月8日，交易商協(xié)會表示，將在中國人民銀行的指導(dǎo)下，組織中債增進落實好“第二支箭”政策部署，持續(xù)做好包括民營房企在內(nèi)的民企債券融資服務(wù)工作。預(yù)計可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進一步擴容。
龍湖也成為“第二支箭”首家受益的公司，并在11月16日率先完成200億元儲架式注冊發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士表示，“第二支箭”對于民企的融資支持具有主動性，從房企的角度看，率先落地的往往是信譽良好、資金流更加健康的房企。
基于良好的信用水平和經(jīng)營狀況，六大行對龍湖青睞有加。11月23日-24日，六大行分別與龍湖集團達成戰(zhàn)略合作并簽署協(xié)議。根據(jù)協(xié)議約定，六大行與龍湖集團將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，整合資源，本著長期合作、相互支持、共謀發(fā)展的原則，圍繞商品房、保障性住房、租賃住房等重點領(lǐng)域，在房地產(chǎn)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資、保函、供應(yīng)鏈融資及結(jié)算服務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進一步加深合作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
至此，龍湖與萬科等優(yōu)質(zhì)房企一道，成為與全部六家大型國有商業(yè)銀行的戰(zhàn)略合作伙伴。
11月28日，證監(jiān)會新聞發(fā)布會上表示，要積極發(fā)揮資本市場功能，支持實施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表計劃，加大權(quán)益補充力度，促進房地產(chǎn)市場盤活存量、防范風(fēng)險、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。
具體措施是：恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策；進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。
業(yè)內(nèi)人士認為，“第二支箭”、“第三支箭”合力發(fā)揮作用，優(yōu)質(zhì)房企將拓寬融資渠道，降低融資成本，帶領(lǐng)行業(yè)走出陰霾。
（編輯 何帆 孫倩）
