金鐘股份2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

金鐘股份（301133）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖片僅供參考)

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“汽車(chē)制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》（GBT4754-2017），公司所屬行業(yè)為“C36汽車(chē)制造業(yè)”之“C3670汽車(chē)零部件及配件制造”類別，細(xì)分行業(yè)為汽車(chē)內(nèi)外飾件行業(yè)。

1、報(bào)告期內(nèi)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景

2022年在汽車(chē)行業(yè)海外供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等不利因素影響下，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了良好的韌性。根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2022年全球汽車(chē)銷量為8,105萬(wàn)輛，年衰退0.1%，與2021年銷量幾乎持平，預(yù)估2023年全球汽車(chē)市場(chǎng)銷量有機(jī)會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)8,410萬(wàn)輛，年增3.8%。2022年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷量分別為2,702.10萬(wàn)輛和2,686.40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.60%和2.24%，持續(xù)保持了恢復(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年汽車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)3%左右增長(zhǎng)。

隨著人們環(huán)保意識(shí)的不斷加強(qiáng)，各國(guó)政府紛紛出臺(tái)政策來(lái)鼓勵(lì)和促進(jìn)新能源汽車(chē)的發(fā)展，同時(shí)新能源汽車(chē)采用的電動(dòng)、混合動(dòng)力、燃料電池等新技術(shù)不斷推陳出新，使其性能和續(xù)航里程得到極大提升，推動(dòng)了相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，隨著充電技術(shù)和充電站建設(shè)的不斷完善，新能源汽車(chē)的使用便利性也不斷提升。根據(jù)EVSales公布的數(shù)據(jù)，2021年全球新能源汽車(chē)銷量為644.20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)107.45%，2022年全球前新能源汽車(chē)銷量為1,007.33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.37%，持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)EV-Volumes的預(yù)測(cè)，2023年全球新能源汽車(chē)銷量將達(dá)到1,430萬(wàn)輛。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車(chē)銷量為352.10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157.57%，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)銷量為688.70萬(wàn)輛，我國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)份額超過(guò)50%，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，2021年至2030年，全球新能源汽車(chē)的銷量有望達(dá)到2.2億輛左右，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)總銷量有望達(dá)到1億輛左右，預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)的新能源汽車(chē)滲透率至少達(dá)到50%。

2、汽車(chē)零部件行業(yè)所處市場(chǎng)概述

汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，世界汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)不僅擁有世界知名的整車(chē)廠商，還擁有世界一流的汽車(chē)零部件企業(yè)。全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)企業(yè)中以美國(guó)、歐洲和日本企業(yè)為主，行業(yè)內(nèi)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足的企業(yè)也主要集中在上述國(guó)家或地區(qū)。近年來(lái)，得益于我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展、汽車(chē)保有量的持續(xù)增加、全球整車(chē)及零部件產(chǎn)能不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移以及汽車(chē)零部件出口市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)保持了快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著我國(guó)居民可支配收入的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍有廣闊發(fā)展空間，為汽車(chē)零部件行業(yè)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)潛力。同時(shí)，隨著汽車(chē)“新四化”的快速發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將不斷優(yōu)化。

近年來(lái)，以汽車(chē)零部件塑料化為代表的輕量化技術(shù)作為降低汽車(chē)排放、提高燃燒效率最有效的措施之一，已成為衡量汽車(chē)設(shè)計(jì)和制造水平高低的一個(gè)重要指標(biāo)。隨著我國(guó)汽車(chē)設(shè)計(jì)與制造水平的不斷提高，汽車(chē)平均塑料用量將進(jìn)一步提高，隨之對(duì)汽車(chē)塑料零部件的需求也將進(jìn)一步提高。與此同時(shí)，在現(xiàn)有的汽車(chē)動(dòng)力電池的儲(chǔ)能限制下，新能源汽車(chē)的車(chē)體輕量化程度將直接決定其續(xù)航里程。有關(guān)研究顯示，燃油車(chē)減重10%將使油耗降低6-8%，輕量化或成為提高燃油經(jīng)濟(jì)性、助力傳統(tǒng)燃油車(chē)節(jié)能減排的重要技術(shù)路徑。此外，新能源汽車(chē)減重對(duì)于能耗提升更加顯著，電動(dòng)車(chē)減重10%與20%的情況下，能效分別提升6.3%與9.5%，輕量化對(duì)于提升車(chē)輛續(xù)航、緩解新能源車(chē)用戶的里程焦慮也具有重要意義。因此，輕量化已成為汽車(chē)零部件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。

3、公司所處的行業(yè)地位情況

自2004年成立以來(lái)，公司一直深耕汽車(chē)內(nèi)外飾件領(lǐng)域，憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的供貨能力和及時(shí)的售后響應(yīng)，公司已成功進(jìn)入世界主要整車(chē)廠商的供應(yīng)體系，成為一家具備全球化供應(yīng)能力的專業(yè)汽車(chē)內(nèi)外飾件制造商，產(chǎn)品不僅供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還遠(yuǎn)銷北美、歐洲、非洲、韓國(guó)、泰國(guó)、印度、巴西等國(guó)家和地區(qū)，在全球汽車(chē)輪轂裝飾件及汽車(chē)標(biāo)識(shí)裝飾件領(lǐng)域建立了較高的行業(yè)地位，汽車(chē)輪轂裝飾蓋、輪轂鑲件、汽車(chē)字標(biāo)等主要產(chǎn)品在全球市場(chǎng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。

目前，公司與國(guó)內(nèi)外眾多知名整車(chē)廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，成為現(xiàn)代起亞、特斯拉中國(guó)、Stellantis集團(tuán)、沃爾沃、一汽股份、一汽轎車(chē)、一汽大眾、上汽通用、上汽乘用車(chē)、上汽大眾、長(zhǎng)城汽車(chē)（601633）、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安馬自達(dá)、比亞迪（002594）、蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、吉利汽車(chē)、華人運(yùn)通、智己汽車(chē)、東風(fēng)新能源、零跑汽車(chē)、合眾新能源、路特斯等國(guó)內(nèi)外知名整車(chē)廠商的一級(jí)供應(yīng)商，以及一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)本田、廣汽乘用車(chē)、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)啟辰、賽力斯（601127）等知名整車(chē)廠商的二級(jí)供應(yīng)商，并通過(guò)DAG進(jìn)入了通用汽車(chē)、福特汽車(chē)、克萊斯勒、特斯拉、北美豐田、沃爾沃、LUCID、RIVIAN和LMC的供應(yīng)鏈體系。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“汽車(chē)制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

（一）公司主要業(yè)務(wù)情況

公司是一家專業(yè)從事汽車(chē)內(nèi)外飾件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括汽車(chē)輪轂裝飾件（輪轂中心蓋、大尺寸輪轂裝飾蓋、低風(fēng)阻輪轂大盤(pán)、輪轂鑲件等）、汽車(chē)標(biāo)識(shí)裝飾件（汽車(chē)字標(biāo)、汽車(chē)標(biāo)牌、方向盤(pán)標(biāo)）和汽車(chē)車(chē)身裝飾件（裝飾條、車(chē)身裝飾件總成、格柵等）。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品及用途具體包括：

1、汽車(chē)輪轂裝飾件

（1）輪轂中心蓋

輪轂中心蓋安裝于汽車(chē)輪轂的中心位置，起品牌標(biāo)識(shí)、裝飾作用，防止車(chē)軸端部腐蝕。

（2）大尺寸輪轂裝飾蓋

大尺寸輪轂裝飾蓋對(duì)于空氣傳播的噪音具有吸音、隔音的作用，對(duì)于固體傳播的噪音具有減輕振動(dòng)的效果，有助于提高車(chē)內(nèi)的安靜程度。

低風(fēng)阻輪轂大盤(pán)為大尺寸輪轂裝飾蓋的子類產(chǎn)品，采用了空氣動(dòng)力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、注塑等仿真技術(shù)，對(duì)造型及壁厚等進(jìn)行了優(yōu)化和處理，能夠有效減輕重量，并降低傳統(tǒng)輪轂的風(fēng)阻系數(shù)，改善整車(chē)的氣動(dòng)性能，從而減少汽車(chē)能源消耗，提升續(xù)航時(shí)間。相較于傳統(tǒng)的輪轂裝飾蓋，其綜合具備了吸音、隔音、減震、減重、降風(fēng)阻以及節(jié)能減排等功能，高度契合新能源汽車(chē)行業(yè)輕量化、環(huán)保節(jié)能的發(fā)展趨勢(shì)。

（3）輪轂鑲件

輪轂鑲件為裝配在輪轂通風(fēng)口的裝飾件，不同顏色的輪轂鑲件可起到不同的裝飾效果，同時(shí)可起到降低輪轂風(fēng)阻系數(shù)、降低輪轂重量、節(jié)能減排的作用。

2、汽車(chē)標(biāo)識(shí)裝飾件

汽車(chē)標(biāo)識(shí)裝飾件包含汽車(chē)字標(biāo)、汽車(chē)標(biāo)牌及方向盤(pán)標(biāo)。其中，汽車(chē)字標(biāo)一般位于汽車(chē)尾部，用于識(shí)別汽車(chē)品牌、型號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)排量等信息。汽車(chē)標(biāo)牌一般安裝在汽車(chē)車(chē)頭及車(chē)尾的位置，主要起品牌標(biāo)識(shí)、裝飾作用。方向盤(pán)標(biāo)一般安裝在汽車(chē)方向盤(pán)的中心位置，主要起品牌標(biāo)識(shí)、裝飾作用。

3、車(chē)身裝飾件

車(chē)身裝飾件包含裝飾條、車(chē)身裝飾件總成及格柵等。其中，裝飾條一般用于車(chē)身的局部裝飾。車(chē)身裝飾件總成安裝在車(chē)門(mén)、翼子板、發(fā)動(dòng)機(jī)罩、燈罩等車(chē)身各個(gè)部位的裝飾件，主要用于車(chē)身的局部裝飾。格柵安裝于汽車(chē)前部，主要用于水箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、空調(diào)等的進(jìn)氣通風(fēng)，并可防止汽車(chē)行駛過(guò)程中外來(lái)物對(duì)汽車(chē)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的破壞，還可以起裝飾作用。

（二）主要經(jīng)營(yíng)模式

1、生產(chǎn)模式

公司目前采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，首先由公司市場(chǎng)部根據(jù)整車(chē)廠商或一級(jí)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)需求，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品同步開(kāi)發(fā)。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成并通過(guò)PPAP認(rèn)證進(jìn)入SOP量產(chǎn)階段后，根據(jù)客戶訂單需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向各生產(chǎn)車(chē)間分配生產(chǎn)任務(wù)，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后由質(zhì)量部檢測(cè)合格后包裝入庫(kù)。

2、采購(gòu)模式

公司根據(jù)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求制定了《采購(gòu)?fù)獍芾沓绦颉?，?duì)采購(gòu)流程、供應(yīng)商管理等制定了詳細(xì)的規(guī)范和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。公司日常生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料主要包括塑膠粒子、油漆、電鍍金屬材料和添加劑等。公司采用以產(chǎn)定購(gòu)為主、安全庫(kù)存為輔的采購(gòu)模式。

3、銷售模式

公司產(chǎn)品主要面向國(guó)內(nèi)外整車(chē)廠商及其一級(jí)供應(yīng)商。對(duì)于整車(chē)廠商客戶，公司首先須通過(guò)其潛在供應(yīng)商審核和供應(yīng)商工程技術(shù)能力審核。進(jìn)入整車(chē)廠商的合格供應(yīng)商名錄后，整車(chē)廠商在開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目時(shí)向公司發(fā)放詢價(jià)包，公司根據(jù)整車(chē)廠商的技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品要求進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提供技術(shù)方案及產(chǎn)品報(bào)價(jià)。整車(chē)廠商經(jīng)過(guò)價(jià)格評(píng)定，綜合考慮產(chǎn)品報(bào)價(jià)、質(zhì)量、開(kāi)發(fā)能力、交付能力等因素，選定最終配套供應(yīng)商。公司在中標(biāo)后與整車(chē)廠商簽訂定意向書(shū)或者開(kāi)發(fā)協(xié)議，進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成并通過(guò)PPAP認(rèn)證進(jìn)入SOP量產(chǎn)階段后，整車(chē)廠商一般會(huì)與公司簽訂框架協(xié)議，后續(xù)根據(jù)其具體生產(chǎn)計(jì)劃向公司下發(fā)訂單并進(jìn)行具體采購(gòu)。

對(duì)于一級(jí)供應(yīng)商客戶，在整車(chē)廠商項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)，一級(jí)供應(yīng)商會(huì)將整車(chē)廠商的項(xiàng)目詢價(jià)包轉(zhuǎn)發(fā)給公司，公司根據(jù)相關(guān)技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品要求進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并同一級(jí)供應(yīng)商一起與整車(chē)廠商進(jìn)行多輪技術(shù)交流，形成技術(shù)方案。同時(shí)，公司向一級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，一級(jí)供應(yīng)商再向整車(chē)廠商報(bào)價(jià)。在項(xiàng)目中標(biāo)后，一級(jí)供應(yīng)商一般會(huì)與公司簽訂框架協(xié)議。公司根據(jù)整車(chē)廠商或一級(jí)供應(yīng)商下發(fā)的具體訂單，組織生產(chǎn)和銷售，并按其要求進(jìn)行商務(wù)結(jié)算。

零部件銷售模式

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“汽車(chē)制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

（一）技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢(shì)

自主的技術(shù)創(chuàng)新能力和持續(xù)的研發(fā)投入是汽車(chē)內(nèi)外飾件企業(yè)不斷深入整車(chē)廠商供應(yīng)體系的重要保證。公司自成立以來(lái)一直高度重視研發(fā)創(chuàng)新，經(jīng)過(guò)十余年的行業(yè)積累，公司具備與整車(chē)廠商同步研發(fā)的能力，并在模具設(shè)計(jì)與制造、注塑成型、表面裝飾處理等方面形成了獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，形成了豐富的技術(shù)成果。截至2022年12月31日，公司共擁有10項(xiàng)發(fā)明專利、103項(xiàng)實(shí)用新型專利，18項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。

（二）客戶資源優(yōu)勢(shì)

公司主要面向OEM體系下的整車(chē)廠商或其一級(jí)供應(yīng)商。整車(chē)廠商篩選合格供應(yīng)商時(shí)一般會(huì)對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、生產(chǎn)成本、安全環(huán)保生產(chǎn)狀況等多方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，篩選標(biāo)準(zhǔn)較高，耗費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng)，且作為合格供應(yīng)商的汽車(chē)內(nèi)外飾件企業(yè)往往能夠直接參與整車(chē)廠商的同步研發(fā)，特定情況下甚至可以參與整車(chē)廠商產(chǎn)品具體參數(shù)的制定，因此整車(chē)廠商往往會(huì)與在研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制體系等方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，且一旦選定供應(yīng)商，一般不會(huì)輕易進(jìn)行更換。公司憑借較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力和技術(shù)實(shí)力，持續(xù)通過(guò)國(guó)內(nèi)外客戶的產(chǎn)品認(rèn)證程序，公司已成功進(jìn)入世界主要整車(chē)廠商的供應(yīng)體系，并與國(guó)內(nèi)外眾多知名整車(chē)廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作配套關(guān)系，積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)的客戶資源。

（三）產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

整車(chē)制造屬于高度精細(xì)化、專業(yè)化的系統(tǒng)工程，汽車(chē)零部件的產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要，直接影響和決定了汽車(chē)零部件企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力以及與整車(chē)廠商的合作關(guān)系。公司自成立之初即確定了以產(chǎn)品質(zhì)量為優(yōu)先的經(jīng)營(yíng)方針，已通過(guò)了IATF16949:2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司根據(jù)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的要求，建立了《質(zhì)量管理體系》，在原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗(yàn)等方面按照相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和下游客戶要求，建立了完善的質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品檢驗(yàn)體系，制定了嚴(yán)苛的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行與監(jiān)督評(píng)估，同時(shí)持續(xù)改進(jìn)，使公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行水平不斷提高，并始終處于有效的受控狀態(tài)下。憑借高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制體系以及強(qiáng)執(zhí)行力的質(zhì)量控制措施，公司保持了較好的產(chǎn)品品質(zhì)管理效果，深受下游整車(chē)廠商的認(rèn)可，使公司與整車(chē)廠商的合作不斷深入。公司曾先后獲得FCA集團(tuán)2016年卓越質(zhì)量獎(jiǎng)、通用汽車(chē)2017年卓越質(zhì)量供應(yīng)商、福特汽車(chē)Q1質(zhì)量認(rèn)證、通用汽車(chē)2019年卓越質(zhì)量供應(yīng)商、2020年卓越質(zhì)量供應(yīng)商、通用汽車(chē)2021年BIQS認(rèn)證、上汽乘用車(chē)2022年售后配件年度最佳協(xié)同獎(jiǎng)及比亞迪、蔚來(lái)、通用、上汽大眾等多個(gè)客戶實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(shū)等榮譽(yù)，并被認(rèn)定為廣東省 2022年專精特新中小企業(yè)、廣東省高性能汽車(chē)裝飾零件工程技術(shù)研究中心、廣東省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、廣州市科技創(chuàng)新小巨人企業(yè)、廣州市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、廣州市企業(yè)研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)等。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年，全球汽車(chē)整體市場(chǎng)平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)延續(xù)了復(fù)蘇勢(shì)頭，新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、原材料價(jià)格高企、海運(yùn)市場(chǎng)波動(dòng)等諸多因素，為汽車(chē)零部件行業(yè)的復(fù)蘇帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，公司不斷開(kāi)拓進(jìn)取，在鞏固傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)份額的同時(shí)，大力拓展新能源汽車(chē)市場(chǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)，也為公司長(zhǎng)期發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72,920.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,232.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4,824.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.43%。

（一）緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，不斷拓展新能源汽車(chē)市場(chǎng)，提升公司盈利能力

2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司密切關(guān)注新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)，大力拓展新能源汽車(chē)相關(guān)零部件業(yè)務(wù)。目前，大部分新能源汽車(chē)已開(kāi)始陸續(xù)裝配具有減重、降風(fēng)阻、節(jié)能減排功能的低風(fēng)阻輪轂大盤(pán)、輪轂鑲件，公司產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了對(duì)國(guó)內(nèi)外主流新能源汽車(chē)品牌部分車(chē)型的配套。2022年，公司新能源汽車(chē)相關(guān)零部件銷售收入和訂單量大幅增長(zhǎng)，尤其是對(duì)頭部新能源整車(chē)廠商客戶的銷售增長(zhǎng)明顯。

（二）積極推進(jìn)生產(chǎn)基地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張，提升公司的交付能力

公司積極推進(jìn)清遠(yuǎn)金鐘募投項(xiàng)目建設(shè)，清遠(yuǎn)金鐘生產(chǎn)基地已實(shí)現(xiàn)注塑、電鍍、涂裝、包裝等全流程工序，有效提升的公司整體生產(chǎn)加工能力。2022年，清遠(yuǎn)金鐘重點(diǎn)產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，涂裝效率得以提升，產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，配套新能源汽車(chē)的鑲件和低風(fēng)阻輪轂大盤(pán)等產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模大幅提升，新能源汽車(chē)相關(guān)零部件產(chǎn)品對(duì)公司收入的貢獻(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。此外，公司積極推進(jìn)廣州汽車(chē)輕量化工程塑料零件生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目建設(shè)，目前前期工作進(jìn)展順利。上述生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)和產(chǎn)能釋放，將進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)品交付能力、技術(shù)研發(fā)能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）大力推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)拓寬產(chǎn)品線

公司通過(guò)廣泛參與行業(yè)交流以及與客戶新品開(kāi)發(fā)的深入互動(dòng)，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，前瞻性地自主開(kāi)發(fā)了多項(xiàng)新工藝、新產(chǎn)品，多個(gè)外觀多色、具有個(gè)性化造型的低風(fēng)阻輪轂裝飾件投產(chǎn)，部分大尺寸、表面工藝復(fù)雜的車(chē)身外飾件投入試產(chǎn)，內(nèi)飾件業(yè)務(wù)也取得顯著進(jìn)展，不僅鞏固了公司現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還持續(xù)拓寬產(chǎn)品線，為公司儲(chǔ)備了新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

（四）加強(qiáng)美國(guó)、歐洲等海外業(yè)務(wù)拓展和布局

2022年，公司完成了對(duì)達(dá)格科技的投資，其投產(chǎn)后將近距離為海外客戶提供本地化的產(chǎn)品和服務(wù)，有利于進(jìn)一步深化公司與北美客戶的交流合作，提升公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)能力。目前，達(dá)格科技尚處于產(chǎn)線建設(shè)過(guò)程中。在歐洲市場(chǎng)，公司加大與歐洲知名整車(chē)廠商的溝通交流和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，部分項(xiàng)目已進(jìn)入量產(chǎn)階段，相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)銷售將提升公司在歐洲地區(qū)的銷售規(guī)模。

（五）股權(quán)激勵(lì)落地，充分調(diào)動(dòng)員工積極性

公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃于2023年1月13日完成了首次授予工作，進(jìn)一步完善了公司的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，有利于吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略

公司秉持“永續(xù)經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)實(shí)敬業(yè)”的企業(yè)精神，始終以最高的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求把汽車(chē)零部件產(chǎn)品做到專業(yè)化、創(chuàng)新化，為公司成為全球范圍內(nèi)集專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的高質(zhì)量汽車(chē)零部件企業(yè)奠定了基礎(chǔ)。自成立以來(lái)，公司一直專注于汽車(chē)內(nèi)外飾件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，通過(guò)持續(xù)的開(kāi)拓、創(chuàng)新，已在汽車(chē)輪轂裝飾蓋、汽車(chē)字標(biāo)等細(xì)分領(lǐng)域確立了領(lǐng)先的行業(yè)地位。

公司始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，產(chǎn)品質(zhì)量為優(yōu)先的經(jīng)營(yíng)方針，圍繞“技術(shù)創(chuàng)新化、生產(chǎn)自動(dòng)化、團(tuán)隊(duì)專業(yè)化、管理系統(tǒng)化”的方向發(fā)展。未來(lái)，公司將通過(guò)持續(xù)提升內(nèi)部管理、生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，在與現(xiàn)有客戶不斷深化合作的同時(shí)，積極開(kāi)拓新客戶、新產(chǎn)品與新市場(chǎng)，進(jìn)一步鞏固公司在汽車(chē)輪轂裝飾件和汽車(chē)標(biāo)識(shí)裝飾件領(lǐng)域的行業(yè)地位，同時(shí)大力發(fā)展輪轂鑲件、低風(fēng)阻輪轂大盤(pán)等新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品，并繼續(xù)深入開(kāi)拓汽車(chē)內(nèi)飾件、汽車(chē)車(chē)身裝飾件業(yè)務(wù)板塊，不斷豐富公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善公司的全球化布局，力爭(zhēng)成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)內(nèi)外飾件制造商。

（二）公司2023年工作重點(diǎn)

隨著全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，汽車(chē)零部件行業(yè)將加速向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化升級(jí)，汽車(chē)零部件行業(yè)也將迎來(lái)較大的發(fā)展機(jī)遇。為進(jìn)一步鞏固核心競(jìng)爭(zhēng)力，2023年公司重點(diǎn)布局如下：

1、全力推進(jìn)新能源汽車(chē)相關(guān)零部件業(yè)務(wù)規(guī)模提升

新能源和輕量化是未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也是公司未來(lái)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展方向，2023年公司將繼續(xù)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，根據(jù)客戶的需求，結(jié)合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，積極搶占新能源汽車(chē)內(nèi)外飾件產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

2、加強(qiáng)新產(chǎn)品拓展，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

公司將積極利用現(xiàn)有產(chǎn)能和客戶資源，加強(qiáng)汽車(chē)內(nèi)外飾件新產(chǎn)品的拓展，以進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年，公司將加緊推進(jìn)門(mén)板飾條、開(kāi)關(guān)面板、排擋面板、儀表面板等汽車(chē)內(nèi)飾件，以及部分車(chē)身裝飾件、復(fù)合材料新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及投入生產(chǎn)。

3、加快推進(jìn)廣州汽車(chē)輕量化工程塑料零件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)

公司將加快推進(jìn)廣州汽車(chē)輕量化工程塑料零件生產(chǎn)制造基地建設(shè)，力爭(zhēng)2023年部分產(chǎn)線建成投產(chǎn)，以進(jìn)一步擴(kuò)大公司的產(chǎn)能，從而更好的滿足客戶交付需求，為公司爭(zhēng)取獲得更多客戶和更多新項(xiàng)目提供產(chǎn)能保障。

4、推進(jìn)現(xiàn)有生產(chǎn)基地先進(jìn)產(chǎn)線建設(shè)和產(chǎn)能充分利用

2023年，公司將推進(jìn)清遠(yuǎn)生產(chǎn)基地自動(dòng)環(huán)形升降式ABS電鍍生產(chǎn)線、環(huán)形變速自動(dòng)噴涂生產(chǎn)線等先進(jìn)生產(chǎn)線的投產(chǎn)，以進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化水平和環(huán)保水平，實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)能的充分利用，提升公司的產(chǎn)品交付能力。

5、進(jìn)一步夯實(shí)內(nèi)部管理，降本增效

2023年，公司將以年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)預(yù)算為抓手，加強(qiáng)全面預(yù)算管理，降低內(nèi)部溝通成本，整體推進(jìn)采購(gòu)成本、期間費(fèi)用的下降；通過(guò)流程優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化等措施，提升人員素質(zhì)，進(jìn)一步貫徹精益化生產(chǎn)；加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)過(guò)程的管控，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本；公司將持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，全力以赴降成本、提效益。

6、狠抓生產(chǎn)管控、確保產(chǎn)品質(zhì)量

公司將持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工序和作業(yè)流程，提高生產(chǎn)效率。在現(xiàn)有核心工藝優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，改善優(yōu)化生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)質(zhì)量控制，提高產(chǎn)品良率和減少返工損失。嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理，堅(jiān)守質(zhì)量為本、安全生產(chǎn)兩條紅線。

7、堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

公司將繼續(xù)堅(jiān)持“創(chuàng)新發(fā)展、技術(shù)引領(lǐng)”的理念，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，打造核心技術(shù)、核心產(chǎn)品。持續(xù)拓展核心產(chǎn)品范圍，加速產(chǎn)品迭代，加快項(xiàng)目獲取和轉(zhuǎn)化。公司將以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)，特別是新能源汽車(chē)相關(guān)零配件，以及汽車(chē)輕量化新材料、新技術(shù)、新工藝的研究，加快技術(shù)研發(fā)和資源儲(chǔ)備，在充分發(fā)揮現(xiàn)有技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，不斷提升公司的研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力和新技術(shù)、新產(chǎn)品儲(chǔ)備。

（三）公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1、汽車(chē)行業(yè)景氣度風(fēng)險(xiǎn)

公司業(yè)務(wù)的發(fā)展與全球及我國(guó)汽車(chē)整車(chē)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。汽車(chē)整車(chē)行業(yè)的發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車(chē)消費(fèi)需求旺盛，汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下滑階段時(shí)，汽車(chē)消費(fèi)需求低迷，汽車(chē)行業(yè)發(fā)展放緩。此外，復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)等不穩(wěn)定因素也會(huì)對(duì)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)生一定影響。未來(lái)，如果受全球及我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑或其他內(nèi)外部因素影響，汽車(chē)行業(yè)景氣度出現(xiàn)下降，汽車(chē)產(chǎn)銷量可能下滑，將對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)造成較大不利影響，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。對(duì)此，公司將不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)儲(chǔ)備，以進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬公司的收入來(lái)源；不斷鞏固與現(xiàn)有客戶的合作關(guān)系，加強(qiáng)新客戶的拓展，鞏固公司的市場(chǎng)份額；持續(xù)加強(qiáng)新技術(shù)、新材料、新工藝的研發(fā)創(chuàng)新，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)內(nèi)外飾件行業(yè)已基本形成了充分競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)化程度較高的市場(chǎng)格局。隨著全球汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，尤其是在新能源汽車(chē)快速發(fā)展的背景下，部分國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)加速布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，相關(guān)新建產(chǎn)能的逐步釋放將進(jìn)一步加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。如果未來(lái)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中公司不能在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品成本及定價(jià)、客戶響應(yīng)等方面保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，或者公司主要客戶出于降低供貨風(fēng)險(xiǎn)或其他目的而引入其他供應(yīng)商或提高對(duì)其他供應(yīng)商產(chǎn)品的采購(gòu)比例，將對(duì)公司的市場(chǎng)份額、銷售規(guī)模和利潤(rùn)水平產(chǎn)生不利影響。

3、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)過(guò)多年的業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)的研發(fā)投入，公司組建了一支研發(fā)經(jīng)驗(yàn)較為豐富、人才梯隊(duì)較為完善的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具備與整車(chē)廠商同步研發(fā)的能力。當(dāng)前，終端消費(fèi)者個(gè)性化需求突出，汽車(chē)零部件行業(yè)正向系統(tǒng)化、模塊化、智能化、輕量化、環(huán)保化等趨勢(shì)發(fā)展。如果公司未來(lái)不能及時(shí)準(zhǔn)確地把握汽車(chē)內(nèi)外飾件相關(guān)產(chǎn)品新材料、新技術(shù)和新工藝的發(fā)展趨勢(shì)，不能及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)儲(chǔ)備，或者不能緊跟整車(chē)廠商新車(chē)型的研發(fā)需要，公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力可能下降，進(jìn)而影響公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

4、毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

公司的毛利率受汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、原材料價(jià)格、人工成本、運(yùn)費(fèi)價(jià)格、規(guī)模效應(yīng)等多種因素影響，如果上述因素持續(xù)發(fā)生不利變化，將對(duì)公司的毛利率水平和盈利能力產(chǎn)生不利影響。對(duì)此，公司將積極增強(qiáng)與客戶的合作粘性，提升議價(jià)能力，科學(xué)制定采購(gòu)策略，拓寬原材料采購(gòu)渠道，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品工藝，推進(jìn)精益化生產(chǎn)與成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，降低產(chǎn)品制造成本，加強(qiáng)公司的成本管控能力。

5、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要原材料為塑膠粒子、電鍍金屬材料、電鍍添加劑，以及涂料、鋼、鋁等化工材料和五金材料，直接材料占營(yíng)業(yè)成本的比例相對(duì)較高，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)成本影響較大。如果公司主要原材料價(jià)格持續(xù)上漲或維持在較高水平，將可能導(dǎo)致公司的毛利率下降以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑。為應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注原材料市場(chǎng)價(jià)格情況，科學(xué)制定采購(gòu)策略，拓寬原材料采購(gòu)渠道并對(duì)原材料的運(yùn)輸及庫(kù)存成本進(jìn)行嚴(yán)格把控，同時(shí)加強(qiáng)成本上漲對(duì)下游客戶的傳導(dǎo)，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的影響。

6、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司的產(chǎn)品出口銷售以及在海外的倉(cāng)儲(chǔ)、物流運(yùn)輸?shù)确?wù)費(fèi)用主要采用美元進(jìn)行結(jié)算。受人民幣兌美元的匯率波動(dòng)影響，近年來(lái)公司的匯兌損失或匯兌收益均相對(duì)較大。未來(lái)，如美元等結(jié)算貨幣的匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)生大額匯兌損失，也將影響公司產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，這將對(duì)公司的出口業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ú焕绊憽閼?yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注匯率波動(dòng)情況，積極規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

7、業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員規(guī)模會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，相應(yīng)的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的資源配置和內(nèi)控管理的復(fù)雜程度會(huì)不斷上升，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理、組織架構(gòu)、內(nèi)部控制、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面提出了更高的要求。如果公司不能及時(shí)適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，適時(shí)調(diào)整和優(yōu)化管理體系，不斷提高自身組織管理能力，并建立更加有效的激勵(lì)約束機(jī)制，公司將面臨業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn)。

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