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“第三支箭”下首批房企定增預(yù)案出爐:華發(fā)股份擬募資不超60億元

來源:證券日報(bào)網(wǎng)     發(fā)布時間:2022-12-06 21:13:19

本報(bào)記者 李昱丞 見習(xí)記者 解世豪

自11月28日股權(quán)融資優(yōu)化措施實(shí)施后,多家房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)表示了資產(chǎn)重組及再融資意向,各家企業(yè)也正快馬加鞭籌劃自己的再融資方案。


(資料圖片僅供參考)

12月5日晚間,華發(fā)股份和福星股份兩家首批定增預(yù)案“出爐”。其中,華發(fā)股份擬向包括控股股東華發(fā)集團(tuán)在內(nèi)的不超過35家特定對象非公開發(fā)行不超過6.35億股(含)A股股票,募資不超60億元。

截至預(yù)案發(fā)布日,華發(fā)股份控股股東華發(fā)集團(tuán)持有上市公司28.49%股份,珠海市國資委為實(shí)際控制人。此次定增,華發(fā)集團(tuán)參與認(rèn)購金額不超過人民幣30億元,且認(rèn)購數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的28.49%,這意味著本次定增不會導(dǎo)致華發(fā)股份的實(shí)控權(quán)變更。

據(jù)悉,華發(fā)股份是目前珠海市房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的龍頭企業(yè)。“此次融資是為了確保執(zhí)行‘保交樓、穩(wěn)民生’的政策,同時還能降低公司資產(chǎn)負(fù)債率,增強(qiáng)公司資金實(shí)力?!比A發(fā)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。

從募投項(xiàng)目看,華發(fā)股份募集資金中的45億元投向鄭州、南京、湛江和紹興四個普通住宅項(xiàng)目,15億元用于補(bǔ)充流動資金。

其中鄭州華發(fā)峰景花園項(xiàng)目總投資35.65億元,擬募投資金投資9億元;南京燕子磯G82項(xiàng)目總投資48.56億元,擬募投資金投資13.5億元;湛江華發(fā)新城市南(北)花園項(xiàng)目總投資150億元,擬募投資金投資7.5億元;紹興金融活力城項(xiàng)目總投資190.94億元,擬募投資金投資15億元。華發(fā)股份表示,本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額少于項(xiàng)目總投資的部分,公司將利用其他方式予以解決。

“這次華發(fā)股份定增對于改善公司的資金流動性和增強(qiáng)資本實(shí)力意義重大。對于市場和其他相關(guān)企業(yè)而言,一方面會在定增融資上形成示范效應(yīng),另一方面實(shí)施定增融資的快慢也會加劇企業(yè)之間的競爭?!盜PG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對《證券日報(bào)》記者表示。

公開資料顯示,2022年前三季度華發(fā)股份實(shí)現(xiàn)總營收328.08億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤26.93億元。截至2022年9月30日,華發(fā)股份的資產(chǎn)負(fù)債率和凈負(fù)債率分別為73.1%和79%。中金公司表示,若本次完成60億元的非公開發(fā)行,簡單估算上述指標(biāo)將分別優(yōu)化為72%和69.4%。

“華發(fā)股份放出如此大額的定增方案,也與公司近期的銷售和拿地市場較為不錯有關(guān)系,市場會更青睞這樣財(cái)務(wù)穩(wěn)健和風(fēng)控嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠髽I(yè)?!卑匚南脖硎尽?/p>

根據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),華發(fā)股份今年11月份銷售金額為183.3億元,環(huán)比增長64.8%,同比增長60.4%。2022年1至11月累計(jì)銷售金額1024億元,同比基本持平。拿地方面,公司今年累計(jì)拿地金額為374.9億元,拿地力度為36.6%。

同時,華發(fā)股份還發(fā)布了未來三年(2023年至2025年)股東回報(bào)規(guī)劃,表示公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利,原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅,每年以現(xiàn)金分紅方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的百分之十,且未來三年以現(xiàn)金的方式累計(jì)分配的利潤不少于未來三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

(編輯 上官夢露)

關(guān)鍵詞: 華發(fā)股份

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