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星源材質(zhì)2021年年度董事會經(jīng)營評述

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時間:2022-02-28 21:48:34

星源材質(zhì)(300568)2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

(一)公司所處行業(yè)現(xiàn)狀

在“碳達峰、碳中和”的大背景下,發(fā)展新能源已成為全球共識,新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)以及消費電子的快速發(fā)展驅(qū)動鋰電池產(chǎn)業(yè)迅速擴容,為隔膜行業(yè)提供了廣闊的市場空間。鋰離子電池隔膜作為鋰離子電池生產(chǎn)的關(guān)鍵材料之一,對鋰電池的性能和安全起到至關(guān)重要的作用,其行業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的發(fā)展狀況對整個鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。鋰離子電池隔膜行業(yè)是國家政策支持的新能源領(lǐng)域重點發(fā)展的關(guān)鍵材料行業(yè),在國家政策支持下將取得快速發(fā)展。

(二)行業(yè)政策信息

鋰離子電池的主要材料包括正極材料、負極材料、電解液和隔膜,其中鋰離子電池的隔膜屬于電池材料中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié),在電池體系中起著分隔正負極、阻隔充放電時電路中電子通過、允許電解液中鋰離子自由通過的作用,可在電池充放電或溫度升高的情況下有選擇地閉合微孔,以限制過大電流、防止短路,其性能的優(yōu)劣直接決定了電池的整體性能。

鋰電池隔膜行業(yè)技術(shù)要求高,屬于技術(shù)密集型行業(yè),國內(nèi)龍頭企業(yè)逐步發(fā)展中高端產(chǎn)品路線,搶占海外市場份額;同時市場方面,在新能源汽車、儲能等下游行業(yè)快速發(fā)展的背景下,鋰電池隔膜需求旺盛,因此鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)受國家政策大力支持,具備較好的競爭力。

(三)行業(yè)發(fā)展情況

(1)“碳達峰、碳中和”背景下,鋰電池隔膜需求迅猛增長

鋰電池隔膜行業(yè)與下游鋰離子電池產(chǎn)品終端應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)度較高。鋰離子電池終端應(yīng)用主要集中在新能源汽車、儲能及消費電子領(lǐng)域,當前,碳達峰和碳中和已成為國際社會的共識,在各國政策支持下,新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車的趨勢較為明顯;能源生產(chǎn)方面,儲能電池能夠彌補清潔能源風能和光能的時空分布不均衡性,發(fā)展空間較大;消費電子市場容量較大,尤其是數(shù)碼電池及高倍率電池的需求增長較快。新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)以及消費電子的快速發(fā)展為隔膜行業(yè)提供了廣闊的市場空間。根據(jù)高工鋰電、鑫欏鋰電的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年我國鋰電隔膜出貨量為78億平米,同比增長超過100%。從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,2021年濕法隔膜占比隔膜出貨量74%。2021年,受全球新能源汽車終端需求提升的驅(qū)動,全球鋰電池隔膜出貨量為107億平米,同比增長69.8%,隔膜市場處于高速發(fā)展階段。

(2)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,中高端隔膜產(chǎn)品供不應(yīng)求

從全球發(fā)展趨勢來看,鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)是逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的過程。隨著我國企業(yè)在隔膜制備工藝上的突破及資金投入,國產(chǎn)鋰離子電池隔膜產(chǎn)品逐步打入海外市場,我國隔膜頭部企業(yè)星源材質(zhì)、恩捷股份(002812)等持續(xù)拓展海外一線鋰電池廠商LG化學、三星SDI等客戶,逐步滲透至全球市場,我國隔膜企業(yè)已占據(jù)超過70%的全球市場份額。由于國內(nèi)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)日趨成熟,加之更具有成本優(yōu)勢,未來全球鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)將進一步向中國企業(yè)轉(zhuǎn)移。

當前我國隔膜企業(yè)較多,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,中高端動力類鋰離子電池對隔膜的產(chǎn)品品質(zhì)要求極高,除厚度、穩(wěn)定性和一致性、力學性能等基本要求外,對直接影響到隔膜的孔隙率、透氣性、融化溫度、閉孔溫度等技術(shù)參數(shù)的孔徑尺寸和分布的均勻性要求更高。但是由于生產(chǎn)技術(shù)上的高壁壘、生產(chǎn)線建設(shè)周期長且達產(chǎn)時間和實際產(chǎn)能尚有不確定性等各種因素,隔膜市場中高端產(chǎn)能供給依舊存在不足。專注于中高端隔膜產(chǎn)品的龍頭企業(yè)憑借良好產(chǎn)品質(zhì)量、較強的產(chǎn)能擴張能力不斷擴充市場份額,市場集中度有望繼續(xù)提升。

2021年,公司實現(xiàn)收入18.61億元,同比增長92.48%,與行業(yè)快速發(fā)展的趨勢一致。另外,為抓住行業(yè)快速發(fā)展帶來的機會,公司積極拓展產(chǎn)能,發(fā)展中高端產(chǎn)品路線并加大力度開拓海外市場。2021年公司申請向特定對象發(fā)行股票融資擬在江蘇南通建設(shè)“高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)項目”,本項目主要生產(chǎn)高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜,可實現(xiàn)年產(chǎn)20億平方米高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜的產(chǎn)能。本項目建成后,公司將進一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高濕法隔膜及涂覆隔膜產(chǎn)品的市場占有率,增強綜合競爭力。

(四)行業(yè)競爭格局

從全球鋰離子電池隔膜市場來看,隔膜生產(chǎn)國家主要有中國、日本、韓國、美國等,雖然我國鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)起步相對較晚,但是我國隔膜廠商已經(jīng)憑借技術(shù)水平進步以及成本優(yōu)勢迎頭趕上,發(fā)展速度較快。2016-2021年,我國隔膜出貨量由10.9億平米增長至78億平米,年均復(fù)合增長率超過40%。從全球份額來看,我國隔膜企業(yè)2021年已占領(lǐng)全球70%以上的市場。隨著國內(nèi)龍頭企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模逐步擴大、與國外一線鋰電池廠商合作進一步深化,我國隔膜出貨量份額將繼續(xù)增加。

從國內(nèi)鋰離子電池隔膜市場來看。近年來,國產(chǎn)隔膜廠商在產(chǎn)能建設(shè)、成本控制、技術(shù)提升等方面陸續(xù)取得進步。以星源材質(zhì)、恩捷股份、中材科技(002080)等為代表的國內(nèi)隔膜廠商,正憑借不斷提高的技術(shù)水平和本地生產(chǎn)成本優(yōu)勢,迅速擴充產(chǎn)能搶占市場份額。國內(nèi)隔膜行業(yè)的競爭將主要集中在微孔制備技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計能力、原材料及涂覆配方工藝、產(chǎn)品品質(zhì)及銷售渠道、規(guī)模效應(yīng)帶來的成本優(yōu)勢等方面,具備自主核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及銷售渠道、成本優(yōu)勢的鋰離子電池隔膜廠商的市場占有率將穩(wěn)步提升。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

(一)公司主營業(yè)務(wù)情況

公司是專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的新能源、新材料和新能源汽車領(lǐng)域的國家級高新技術(shù)企業(yè),是鋰離子電池隔膜有關(guān)國家標準起草的牽頭單位和編委會副組長單位。鋰離子電池隔膜作為鋰離子電池的關(guān)鍵材料,與鋰離子電池一道是各國政府優(yōu)先支持和重點發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)。公司以“星源膜創(chuàng)造新生活”為使命,專注于新能源、新材料領(lǐng)域,致力于成為全球鋰電池隔膜行業(yè)領(lǐng)跑者。

(二)公司主營產(chǎn)品簡介

公司生產(chǎn)的鋰離子電池隔膜主要包括干法隔膜、濕法隔膜以及在干濕法隔膜基礎(chǔ)上進行涂覆加工的涂覆隔膜,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、醫(yī)療及數(shù)碼類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

(三)產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域

現(xiàn)階段,鋰離子電池隔膜最大的需求市場仍來源于動力類鋰離子電池,主要應(yīng)用于電動汽車、電動自行車、大型電動工具、航空航天以及電動船舶、電動飛行器等新興應(yīng)用領(lǐng)域,2021年新能源汽車銷量快速增長,帶動動力電池需求量大幅提升。隨著全球“雙碳”的有力推進,儲能型鋰電池需求逐步放量,接續(xù)動力電池,成為鋰電池隔膜第二大需求來源。另外,在5G市場帶動及全球疫情影響下,智能手機、智能穿戴、智能音箱、無線耳機、電子煙等市場穩(wěn)步增長,消費類鋰電池需求持續(xù)上漲,是鋰離子電池隔膜的又一重要應(yīng)用領(lǐng)域。

(四)主要產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈

公司所處行業(yè)為鋰離子電池隔膜行業(yè),隔膜作為鋰離子電池的核心部件,處于產(chǎn)業(yè)鏈核心的中游區(qū)域。下圖為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈示意圖:

1、上游行業(yè)

公司所處的鋰離子電池隔膜行業(yè),上游行業(yè)主要包括聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)及添加劑等石油化工行業(yè)。

2、下游行業(yè)

鋰離子電池隔膜行業(yè)與下游鋰離子電池產(chǎn)品終端應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)度較高。鋰離子電池終端應(yīng)用的新興領(lǐng)域以新能源、新材料及新能源汽車三大朝陽產(chǎn)業(yè)為主,因其符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和消費升級的發(fā)展方向,近年來一直保持強勁的增長勢頭。同時,由于鋰離子電池產(chǎn)品特殊的物理、化學性能和難以替代的特點,在包括手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴式智能設(shè)備、移動電源等數(shù)碼類電子產(chǎn)品領(lǐng)域,以及新能源汽車、電動工具、儲能電站、電動自行車等動力類應(yīng)用終端領(lǐng)域均起到關(guān)鍵作用。消費電子、新能源汽車以及儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為隔膜行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

(五)公司主要經(jīng)營模式

1、研發(fā)模式:公司采取“構(gòu)思一批、預(yù)研一批、研究一批、開發(fā)一批、應(yīng)用一批”的技術(shù)創(chuàng)新路徑,以項目制研發(fā)為核心,建立了科學合理的研發(fā)流程。公司在收集整理市場需求信息、技術(shù)自身發(fā)展信息的基礎(chǔ)上,進行新產(chǎn)品及應(yīng)用開發(fā),經(jīng)過可行性論證后進入立項、評審、設(shè)計、試制、驗收等環(huán)節(jié),完成產(chǎn)品研發(fā)流程。

2、采購模式:公司采購物料主要是用于鋰離子電池隔膜生產(chǎn)的原材料和輔料,其中原材料為聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)及添加劑等基體材料,輔料為包裝材料、生產(chǎn)輔料等通用原材料。公司根據(jù)實際訂單、歷史數(shù)據(jù)進行預(yù)測,向供應(yīng)商和經(jīng)銷商洽談并發(fā)出采購訂單。公司建立了較為完善的供應(yīng)商的選擇和評價控制程序,對供應(yīng)商進行甄選,對合格供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名錄》進行管理,同時對合格供應(yīng)商進行嚴格的供貨情況考核和定期評估。

3、生產(chǎn)模式:公司基本實行“以銷定產(chǎn)”的訂單生產(chǎn)模式,制定了ISO生產(chǎn)過程控制程序,建立了一套快速有效處理客戶訂單的流程。在與客戶簽訂訂單后,公司根據(jù)用戶要求的產(chǎn)品技術(shù)指標、規(guī)格、數(shù)量和交貨期等訂單內(nèi)容進行生產(chǎn)計劃的編制、采購組織、生產(chǎn)和儲備、品質(zhì)控制、出貨等全過程的生產(chǎn)組織管理。該生產(chǎn)模式有利于滿足不同客戶的要求,提升訂單按時交付率和客戶滿意度,提高產(chǎn)品品質(zhì)的一致性,降低庫存水平,從而合理控制成本和提高資金運用效率。此外,為充分利用公司產(chǎn)能,公司亦根據(jù)以往的產(chǎn)品銷售歷史并結(jié)合客戶具體需求,進行正常備貨。

4、銷售模式:公司主要采取直接銷售給終端客戶的直銷模式,國內(nèi)外市場均有銷售,主要通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳、目標客戶上門洽談、參與客戶招投標、參加行業(yè)展會等方式獲取訂單。由于鋰離子電池材料體系復(fù)雜,制造過程要求高精密度控制,要求隔膜供應(yīng)商能夠提供不同材料體系和控制體系下的配套技術(shù)方案與專業(yè)及時的售前、售中和售后的技術(shù)支持與服務(wù),以保證鋰離子電池產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)。為解決客戶分布廣、發(fā)展速度快和規(guī)模差異較大的問題,公司在管理模式上采取區(qū)域管理和大項目管理并行的方式,以最大限度地利用市場資源,實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和物流運輸?shù)难杆賾?yīng)對,快速響應(yīng)客戶需求。此外,對于戰(zhàn)略客戶,根據(jù)其對產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)的具體要求,實現(xiàn)針對客戶的定制生產(chǎn),以保障其對產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)和高性能要求。

(六)公司所屬行業(yè)的情況

公司所處行業(yè)為鋰離子電池隔膜行業(yè),屬于新能源、新材料和新能源汽車領(lǐng)域重點發(fā)展的關(guān)鍵材料行業(yè)。根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)行業(yè)目錄及分類原則,鋰離子電池隔膜行業(yè)屬于“C26 化學原料和化學制品制造業(yè)”。

鋰離子電池隔膜行業(yè)是高性能膜材料行業(yè)的一個分支,隔膜是鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一,是其產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。鋰離子電池的主要材料包括正極材料、負極材料、電解液和隔膜。鋰離子電池隔膜具有良好的機械性能、化學穩(wěn)定性和高溫自閉性能,可以隔離電池正負極、允許鋰離子通過、防止高溫引起的電池爆炸,從而提高鋰離子電池的綜合性能,并使得鋰離子電池較傳統(tǒng)的鉛酸、鎳鎘電池在能量密度、循環(huán)壽命、環(huán)保性及安全性等方面有明顯優(yōu)勢。目前,鋰離子電池隔膜廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、醫(yī)療及數(shù)碼電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

從全球整體來看,過去鋰電池隔膜的全球市場份額主要是被日本、美國、韓國占據(jù),近年來隨著國內(nèi)企業(yè)在隔膜制備工藝上的突破及資金投入,國產(chǎn)鋰離子電池隔膜產(chǎn)品逐步打入海外市場,日本、美國、韓國隔膜企業(yè)的市場份額下降明顯。2021年,中國企業(yè)占據(jù)全球隔膜市場份額70%以上。在全球疫情的大背景下,鋰電隔膜行業(yè)仍以較高的速度發(fā)展,出貨量大幅增長。數(shù)據(jù)顯示,到2025年,隔膜全球需求量高達323億平米,年復(fù)合增長率40%以上。在中國市場,隔膜價格慢慢進入穩(wěn)定階段,市場向龍頭聚集,行業(yè)集中度增長較快。

公司是國內(nèi)較早從事鋰離子電池隔膜研發(fā)和制造的企業(yè),處于行業(yè)領(lǐng)先地位。經(jīng)過近二十年的技術(shù)沉淀,公司能很好地整體兼顧隔膜的厚度、孔徑、孔隙率、力學性能、熱收縮及水份含量等,隔膜產(chǎn)品品質(zhì)處于國際高品質(zhì)水準,是全球中高端鋰離子電池隔膜主流供應(yīng)商之一。公司全面掌握干法、濕法和涂覆隔膜制備技術(shù),擁有鋰離子電池隔膜微孔制備工藝的自主知識產(chǎn)權(quán),并建有先進的隔膜生產(chǎn)線,同時公司建立了以“企業(yè)為主體、產(chǎn)學研相結(jié)合”的技術(shù)創(chuàng)新體系,不斷完善隔膜設(shè)計、開發(fā)與檢測平臺,努力打造集基礎(chǔ)研究、工藝技術(shù)研究、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)開發(fā)、成套裝置設(shè)備設(shè)計、產(chǎn)品性能檢測評價、市場應(yīng)用推廣服務(wù)于一體的完整的工程技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈,為公司的持續(xù)發(fā)展奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。隨著公司隔膜工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量管理水平的持續(xù)提升,公司鋰離子電池隔膜的設(shè)計開發(fā)能力、產(chǎn)品制備技術(shù)和產(chǎn)品性能指標等整體技術(shù)水平在全球鋰離子電池隔膜行業(yè)處于領(lǐng)軍地位。

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求主要原材料的采購模式

報告期內(nèi)正在申請或者新增取得的環(huán)評批復(fù)情況

公司全資子公司南通星源已于2021年11月10日取得南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會下發(fā)的《關(guān)于<星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜(一期)項目環(huán)境影響報告表>的批復(fù)》(通開發(fā)環(huán)復(fù)(表)2021079號),已于2022年2月18日取得南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會下發(fā)的《關(guān)于<星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜(二期)項目環(huán)境影響報告書>的批復(fù)》(通開發(fā)環(huán)復(fù)(書)[2022011]號)。

三、核心競爭力分析

公司在發(fā)展中不斷沉淀、形成自己的核心競爭力,并在競爭中不斷打造和強化核心競爭力,使得公司能夠在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。公司核心競爭力主要體現(xiàn)在:

1、研發(fā)優(yōu)勢

(1)公司建立了行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)平臺

公司在了解國際先進技術(shù)信息動態(tài)和把握行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,始終專注于自主研發(fā)設(shè)備投入和相關(guān)平臺建設(shè)。在政府及相關(guān)主管部門的支持下,公司建立了行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池隔膜研發(fā)平臺,先后組建了“深圳市鋰電池隔膜工程中心”、“深圳高分子材料特種功能膜工程實驗室”、“鋰電池隔膜制備及檢測技術(shù)國家地方聯(lián)合實驗室”,用于專業(yè)從事鋰離子電池隔膜基礎(chǔ)材料、工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品終端應(yīng)用及高分子特種功能膜材料的研究。公司與四川大學、廣東工業(yè)大學開展“產(chǎn)學研”合作,與華南理工大學聯(lián)合創(chuàng)建“博士后創(chuàng)新實踐基地”,并與清華大學、華中科技大學等多所高校、機構(gòu)開展高性能動力鋰離子電池隔膜及多種功能膜的設(shè)備、工藝、技術(shù)開發(fā)和人才培養(yǎng)工作。同時,為與國際先進技術(shù)精準對接,吸納國際領(lǐng)先人才,公司在德國、日本分別設(shè)立了研究院,實現(xiàn)了以深圳為中心的全球研發(fā)布局。

公司通過參加國際性行業(yè)展會、學術(shù)交流會及與國內(nèi)外先進企業(yè)開展咨詢和互訪等形式,擴大在工藝技術(shù)創(chuàng)新、升級方面的信息渠道。

經(jīng)過多年的研發(fā)平臺建設(shè),公司建立了完整的工程技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈,打造了“企業(yè)為主體、產(chǎn)學研相結(jié)合、自主研發(fā)”的技術(shù)創(chuàng)新體系,突破并掌握了動力鋰離子電池隔膜制造的關(guān)鍵工藝技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)用技術(shù),為研發(fā)下一代鋰電池隔膜和新型功能膜打下了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。

(2)公司建立了行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)團隊和研發(fā)機制

一直以來,公司高度重視鋰離子電池隔膜研究和開發(fā)專業(yè)隊伍建設(shè),成立技術(shù)委員會負責審議確定公司技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃及新產(chǎn)品研發(fā)方向,評估新技術(shù)研發(fā)項目、產(chǎn)品重大革新項目、引進專利技術(shù)及新設(shè)備選型方案,是引導(dǎo)公司整體科研發(fā)展方向的最高機構(gòu)。公司技術(shù)委員會各委員具有多年的鋰離子電池隔膜及各種功能膜研究開發(fā)經(jīng)驗,對鋰離子電池隔膜行業(yè)有著深刻的認知。公司研發(fā)工作實行項目制管理,通過多年的培養(yǎng)和引進,公司擁有多名資深工程技術(shù)專家,具有豐富的鋰離子電池隔膜研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗。上述核心管理人員和業(yè)務(wù)骨干已經(jīng)成為公司研發(fā)和經(jīng)營管理的重要力量。

在立足自主研發(fā)的基礎(chǔ)上,公司以項目式研發(fā)為核心,充分利用已有研發(fā)平臺、產(chǎn)學研合作平臺、技術(shù)交流平臺、全員創(chuàng)新平臺和信息化創(chuàng)新平臺,創(chuàng)建了多維度技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新體系。公司采取“構(gòu)思一批、預(yù)研一批、研究一批、開發(fā)一批、應(yīng)用一批”的技術(shù)創(chuàng)新路徑,建立了較為科學合理的研發(fā)流程,充分調(diào)動各相關(guān)方面的資源,不斷提高自身的研發(fā)能力、技術(shù)水平,提升公司的行業(yè)競爭力。

(3)公司的研發(fā)成果處于行業(yè)領(lǐng)先水平

報告期內(nèi),公司研發(fā)團隊建設(shè)和項目研發(fā)工作有序推進,多個研發(fā)項目取得重大進展,公司在產(chǎn)品研發(fā)上取得關(guān)鍵性技術(shù)突破以及產(chǎn)品性能得到大幅提升。

截至2021年12月31日,公司及控股子公司共申請專利399件,其中申請國外專利52件;目前已取得授權(quán)專利199件,其中授權(quán)發(fā)明專利85件(含國外發(fā)明專利15件),授權(quán)實用新型專利114件。公司自主研發(fā)了隔膜原料分析表征技術(shù)、配方預(yù)處理技術(shù)、硬彈性基膜結(jié)構(gòu)成型控制技術(shù)、硬彈性基膜檢測表征技術(shù)、基膜高效熱處理重整技術(shù)、分步拉伸多層復(fù)合技術(shù)、PP/PE復(fù)合隔膜制造技術(shù)、PP/PE擠出復(fù)合技術(shù)干法成套生產(chǎn)線設(shè)計整合技術(shù)、隔膜電化學應(yīng)用分析技術(shù)等一系列鋰離子電池隔膜關(guān)鍵技術(shù),擁有共擠復(fù)合拉伸技術(shù)、納米分散技術(shù)、精密涂布控制技術(shù)、納米紡絲技術(shù)、低晶點擠出控制技術(shù)、吹膜技術(shù)、超薄涂覆技術(shù)、PET技術(shù)等多項技術(shù)儲備。公司多項研發(fā)成果得到了市場、政府主管部門與行業(yè)協(xié)會的認可,整體技術(shù)水平在全球鋰離子電池隔膜行業(yè)處于領(lǐng)先地位,為公司持續(xù)拓展國內(nèi)外中高端市場提供了重要保障。

2、市場優(yōu)勢

鋰離子電池由正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及電池外殼組成。隔膜作為電池的“第三極”,是鋰離子電池中的核心內(nèi)層組件之一。其性能的好壞對鋰電池的整體性能有著非常重要的影響,是制約鋰電池發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一。隨著鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大和鋰電產(chǎn)品在人們生活中的影響不斷深化,人們對鋰電池性能的要求也越來越高。為了滿足鋰電池的發(fā)展要求,隔膜作為鋰電池的重要部件應(yīng)具有良好的化學穩(wěn)定性,優(yōu)異的熱安全性,較高的力學強度和較低的制造成本等。因此,下游電池廠家在導(dǎo)入時會對隔膜供應(yīng)商進行較長時間的考察和審核,一般為9-24個月,產(chǎn)品的導(dǎo)入周期較長。也因此,在認證通過后通常供需雙方會建立穩(wěn)定的長期合作關(guān)系。公司有專業(yè)的市場經(jīng)理團隊和產(chǎn)品經(jīng)理團隊,能精準把握客戶及市場需求,并能為客戶提供專業(yè)的鋰電池隔膜解決方案,加之公司產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、性價比高、售后服務(wù)到位,合作伙伴對公司的滿意度、信任度和忠誠度較高,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了保障,有效縮短了新產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣周期,提升了公司產(chǎn)品的國內(nèi)外聲譽和影響力。公司干法系列產(chǎn)品緊跟下游客戶腳步,繼續(xù)保持強勁增長;濕法系列產(chǎn)品隨著產(chǎn)能進一步釋放。秉持著做精做優(yōu)的生產(chǎn)理念,經(jīng)過多年發(fā)展,公司在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象,擁有優(yōu)秀的客戶群體,為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。在國內(nèi)市場,公司主要客戶覆蓋寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、國軒高科(002074)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能(300014)、天津力神、欣旺達(300207)、蜂巢能源等知名鋰離子電池廠商中的多家企業(yè);在國際市場,公司產(chǎn)品批量供應(yīng)韓國LG、三星SDI、日本村田、SAFT等一線廠商,并與多家大型鋰離子電池廠商建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系,啟動產(chǎn)品認證工作,同時通過有計劃的性能提升和創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā),不斷增強公司在國際市場的競爭優(yōu)勢。

3、整體解決方案優(yōu)勢

公司在多年的市場服務(wù)中,憑借不斷提升的研發(fā)實力,積累了較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗,形成了包含原材料配方篩選和快速配方調(diào)整、微孔制備技術(shù)、成套設(shè)備自主設(shè)計、快速滿足客戶產(chǎn)品定制需求、全程技術(shù)服務(wù)的“產(chǎn)品+服務(wù)”的整體解決方案優(yōu)勢。

(1)原材料配方篩選和快速的配方調(diào)整優(yōu)勢

在原材料配方篩選方面,鋰離子電池隔膜原料主要以聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等聚烯烴為主,輔以各種添加劑、氧化鋁、聚合物等涂層材料,材料細分品種眾多、用途各異,需經(jīng)過大量試驗才能篩選出符合不同隔膜性能要求的原材料配方。公司自主研發(fā)的隔膜原料分析表征技術(shù)可為快速準確判定原材料配方構(gòu)建有效模型,根據(jù)鋰離子電池廠商的工藝流程和工藝參數(shù)研發(fā)設(shè)計具有針對性的原材料配方,滿足鋰離子電池廠商對各種產(chǎn)品規(guī)格、品質(zhì)的不同要求。在原材料配方調(diào)整方面,受鋰離子電池廠商的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品規(guī)格、操作經(jīng)驗等多種因素的影響,不同的鋰離子電池廠商乃至同一鋰離子電池廠商生產(chǎn)的不同型號的鋰離子電池,對隔膜的產(chǎn)品性能要求均有所不同。憑借著多年為大中型鋰離子電池廠商服務(wù)的經(jīng)驗與自身配方技術(shù)的積累,公司使用獨特的快速配方調(diào)整技術(shù),能夠及時根據(jù)客戶需求進行篩選和快速調(diào)整,并確保鋰離子電池隔膜的適用性和穩(wěn)定性。

(2)微孔制備技術(shù)優(yōu)勢

鋰離子電池隔膜生產(chǎn)的技術(shù)難點之一在于微孔的制備技術(shù)。鋰離子電池對隔膜孔徑大小、微孔分布要求極高,納米級的微孔制備工藝非常復(fù)雜且要求極為精細,并直接影響到隔膜成品率和產(chǎn)品品質(zhì)。公司是全球少數(shù)同時掌握干、濕、涂覆隔膜技術(shù)并施以產(chǎn)業(yè)化的鋰離子電池隔膜廠商,同時在隔膜孔隙率、機械強度、孔徑及孔徑分布、透氣度、熱收縮等產(chǎn)品性能指標上具備了精確調(diào)控的技術(shù)能力,使得隔膜產(chǎn)品具有孔徑均勻、透過性良好、一致性和穩(wěn)定性強、安全性較高等特點。同時,公司擁有設(shè)備完善、功能齊全的鋰離子電池隔膜性能在線檢測與評價技術(shù)平臺,通過對隔膜生產(chǎn)全過程的實時監(jiān)控,實現(xiàn)對原材料配方和產(chǎn)品性能指標的精確控制,滿足鋰離子電池廠商對產(chǎn)品品質(zhì)的個性化需求。

(3)兼容性配方優(yōu)勢

通過表面涂布陶瓷、聚合物、納米纖維等方式對隔膜進行深加工,可以有效改善基膜的耐熱性能和電化學性能。公司自2011年起布局隔膜深加工技術(shù),擁有相關(guān)專利技術(shù)170余項,產(chǎn)品配方兼顧耐高溫熱收縮和低水分含量,破膜溫度大于180℃。產(chǎn)品批量供應(yīng)一線電池廠商,部分產(chǎn)品居于一供地位。

(4)成套設(shè)備自主設(shè)計優(yōu)勢

鋰離子電池隔膜行業(yè)屬于資金密集型、技術(shù)密集型的重資產(chǎn)行業(yè)。鋰離子電池隔膜生產(chǎn)工藝復(fù)雜和控制難度高,使得隔膜配套制造設(shè)備的生產(chǎn)難度遠高于一般的薄膜配套設(shè)備,因此要求隔膜制造設(shè)備的選型必須與自身工藝相配套,即根據(jù)具體的工藝要求來定制相關(guān)的設(shè)備。經(jīng)過多年的自主研發(fā),公司同時掌握了干法、濕法和涂覆生產(chǎn)的關(guān)鍵裝置設(shè)備技術(shù),隔膜生產(chǎn)線使用的原料處理設(shè)備、擠出流延設(shè)備、拉伸設(shè)備、分切設(shè)備及檢測設(shè)備等相關(guān)配套設(shè)備均為公司根據(jù)自主開發(fā)設(shè)計的工藝技術(shù)向國內(nèi)外專業(yè)設(shè)備廠商定制制造,能夠確保隔膜制造設(shè)備與自主工藝技術(shù)高度匹配,滿足生產(chǎn)高品質(zhì)鋰離子電池隔膜的高精度標準要求,有效保障產(chǎn)品品質(zhì)和交貨周期。

(5)快速滿足客戶產(chǎn)品定制需求的優(yōu)勢

鋰離子電池廠商因原材料體系、生產(chǎn)設(shè)備、制造工藝等因素的不同,導(dǎo)致其對鋰離子電池隔膜的需求各異,單一標準的隔膜已不能滿足不同鋰離子電池廠商的差異化需求。經(jīng)過多年的積累和實踐,公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的電化學專家團隊、先進的研發(fā)項目管理機制和鋰離子電池試驗線,使公司具備快速了解、消化、高效滿足客戶定制需求的能力。公司為國內(nèi)外一線客戶設(shè)計、制造適合其自身工藝特點的個性化產(chǎn)品,有助于客戶在最大限度地降低生產(chǎn)成本的同時提升產(chǎn)品品質(zhì)。

(6)全程技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢

為提升對客戶需求的響應(yīng)能力,保障鋰離子電池隔膜的最終使用效果,公司建立了輻射國內(nèi)外主要鋰離子電池廠商的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),匯集隔膜研發(fā)設(shè)計、制造、應(yīng)用、質(zhì)量管控和電化學分析等專業(yè)人才,形成了以客戶服務(wù)為主體,以售前溝通、售中指導(dǎo)和售后故障快速排除為主要內(nèi)容的全程技術(shù)服務(wù)體系。在產(chǎn)品銷售前,公司根據(jù)客戶需求對鋰離子電池隔膜工藝流程和工藝參數(shù)提出合理建議,協(xié)助客戶改善工藝流程和完善工藝參數(shù);在產(chǎn)品使用過程中,通過對鋰離子電池隔膜性能的了解和掌握,為客戶提供全程優(yōu)化的工藝技術(shù)指導(dǎo),保障產(chǎn)品最佳使用效果。在產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)問題時,協(xié)助客戶快速分析原因,制定技術(shù)解決方案。專業(yè)、完善的售后服務(wù)體系為公司樹立專業(yè)的品牌形象,建立整體解決方案優(yōu)勢打下了堅實的基礎(chǔ)。

4、產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢

公司是國內(nèi)率先實現(xiàn)隔膜規(guī)模化生產(chǎn)的制造商之一,產(chǎn)品獲得國內(nèi)外市場的一致認可。公司生產(chǎn)的鋰離子電池隔膜種類、規(guī)格、型號齊全、質(zhì)量穩(wěn)定,占領(lǐng)了國內(nèi)外新能源汽車、儲能、數(shù)碼電動、航空航天用鋰離子電池領(lǐng)域的一線市場。公司自主申請的“一種微孔隔膜的制備方法及微孔隔膜”專利技術(shù)榮獲國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“中國專利優(yōu)秀獎”和廣東省人民政府頒發(fā)的“第二十屆中國專利優(yōu)秀獎”。公司被廣東知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)會評為“廣東省知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”,被深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會評為“光明新區(qū)知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”。

此外,公司多個鋰離子電池隔膜研究項目被納入“國家火炬計劃”、“863計劃”、“深圳市重點工程項目”等,榮獲國家重點新產(chǎn)品獎、中國國際專利與名牌博覽會金獎、廣東省政府質(zhì)量獎、廣東省著名商標、廣東省科學技術(shù)獎、深圳市科技進步獎、深圳市科技創(chuàng)新獎等多個獎項,被評為全國制造業(yè)單項冠軍、深圳市質(zhì)量強市骨干企業(yè)、深圳品牌百強企業(yè)、大灣區(qū)領(lǐng)航企業(yè)等。

5、品牌優(yōu)勢

多年來,公司持續(xù)致力于鋰離子電池隔膜及功能膜的基礎(chǔ)技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)及裝置設(shè)備設(shè)計。隨著公司干法單向拉伸工藝和濕法工藝技術(shù)攻關(guān)取得突破,公司隔膜的一致性、穩(wěn)定性和安全性能不斷提升,實現(xiàn)了隔膜的規(guī)?;a(chǎn)和國內(nèi)外批量供貨,樹立了“SENIOR星源材質(zhì)”在鋰離子電池隔膜行業(yè)的優(yōu)勢品牌地位,被評為國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品、廣東省著名商標、深圳市質(zhì)量百強企業(yè)和深圳知名品牌。目前,公司已持續(xù)為國內(nèi)外一線鋰離子電池廠商提供了具有綜合領(lǐng)先優(yōu)勢的隔膜產(chǎn)品。公司較強的整體實力和良好的品牌聲譽、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和運行的穩(wěn)定性,得到了市場的廣泛認可。

6、管理優(yōu)勢

公司擁有一支經(jīng)驗豐富的管理、營銷及技術(shù)隊伍,主要管理人員和業(yè)務(wù)骨干均有多年鋰離子電池隔膜工作經(jīng)驗,對該行業(yè)有著深刻的認識。公司核心管理層保持開放性的管理思維,根據(jù)公司發(fā)展需要,通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進等多種渠道不斷擴充和提升核心團隊,使公司人才隊伍的知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。同時,為保持管理團隊穩(wěn)定、充實管理團隊實力,公司通過對高級管理人員及核心業(yè)務(wù)骨干實施全面績效管理和股權(quán)激勵,鼓勵經(jīng)營管理團隊努力提升經(jīng)營業(yè)績,為公司持續(xù)快速發(fā)展保駕護航。

公司為進一步提升在戰(zhàn)略制定、經(jīng)營目標以及重大發(fā)展事項等方面的決策效率,設(shè)立專門的決策委員會負責對戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)算、決算方案、技術(shù)委員會和管理委員會管理審議等,提高公司重大事項的決策效率。

為進一步拓寬核心管理團隊人員視野、提升管理能力,公司與四川大學高分子科學與工程學院、廣東工業(yè)大學材料與能源學院、華南理工大學、清華大學、深圳華中科技大學研究院等大專院校機構(gòu)建立了長期穩(wěn)定合作關(guān)系,聘請高校鋰離子電池領(lǐng)域的專家組成顧問團隊,為核心團隊保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力、滿足后備人才需求提供有力保障。

此外,公司重視管理流程、管理系統(tǒng)和管理方法的創(chuàng)新和提升。通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、IATF16949汽車質(zhì)量管理體系和GB/T29490-2013知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證,并建立了德國汽車工業(yè)協(xié)會VDA6.3的過程審核標準以及日本索尼有害物質(zhì)管理體系(GP),涵蓋了從設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造到技術(shù)服務(wù)的全工作流程,保證公司具有良好的運營管理能力。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

報告期內(nèi),公司產(chǎn)品市場需求旺盛,前期投入項目產(chǎn)能釋放,公司圍繞董事會戰(zhàn)略定位,立足市場前沿,不斷滿足客戶需求,憑借技術(shù)實力、過硬產(chǎn)品質(zhì)量及優(yōu)質(zhì)服務(wù),深度加強與現(xiàn)有客戶的戰(zhàn)略合作,大力開拓海內(nèi)外市場,從而帶動營業(yè)收入和凈利潤較上年同期保持增長。

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入18.61億元,比上年同期增長92.48%;完成利潤總額2.91億元,比上年同期增長108.38%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.83億元,比上年同期增長133.49%。截至2021年12月31日,公司總資產(chǎn)為76.17億元,比本年期初增長33.12%,歸屬于公司股東的所有者權(quán)益為42.67億元,比本年期初增長44.52%。報告期內(nèi)公司主要經(jīng)營情況回顧如下:

(一)積極開拓客戶,生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步推進

報告期內(nèi),公司通過加強與業(yè)內(nèi)全球領(lǐng)先企業(yè)的信息交流和業(yè)務(wù)合作,為國內(nèi)外知名鋰離子電池生產(chǎn)廠商提供具有競爭力鋰離子電池隔膜及售后服務(wù),充分利用公司的品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢,進一步打開國內(nèi)外市場。公司陸續(xù)與Northvolt AB、LG新能源簽訂了供應(yīng)保證協(xié)議,深化合作關(guān)系,客戶已涵蓋寧德時代、比亞迪、國軒高科、中創(chuàng)新航、LG化學、三星SDI、日本村田等國內(nèi)外知名鋰離子電池廠商。公司憑借著先進的產(chǎn)品制備技術(shù)、優(yōu)良的產(chǎn)品性能、持續(xù)的研發(fā)設(shè)計和快速響應(yīng)的技術(shù)服務(wù)能力,在行業(yè)內(nèi)樹立了“SENIOR”良好的品牌形象,贏得國內(nèi)外知名客戶的廣泛認可。

(二)新增項目建設(shè)有序開展,產(chǎn)能逐步釋放

1、年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項目

公司在江蘇常州設(shè)立全資子公司常州星源實施“年產(chǎn)36000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項目”,該項目建設(shè)期為33個月,分兩期建設(shè):一期、二期各建設(shè)年產(chǎn)18,000萬平米鋰離子電池濕法隔膜。截至目前,“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項目”已建設(shè)完成并向客戶大批量供貨。

2、超級涂覆工廠項目

公司在江蘇常州設(shè)立全資子公司江蘇星源實施“超級涂覆工廠”項目,該項目總建設(shè)期限為36個月,分兩期建設(shè),其中:一期工程擬新建干法隔膜生產(chǎn)線8條、涂覆隔膜生產(chǎn)線30條,達產(chǎn)后形成鋰離子電池干法隔膜年產(chǎn)能40,000萬平方米、高性能鋰離子電池涂覆隔膜年加工能力60,000萬平方米;二期工程擬新建涂覆隔膜生產(chǎn)線20條,達產(chǎn)后形成高性能鋰離子電池涂覆隔膜年加工能力40,000萬平方米。截至目前,“超級涂覆工廠”項目已經(jīng)向客戶大批量供貨。

3、高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)項目

在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、下游客戶需求不斷增加的背景下,根據(jù)公司實際經(jīng)營情況與未來發(fā)展規(guī)劃,提高募集資金使用效率,實現(xiàn)股東利益最大化,公司于2021年11月5日召開2021年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募投項目以及部分募集資金用途的議案》,將由公司全資子公司江蘇星源實施的原募投項目“超級涂覆工廠項目”、全資子公司常州星源實施的原募投項目“年產(chǎn)20,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項目”中的剩余募集資金67,099.83萬元全部用于南通星源在江蘇省南通市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)負責實施的“高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)項目”的建設(shè)。

(三)加強資本市場再融資,為產(chǎn)能布局提供資金保障

為進一步提高公司鋰電池隔膜的產(chǎn)能,匹配下游客戶需求,鞏固行業(yè)全球領(lǐng)先地位,進一步提高公司的市場競爭力和盈利能力。同時,優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu),改善償債能力,減輕公司債務(wù)負擔,提高抗風險能力。為此,公司于2020年5月啟動創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。2020年12月17日,公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]3426號),同意公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請并于2021年3月31日上市。公司本次共發(fā)行1,000.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,募集資金凈額為99,097.68萬元,募集資金主要用于常州星源“年產(chǎn)20,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項目”和江蘇星源“超級涂覆工廠項目”及公司補充流動資金。通過本次再融資,增強公司資金實力,為公司各項經(jīng)營活動的開展提供資金支持,提高公司的抗風險能力,為公司未來的持續(xù)發(fā)展提供有力保障;同時也確保公司產(chǎn)能布局的順利推進,更好的滿足國內(nèi)外中高端隔膜市場的需求,進一步提高公司的綜合競爭實力。

在新能源汽車和儲能行業(yè)快速、長期發(fā)展的預(yù)期下,動力電池廠商紛紛擴張產(chǎn)能布局。隨著下游客戶產(chǎn)能擴大,對鋰離子電池隔膜的需求量相應(yīng)增加,具備高品質(zhì)供應(yīng)能力和產(chǎn)能保障的企業(yè)將獲得大量業(yè)務(wù)機會。為把握行業(yè)發(fā)展機會,避免未來因產(chǎn)能不足制約公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,公司于2021年10月13日召開2021年第三次臨時股東大會審議通過向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜,公司擬募集不超過60億元用于全資子公司南通星源負責實施的“高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)項目”的建設(shè)及公司補充流動資金,相關(guān)事項尚需通過深交所審核,并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施。本次募集資金投向圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)展開,募投項目主要生產(chǎn)高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜,可形成年產(chǎn)20億平方米高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜的產(chǎn)能,將有助于公司利用規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢降低原材料采購價格和生產(chǎn)成本,總體降低產(chǎn)品成本。另一方面,提高濕法涂覆隔膜的業(yè)務(wù)比重可完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并擴大市場份額,有效增強公司抗風險能力,以推動公司的效益提升。

(四)積極布局新產(chǎn)能,為開拓國內(nèi)外市場奠定基礎(chǔ)

基于歐洲新能源汽車的發(fā)展機遇,并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,為與合作伙伴在歐洲進行深入業(yè)務(wù)合作,更好地滿足合作伙伴對公司產(chǎn)品的需求,進一步增強公司的整體實力。為此,公司積極開拓歐洲市場,于2020年在歐洲瑞典實施“瑞典濕法隔膜及涂覆項目”的建設(shè),新增濕法及涂覆隔膜的產(chǎn)能。此舉將為公司隔膜產(chǎn)品在國外市場的進一步推廣帶來積極作用;同時,也將進一步加速公司在歐洲市場的開拓,為公司與歐洲知名車企開展合作奠定良好的基礎(chǔ)。

隨著國內(nèi)外新能源汽車市場的快速發(fā)展,鋰電池市場需求擴張迅速,公司為進一步完善公司產(chǎn)能布局,滿足客戶產(chǎn)能配套需求,結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司戰(zhàn)略規(guī)劃,公司投資人民幣100億元在南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)鋰電池隔膜的研發(fā)和生產(chǎn)項目,并于2021年按照規(guī)劃項目建設(shè)進度、資金、市場等實際情況開始建設(shè)。公司此次對外投資主要是為了進一步擴大公司濕法隔膜產(chǎn)能及高性能涂覆鋰電池隔膜產(chǎn)能,更好地滿足鋰離子電池隔膜的中高端市場對公司產(chǎn)品的需求,從而進一步增強公司的整體實力。項目建成后,將會使公司成為鋰電池隔膜種類齊備,產(chǎn)品技術(shù)水平國際領(lǐng)先的專業(yè)化隔膜研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè),進一步鞏固并提高公司的行業(yè)地位。

五、公司未來發(fā)展的展望

近年來,在全球支持新能源發(fā)展的政策推動、消費者接受程度不斷提高的趨勢下,新能源汽車技術(shù)水平有了很大提高,整車性能增強,電池、電機配套服務(wù)越加完善,使用便捷性加強。新能源汽車市場容量和潛力巨大,世界主要的汽車強國紛紛表示將其提升至國家戰(zhàn)略,尤其是歐盟一些國家紛紛提出“禁止銷售燃油車時間表”。中國將新能源汽車作為七大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一,并作為國家級層面的主要戰(zhàn)略決策。而在大力推動新能源發(fā)電和智能電網(wǎng)建設(shè)的背景下,儲能電站的大規(guī)模商用化將得到提速,其裝機量將迅速擴張,作為優(yōu)良備用電源的儲能電站,正逐步成為構(gòu)筑現(xiàn)代電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。隨著新能源汽車的加速發(fā)展、儲能電站的大規(guī)模商用化以及全球數(shù)碼電子產(chǎn)品市場的快速增長,鋰離子電池隔膜作為鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一,也將迎來前所未有的發(fā)展前景。

公司經(jīng)過近二十年專注于鋰離子電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,已經(jīng)成為我國少數(shù)實現(xiàn)國產(chǎn)隔膜走向國際市場,在全球具有一定影響力的鋰離子電池隔膜專業(yè)制造商。未來公司將充分利用多年來所累積的品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢及市場優(yōu)勢,繼續(xù)鞏固和提升行業(yè)領(lǐng)先地位,繼續(xù)立足于自主研發(fā)、不斷創(chuàng)新,優(yōu)化整合全球技術(shù)和人才資源,提高核心競爭力;同時,依托在鋰離子電池隔膜領(lǐng)域多年來所形成的專業(yè)高分子材料研究人才隊伍及關(guān)鍵技術(shù)平臺,力爭將公司打造成全球領(lǐng)先的高分子功能膜研發(fā)和制造一流企業(yè),實現(xiàn)“做全世界最好的功能膜”的企業(yè)愿景,為我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展及國家產(chǎn)業(yè)安全作出重要的貢獻。

(一)2022年,公司主要發(fā)展規(guī)劃和措施如下:

1、繼續(xù)積極開拓海外鋰離子電池隔膜市場

公司采取全球發(fā)展戰(zhàn)略布局,大力拓展海外客戶,通過加強與業(yè)內(nèi)全球領(lǐng)先企業(yè)的信息交流和業(yè)務(wù)合作,為國外知名鋰離子電池生產(chǎn)廠商提供具有競爭力鋰離子電池隔膜及售后服務(wù),充分利用公司的品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢,率先打開了海外市場。2021年,隨著公司產(chǎn)能的逐步釋放,依托公司在日本、德國等設(shè)立的海外研發(fā)機構(gòu)和辦事處,并基于公司在生產(chǎn)工藝、技術(shù)提升、生產(chǎn)管控優(yōu)化、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)專利儲備等方面的優(yōu)勢,公司將進一步加大海外市場的開發(fā)力度,繼續(xù)深化和加快與國外大型知名鋰離子電池廠商的穩(wěn)定業(yè)務(wù)合作關(guān)系和產(chǎn)品認證工作,進一步提升公司的國際市場份額。2021年3月,公司與NorthvoltAB簽署《供應(yīng)合同》,約定公司向NorthvoltAB供應(yīng)鋰離子電池隔膜,合同金額不超過約33.4億元人民幣;2021年8月,公司與LGEnergySolution,Ltd簽訂《供應(yīng)保證協(xié)議》,約定公司向LGEnergySolution,Ltd供應(yīng)濕法涂覆鋰離子電池隔膜材料,協(xié)議金額約43.11億元人民幣。同時公司在歐洲建設(shè)鋰離子電池隔膜工廠配套Northvolt鋰離子電池生產(chǎn),目前已設(shè)立全資瑞典公司及投資建設(shè)歐洲工廠一期、二期項目,此舉將進一步加速公司在歐洲市場的開拓,為公司與歐洲知名車企開展合作奠定良好的基礎(chǔ)。

在碳達峰、碳中和的大背景下,我國產(chǎn)業(yè)政策大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,通過減緩補貼退坡、雙積分政策以及稅收優(yōu)惠政策等組合政策,在供給端引導(dǎo)企業(yè)提質(zhì)增效、在需求端促進消費復(fù)蘇,有力地推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。公司與寧德時代、比亞迪、國軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、天津力神等國內(nèi)知名鋰離子電池廠商建立了長期良好的合作關(guān)系,隨著新能源行業(yè)的發(fā)展及優(yōu)質(zhì)客戶業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大,國內(nèi)隔膜行業(yè)的市場需求相應(yīng)增長,公司作為鋰離子電池隔膜領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)將獲得大量業(yè)務(wù)機會。近年來,公司通過資本市場融資建設(shè)系列募投項目,進一步提升公司干法、濕法及涂覆隔膜的產(chǎn)能,同時提升提供整體解決方案的服務(wù)水平,持續(xù)加強涉及原料、工藝、設(shè)備、應(yīng)用等鋰離子電池隔膜關(guān)鍵技術(shù)研究,使公司具備足夠的產(chǎn)能保障和高品質(zhì)供應(yīng)能力,提升公司的核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力,為公司開拓國內(nèi)市場提供有利的支持。

2、提升公司的業(yè)務(wù)承接能力

公司是行業(yè)內(nèi)少數(shù)同時具備干法隔膜、濕法隔膜以及涂覆隔膜生產(chǎn)能力的企業(yè),經(jīng)過多年發(fā)展,公司在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象,深度服務(wù)于全球范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶,為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。當前公司已經(jīng)與鋰電池廠商NorthvoltAB和LGEnergySolution,Ltd等達成供貨協(xié)議,在手訂單較為充足。通過深圳總部、合肥星源和常州星源“鋰離子電池濕法隔膜項目”的運營,江蘇星源“超級涂覆工廠項目”的實施,歐洲工廠鋰離子電池濕法隔膜項目的建設(shè),以及南通星源“高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)項目”的擴產(chǎn)計劃,將進一步提升公司干法、濕法及涂覆隔膜的產(chǎn)能,使公司成為鋰電池隔膜種類齊備,供應(yīng)能力強大,產(chǎn)品技術(shù)水平國際領(lǐng)先的專業(yè)化隔膜研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè),從而也將進一步鞏固并提高公司的行業(yè)地位。

3、加強功能膜領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的研究,為公司未來可持續(xù)發(fā)展帶來強勁動力

公司將依托在日本設(shè)立的海外材料研究院的國際化平臺,在新技術(shù)研究、新材料技術(shù)信息跟蹤、人才隊伍培養(yǎng)、優(yōu)勢項目引進國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化落地等方面為公司未來可持續(xù)發(fā)展帶來強勁動力,同時也為公司利用日本等各國在功能膜產(chǎn)業(yè)界的高端人才加盟,在新型功能膜產(chǎn)業(yè)化方面構(gòu)建競爭優(yōu)勢,為公司未來發(fā)展提供新的利潤增長點。同時,公司將繼續(xù)依靠“深圳市鋰電池隔膜工程中心”、“深圳高分子材料特種功能膜工程實驗室”以及國家發(fā)改委批準建設(shè)的“鋰電池隔膜制備及檢測技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心”等研發(fā)平臺,通過添置先進的研發(fā)及檢測設(shè)備,改進與完善研發(fā)條件,并繼續(xù)開展高分子材料學、納米技術(shù)、電化學、自動化控制技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計等多學科領(lǐng)域的研究工作,進一步加強涉及原料、工藝、設(shè)備、應(yīng)用等鋰離子電池隔膜關(guān)鍵技術(shù)研究,確保公司持續(xù)創(chuàng)新能力的行業(yè)領(lǐng)先地位。

4、進一步加強提供整體解決方案的服務(wù)水平

公司在多年的市場服務(wù)中,憑借不斷提升的研發(fā)實力,積累了較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗,已形成了包含原材料配方篩選和快速配方調(diào)整、微孔制備技術(shù)、成套設(shè)備自主設(shè)計、快速滿足客戶產(chǎn)品定制需求、全程技術(shù)服務(wù)的“產(chǎn)品+服務(wù)”的整體解決方案優(yōu)勢。公司將在繼續(xù)加強一線營銷人才隊伍建設(shè)的同時,依托全程技術(shù)服務(wù)體系,實現(xiàn)人才專業(yè)化、服務(wù)管理體系化,提升客戶需求響應(yīng)能力,保障隔膜的最終使用效果,有效加強提供整體解決方案的服務(wù)水平,有利于公司進一步開拓市場、提高客戶粘性和消化公司新增產(chǎn)能。

(二)面對的經(jīng)營風險

1、產(chǎn)品價格下跌及毛利率波動的風險

鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)的不斷進步、資金投入形成的規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)能的迅速增加在推動生產(chǎn)成本逐步降低的同時,也使得市場競爭日趨激烈,特別是低端市場競爭加劇。與此同時,隨著競爭對手不斷加大投資規(guī)模和研發(fā)力度,日趨激烈的市場競爭使得公司在面臨發(fā)展機遇的同時也面臨風險和挑戰(zhàn),從而影響公司的盈利能力。因此,公司存在因市場競爭加劇而可能導(dǎo)致產(chǎn)品價格下跌的風險。

應(yīng)對措施:公司著力開拓中高端市場,不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),加大與國內(nèi)外知名鋰離子電池廠商的業(yè)務(wù)合作。知名鋰離子電池廠商看重的更多是鋰離子電池隔膜的產(chǎn)品品質(zhì)與安全性能,將有助于降低國內(nèi)低端市場日趨激烈的競爭對公司的不利影響。

2、客戶集中的風險

公司是專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè),主要客戶包括韓國LG化學、寧德時代、比亞迪、三星SDI、國軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、天津力神等國內(nèi)外知名的鋰離子電池廠商。鑒于國內(nèi)外知名鋰離子電池廠商在盈利能力和規(guī)模效益等方面的優(yōu)勢,公司未來仍將繼續(xù)加強對上述重要客戶的業(yè)務(wù)承接力度,公司客戶集中度可能在未來一段時期內(nèi)仍將保持較高水平。若出現(xiàn)公司與上述主要客戶發(fā)生糾紛致使對方終止或減少向公司采購,或?qū)Ψ阶陨砩a(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化,而公司無法及時拓展新的其他客戶,將導(dǎo)致公司面臨經(jīng)營業(yè)績下降的風險。

應(yīng)對措施:公司將持續(xù)在全球范圍內(nèi)不斷拓展新的客戶,控制對主要客戶的依賴程度。

3、業(yè)績下滑的風險

隨著下游市場需求的回暖,公司經(jīng)營業(yè)績同比明顯提升,但未來的發(fā)展受到宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)進步、市場競爭等綜合因素的影響,若公司無法有效應(yīng)對上述因素對生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不利影響,可能導(dǎo)致公司存在業(yè)績下滑風險。

應(yīng)對措施:公司將加強維護與主要客戶的合作關(guān)系,提高市場競爭力。

4、原材料成本上升的風險

公司鋰離子電池隔膜生產(chǎn)所需的主要原材料PP、PE主要從海外進口,價格一定程度上受到匯率變動的影響。盡管公司通過多年經(jīng)營已與較多供應(yīng)商達成長期良好的合作關(guān)系,具有較強的議價能力,但若未來PP、PE價格不斷上升,仍然可能在一定程度上影響公司毛利率水平,進而對公司業(yè)績造成不利影響。

應(yīng)對措施:公司通過多年經(jīng)營已與較多供應(yīng)商達成長期良好的合作關(guān)系,具有較強的議價能力。

5、業(yè)務(wù)和產(chǎn)品單一的風險

公司主營業(yè)務(wù)突出,報告期內(nèi)公司的營業(yè)收入主要來源于鋰離子電池隔膜產(chǎn)品的銷售。由于業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一,在鋰離子電池隔膜市場競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價格進一步下跌的情況下,若公司未能及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),培育新的利潤增長點,可能對公司持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對措施:公司正在開展其他功能膜的研究,豐富公司產(chǎn)品種類和結(jié)構(gòu),增強公司的盈利能力。

6、應(yīng)收賬款壞賬損失風險

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速增長,應(yīng)收賬款余額可能保持相對較高的水平。如果公司短期內(nèi)應(yīng)收賬款大幅上升,客戶出現(xiàn)財務(wù)狀況惡化或無法按期付款的情況,將會使公司面臨壞賬損失的風險,從而對資金周轉(zhuǎn)和利潤水平產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對措施:公司主要客戶均為信譽狀況良好的知名廠商,同時公司制定了較為嚴格的應(yīng)收賬款管理制度,以減少發(fā)生大額壞賬損失的風險。

7、匯率變動的風險

公司生產(chǎn)鋰離子電池隔膜所用的原材料以及主要設(shè)備主要是從國外進口,同時近年來,公司積極拓展海外業(yè)務(wù),出口收入規(guī)模迅速增加。公司境外銷售、采購結(jié)算貨幣以美元、歐元為主,人民幣兌美元、人民幣兌歐元的匯率波動將可能對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。未來公司仍將持續(xù)拓展海外業(yè)務(wù),境外銷售和采購金額將保持提升,公司將面臨因人民幣兌美元、人民幣兌歐元匯率波動所帶來的價格優(yōu)勢削弱或匯兌損失增加的風險。

應(yīng)對措施:公司將選擇強勢貨幣進行結(jié)算,減少匯率波動影響;同時,調(diào)節(jié)外幣收支結(jié)算時間點和結(jié)算量,控制外幣持有量;并及時關(guān)注匯率走勢,利用銀行或金融機構(gòu)提供的金融工具,提高控制匯率風險能力。

8、鋰離子電池隔膜行業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)品替代的風險

目前,能夠?qū)⒒瘜W能轉(zhuǎn)化為電能的電池種類很多。經(jīng)過多年的發(fā)展,鋰離子電池已經(jīng)在體積比能量、質(zhì)量比能量、質(zhì)量比功率、循環(huán)壽命和充放電效率等方面優(yōu)于傳統(tǒng)二次電池,鋰離子電池隔膜作為鋰離子電池的關(guān)鍵材料,與鋰離子電池一道成為各國政府優(yōu)先支持和重點發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)。從鋰離子電池商業(yè)化的發(fā)展來看,其研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、性價比、節(jié)能環(huán)保效果的驗證及市場推廣均經(jīng)歷了較為漫長的過程。雖然在相當長的時期內(nèi)鋰離子電池尚難以被其它類型的電池所取代,但是隨著科學技術(shù)的不斷進步,仍面臨著被如燃料電池、鋰金屬電池、鋅空氣電池等其他產(chǎn)品替代的可能。

應(yīng)對措施:目前公司正在致力于鋰離子電池隔膜及其他功能膜的新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā),降低因行業(yè)技術(shù)進步帶來的產(chǎn)品替代風險。同時,公司也將繼續(xù)加強與國內(nèi)外知名鋰離子電池廠商的戰(zhàn)略合作,建立更加緊密的資源和市場合作關(guān)系,保持公司的可持續(xù)發(fā)展。

9、核心技術(shù)泄密和核心技術(shù)人員流失的風險

鋰離子電池隔膜是涉及高分子材料學、材料加工、納米技術(shù)、電化學、表面和界面學、機械設(shè)計與自動化控制技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計等多學科的技術(shù)密集產(chǎn)業(yè),新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品的開發(fā)和改進是公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。近年來,公司取得了大量的研發(fā)成果,多數(shù)研發(fā)成果已經(jīng)通過申請專利的方式獲得了保護,部分研發(fā)成果尚處于專利的申請過程中,還有部分研發(fā)成果和專有技術(shù)是公司多年來積累的非專利技術(shù)。如果該等研發(fā)成果泄密或受到侵害,將給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。

應(yīng)對措施:為了防止核心技術(shù)人員流失,公司制定相關(guān)激勵政策和管理制度,體現(xiàn)公司對研發(fā)人員和技術(shù)骨干及其成果的尊重,充分調(diào)動了研發(fā)人員的工作積極性。為防止公司核心技術(shù)外泄,在研發(fā)及生產(chǎn)過程中,公司也采取了相應(yīng)措施,如在關(guān)鍵研發(fā)及工藝節(jié)點采取技術(shù)接觸分段屏蔽的保密制度。另一方面,公司與相關(guān)技術(shù)人員簽訂相關(guān)保密協(xié)議,嚴格規(guī)定技術(shù)人員的權(quán)利和責任,并對相關(guān)技術(shù)人員離職后做出競業(yè)限制規(guī)定。

10、終端市場政策變化的風險

近些年,各國密集出臺支持新能源汽車行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。受益于政策支持,新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展,從而帶動了包括鋰離子電池隔膜在內(nèi)的上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來如產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化將對整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展產(chǎn)生不利影響,進而可能對鋰離子電池隔膜行業(yè)及公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

應(yīng)對措施:公司將加大投入研究開發(fā)隔膜新的功能,開拓其新的商業(yè)化應(yīng)用市場,在一定程度上降低終端市場政策變化對公司的影響。

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