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天天通訊!金瑞礦業(yè)2022年年度董事會經(jīng)營評述

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時間:2023-03-21 17:06:35

金瑞礦業(yè)(600714)2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:

一、經(jīng)營情況討論與分析


【資料圖】

2022年是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年,以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局加快構建,國內(nèi)經(jīng)濟在波動中回穩(wěn)向好,但“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”的三重壓力猶存。上半年,受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化影響,原材料天青石、煤炭等采購價格大幅增長,推升碳酸鍶、金屬鍶和鋁鍶合金銷售價格同比上漲;下半年,因下游市場需求減弱,碳酸鍶、金屬鍶等市場價格持續(xù)走低,致使企業(yè)盈利空間進一步收窄。

面對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢和嚴峻的市場環(huán)境,公司持續(xù)聚焦主責主業(yè),積極應對原材料成本上漲和產(chǎn)品價格下滑等帶來的不利影響,對內(nèi)嚴守安全環(huán)保底線,大力推進精益管理和技術創(chuàng)新,降本增效;對外緊盯市場變化趨勢,及時調(diào)整營銷策略和產(chǎn)品結構,擴大市場占有份額。報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入37,195.29萬元,同比上漲2.93%;主營業(yè)務綜合毛利率24.52%,同比減少11.38個百分點;凈資產(chǎn)收益率7.59%,同比減少4.14個百分點;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5,474.04萬元,較上年同期下降29.24%。

(一)報告期經(jīng)營計劃完成情況

(二)報告期內(nèi)公司主要工作開展情況

1、深耕鍶鹽主業(yè),持續(xù)提升經(jīng)營質(zhì)量

2022年,面對原材料價格上漲和下游需求減弱等諸多困難挑戰(zhàn),公司緊緊圍繞年度經(jīng)營計劃,科學組織生產(chǎn)運營,強化精細管理及生產(chǎn)過程管控,通過對金屬鍶包裝線、液壓機系統(tǒng)及液壓機的伺服電機、驅(qū)動系統(tǒng)、液壓泵等設備進行技術改造,提高設備運行效率,降低了能源消耗;大力開展技術創(chuàng)新,推進質(zhì)量體系認證及新產(chǎn)品的研究開發(fā),提升產(chǎn)品市場競爭力;密切關注下游需求變化趨勢,及時調(diào)整營銷策略,拓寬銷售渠道,提高產(chǎn)品銷售額;持續(xù)推進大風山鍶礦資源開發(fā)利用工作,積極開展新建碳酸鍶項目的前期調(diào)研工作,加快實現(xiàn)資源優(yōu)勢向經(jīng)營優(yōu)勢的轉化。

2、筑牢安全環(huán)保防線,護航公司行穩(wěn)致遠

公司認真貫徹執(zhí)行安全環(huán)保相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求,嚴格落實安全生產(chǎn)主體責任,有序推進安全生產(chǎn)標準化建設。按照“三管三必須”的要求構建安全生產(chǎn)保證、監(jiān)督、支持三大責任體系,全面開展安全生產(chǎn)大檢查和專項整治,狠抓各項安全生產(chǎn)措施落實;強化安全教育培訓和演練,著力增強安全責任意識和能力;推進安全管理數(shù)字化建設,通過工智道安全生產(chǎn)信息化管理平臺,構建以安全風險辨識為基礎、安全巡查為手段、安全隱患治理為目標的“雙重預防機制”數(shù)字化管理系統(tǒng),實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場標準化管理,有效提升安全生產(chǎn)基礎水平;通過實施粗鍶浸取工藝試驗、還原除塵系統(tǒng)改造和機器降噪改造等項目,減少了現(xiàn)場粉塵排放,有效改善了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,消除了安全隱患。報告期內(nèi),公司及所屬子公司未發(fā)生安全事故,各項安全環(huán)保指標未有超標情形。

3、堅持創(chuàng)新驅(qū)動,發(fā)展動能日益增強

報告期內(nèi),公司聚焦主業(yè),不斷加大研發(fā)投入,利用多年來的專業(yè)技術積淀,積極探索創(chuàng)新。在鞏固已有產(chǎn)品優(yōu)勢的基礎上,加快推進工藝技術迭代升級和關鍵技術攻關,自主研發(fā)出了直接用于液晶顯示屏制造的高純碳酸鍶,進一步豐富了產(chǎn)品種類。慶龍新材料先后通過了兩化融合體系、ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系及IATF16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認證,被評為重慶市專精特新“小巨人”企業(yè)、入選第四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè),公司發(fā)展動能日益增強。

4、合理開展現(xiàn)金管理,提高閑置資金效益

2022年度,公司嚴格按照董事會、股東大會批準的權限,在額度范圍內(nèi)開展了現(xiàn)金管理業(yè)務,有效提高了閑置資金使用效率及效益。在具體實施過程中,公司按照相關制度及流程要求,履行了必要的內(nèi)部審批程序,并對產(chǎn)品選擇、組織實施、跟蹤管理以及監(jiān)督審查等業(yè)務環(huán)節(jié)的風險進行嚴格把控,保證了資金安全。報告期內(nèi),公司現(xiàn)金管理單日最高投入金額3億元,累計實現(xiàn)投資收益968萬元。

5、關注投資者回報,切實維護股東利益

公司認真踐行維護股東利益的責任,在經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定,具備利潤分配條件時,重視對投資者的回報。報告期內(nèi),公司實施了半年度利潤分配,向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元,共計派發(fā)現(xiàn)金紅利2,880萬元,使全體股東共享企業(yè)發(fā)展成果。

6、強化黨建引領作用,公司治理效能不斷提升

公司始終堅持黨的領導,不斷加強黨的建設,扎實開展黨的二十大精神學習和宣傳,促進黨的領導和公司治理各層級、各環(huán)節(jié)深度融合,實現(xiàn)黨建工作成效向生產(chǎn)經(jīng)營成果的快速轉化。報告期內(nèi),結合公司治理實際,對《公司章程》、三會議事規(guī)則等29項公司治理類相關制度進行了修訂,進一步健全了治理機制;重大事項嚴格履行黨組織前置審批職責,有效提升了公司治理效能。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

(一)所處行業(yè)基本情況

公司所處鍶鹽行業(yè)屬于制造業(yè)中的化學原料和化學制品制造業(yè),目前行業(yè)發(fā)展較為成熟,透明度高,以中小型企業(yè)為主。行業(yè)總體規(guī)模及下游需求變化不大,產(chǎn)銷規(guī)模主要受原材料供應及下游客戶需求影響,與國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境密切相關,受經(jīng)濟周期影響波動較大。

2022年上半年,鍶鹽行業(yè)產(chǎn)品市場價格延續(xù)上年利好行情,同比上漲幅度較大,給行業(yè)內(nèi)各生產(chǎn)企業(yè)帶來市場機遇;下半年,隨著市場需求整體減弱,產(chǎn)品價格持續(xù)走低,加之上游原材料采購成本增加,導致產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇,多重因素影響著企業(yè)盈利水平。

公司所屬子公司慶龍鍶鹽為主要生產(chǎn)企業(yè),地處重慶市銅梁區(qū),現(xiàn)有2萬噸/年碳酸鍶、2000噸/年金屬鍶及5000噸/年鋁鍶合金產(chǎn)能規(guī)模,在行業(yè)中屬中等規(guī)模。

(二)報告期內(nèi),公司所處行業(yè)政策、部門規(guī)章及法律法規(guī)等未出現(xiàn)重大變化。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務情況

(一)主營業(yè)務情況

公司主營業(yè)務為鍶鹽系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

主要產(chǎn)品包括碳酸鍶(含工業(yè)級碳酸鍶、電子級碳酸鍶)、金屬鍶、鋁鍶合金、硝酸鍶、氫氧化鍶和副產(chǎn)品硫磺、亞硫酸鈉。其中,工業(yè)級碳酸鍶主要用于磁性材料、電子陶瓷、金屬冶煉、煙花焰火及其它鍶鹽的深加工;電子級碳酸鍶主要用于制造液晶玻璃;金屬鍶作為一種較強的還原劑,主要用于生產(chǎn)合金和鍶化合物,產(chǎn)品廣泛應用于電子、冶金、化工、航空、汽車等工業(yè)領域;鋁鍶合金作為鋁合金的變質(zhì)劑,主要用于鋁鍶中間合金的生產(chǎn),產(chǎn)品廣泛應用于汽車、摩托車行業(yè),航空、新能源等方面;硝酸鍶主要用于制造液晶玻璃、陶瓷及焰火等;氫氧化鍶作為一種中間產(chǎn)品,主要用于生產(chǎn)鍶系列其他產(chǎn)品。

(二)經(jīng)營模式

公司主要經(jīng)營模式為產(chǎn)品研發(fā)+生產(chǎn)加工+銷售,并采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式,按照客戶訂單制定生產(chǎn)計劃,進行生產(chǎn)活動安排。

子公司慶龍鍶鹽為主要生產(chǎn)企業(yè),地處重慶市銅梁區(qū),現(xiàn)有2萬噸/年碳酸鍶、2000噸/年金屬鍶及5000噸/年鋁鍶合金產(chǎn)能規(guī)模。所生產(chǎn)工業(yè)級碳酸鍶純度高、低硫、粒度穩(wěn)定;電子級碳酸鍶低鋇低鈣,是目前國內(nèi)能應用于液晶玻璃基板的主要鍶鹽產(chǎn)品;金屬鍶及鋁鍶合金系鍶鹽下游延伸產(chǎn)品。

報告期內(nèi),公司持續(xù)推進工藝技術改造和設備升級,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。同時,強化市場分析研判,及時調(diào)整營銷策略,拓寬銷售渠道,積極應對市場變化。

(三)主要業(yè)績驅(qū)動因素

報告期內(nèi),公司主營業(yè)務和各關鍵環(huán)節(jié)未發(fā)生影響經(jīng)營業(yè)績的重大變化。業(yè)績主要來源為鍶鹽業(yè)務,其利潤源于鍶鹽系列產(chǎn)品的產(chǎn)銷、成本以及其他管理成本的控制。

2022年上半年,公司主營業(yè)務產(chǎn)品價格延續(xù)上年利好行情,同比上漲幅度較大,銷售收入隨之增加;下半年,主營業(yè)務產(chǎn)品碳酸鍶、金屬鍶等市場價格持續(xù)走低,導致全年經(jīng)營業(yè)績同比下降。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

1、技術研發(fā)優(yōu)勢

公司設有鍶鹽工程技術研發(fā)中心,多年來從事鍶鹽系列產(chǎn)品的研究、開發(fā)及生產(chǎn),具備較為成熟的技術經(jīng)驗和研發(fā)團隊。子公司慶龍鍶鹽為重慶市高新技術企業(yè)、“專精特新”企業(yè)、“隱形冠軍”企業(yè);慶龍新材料系重慶市專精特新“小巨人”企業(yè)、第四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。截止目前,累計獲得專利共計76項(其中發(fā)明專利5項,報告期新增10項)。這些專利技術的應用,使公司在鍶鹽系列產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術及安全環(huán)保處理方面,具有一定優(yōu)勢。報告期內(nèi),公司自主研發(fā)出直接用于液晶顯示屏制造的高純碳酸鍶并投入生產(chǎn)。

2、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢

公司通過持續(xù)性的技術改造和升級,有效提升了主營業(yè)務產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。公司碳化生產(chǎn)工藝技術獲2018-2020年度無機化工“技術創(chuàng)新獎”,主要產(chǎn)品碳酸鍶的各項技術指標均達到同行業(yè)先進水平;所生產(chǎn)的低鋇優(yōu)質(zhì)碳酸鍶、電子級粉狀碳酸鍶、無水亞硫酸鈉、硝酸鍶等9個產(chǎn)品被重慶市科學技術委員會認定為重慶市高新技術產(chǎn)品,4個產(chǎn)品被認定為市級重點新產(chǎn)品,被重慶市人民政府授予“重慶市名牌產(chǎn)品”“重慶市知名產(chǎn)品”等稱號。

3、礦產(chǎn)資源獲取方面的地理優(yōu)勢

子公司慶龍鍶鹽地處重慶市銅梁區(qū),周邊有銅梁、大足礦區(qū),天青石儲量豐富,且運距短。公司與周邊有關礦產(chǎn)品供應商建立了長期穩(wěn)定的合作關系,在礦產(chǎn)資源獲取方面具備較好的地理優(yōu)勢。但近年來,國內(nèi)市場天青石供應持續(xù)緊張,造成公司需通過進口進行補充。

4、完善的內(nèi)部法人治理體系及上市公司平臺優(yōu)勢

通過多年運營,目前公司經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定,治理結構穩(wěn)健成熟,內(nèi)控體系完善有效,三會一層運作規(guī)范,不存在關聯(lián)方資金占用、對外擔保、重大訴訟等問題。2022年,控股股東青海省投完成重整后,公司控制權風險消除,具備利用資本市場謀求新的發(fā)展機遇的條件。公司將在著力圍繞鞏固鍶鹽主營業(yè)務發(fā)展的基礎上,充分結合自身優(yōu)勢和實際,積極尋找優(yōu)質(zhì)資源,尋求多元化發(fā)展,不斷提升公司經(jīng)營質(zhì)量。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi),面對原材料采購成本增加、市場需求減弱和產(chǎn)品價格下滑等不利影響,公司依托自身產(chǎn)業(yè)鏈、技術研發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢,積極適應市場變化,強化生產(chǎn)經(jīng)營組織及市場營銷管理,統(tǒng)籌推進年度經(jīng)營計劃的落實,確保了生產(chǎn)經(jīng)營及各項工作的穩(wěn)步運行。截止報告期末,公司總資產(chǎn)80,109.60萬元,較上年增加2.28%;歸屬于母公司所有者權益合計72,568.83萬元,較上年增加3.86%;實現(xiàn)營業(yè)收入37,195.29萬元,較上年同期上漲2.93%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5,474.04萬元,經(jīng)營業(yè)績較上年同比下降。

六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

2022年,鍶鹽行業(yè)整體規(guī)模及競爭格局未發(fā)生重大變化。上半年,鍶鹽產(chǎn)品價格延續(xù)上年利好行情,同比上漲幅度較大;下半年,受市場供需影響,鍶鹽產(chǎn)品價格持續(xù)下降,而全年原材料采購成本總體呈上漲趨勢,致使行業(yè)內(nèi)各企業(yè)面臨較大的經(jīng)營壓力。

國內(nèi)鍶鹽行業(yè)中,碳酸鍶產(chǎn)品同行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要有河北辛集化工集團有限責任公司、貴州紅星發(fā)展(600367)股份有限公司、棗莊市永利化工有限公司、南京金焰鍶鹽有限公司,目前產(chǎn)能分別為3-4萬噸/年、3萬噸/年、2-3萬噸/年、2萬噸/年;金屬鍶產(chǎn)品同行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)為南京云海特種金屬材料有限公司。與上述同行業(yè)企業(yè)相比,公司在生產(chǎn)技術及產(chǎn)品質(zhì)量、資源儲備、市場客戶方面具有一定優(yōu)勢。2022年,公司碳酸鍶產(chǎn)量16,120噸,金屬鍶1,441噸,鋁鍶合金3,041噸,在國內(nèi)市場占有一定份額。

在下游應用領域,隨著磁性材料、電子陶瓷、金屬冶煉、液晶玻璃基板等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,鍶鹽行業(yè)對傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求增速逐步放緩,而電子級、納米級鍶鹽產(chǎn)品需求增速明顯加快。同時,在“雙碳”背景下,國家環(huán)保政策日趨嚴格,積極研發(fā)綠色環(huán)保、精細化和高附加值化學品成為行業(yè)發(fā)展的必然選擇。在下游應用領域產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化升級與綠色環(huán)保發(fā)展的帶動下,國內(nèi)鍶鹽產(chǎn)品正向著電子級、納米級、功能化的精細、高附加值化學品方向發(fā)展。這些領域?qū)Ξa(chǎn)品的性能提出更高要求,需要企業(yè)具有較強的技術實力。未來,擁有自主創(chuàng)新研發(fā)能力、具備先進制造技術與工藝,能生產(chǎn)高純類產(chǎn)品的企業(yè)將擁有更多的市場占有率和更強的產(chǎn)品競爭力,獲得更好的市場發(fā)展機會和空間。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

1、圍繞現(xiàn)有主業(yè),努力提升經(jīng)營質(zhì)量

公司將以市場需求為導向,持續(xù)加快產(chǎn)品工藝技術升級與創(chuàng)新,提升主要產(chǎn)品的市場競爭力;加大與鍶鹽利用相關新產(chǎn)品的開發(fā)力度,不斷延伸鍶鹽系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈,豐富產(chǎn)品種類,提高產(chǎn)品附加值;加快大風山鍶礦資源優(yōu)勢轉化進程,打造上下游產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈,不斷提高公司的盈利能力。

2、發(fā)揮上市公司平臺,適時尋求多元化發(fā)展

控股股東青海省投完成重整后,公司控制權風險消除,具備利用資本市場謀求新的發(fā)展機遇的條件。公司將在穩(wěn)步發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務的同時,嚴格按照相關法律法規(guī)的要求,不斷健全法人治理結構,強化內(nèi)部風險控制,忠實履行信息披露義務,確保公司獨立、規(guī)范運作。同時,充分結合自身優(yōu)勢和實際,尋找優(yōu)質(zhì)資源,積極推進并購整合,進一步拓寬公司業(yè)務范疇,培育新的利潤增長點,推動公司持續(xù)健康發(fā)展。

(三)經(jīng)營計劃

2023年,公司計劃生產(chǎn)碳酸鍶18,523噸,銷售13,220噸;生產(chǎn)硫磺4,158噸,銷售4,158噸;生產(chǎn)亞硫酸鈉1,381噸,銷售1,300噸;生產(chǎn)氫氧化鍶1,200噸,銷售650噸;生產(chǎn)金屬鍶1,760噸,銷售1,200噸;生產(chǎn)各類合金4,010噸,銷售4,010噸;計劃實現(xiàn)主營產(chǎn)品銷售收入32,056萬元。

為確保上述計劃順利實施,公司將圍繞年度經(jīng)營目標,重點做好以下幾方面工作:一是充分發(fā)揮黨建引領作用,使黨建與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合、互融互進,切實將黨的政治優(yōu)勢轉化為企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢;二是壓實安全環(huán)保主體責任,強化安全生產(chǎn)監(jiān)督和專項整治,嚴格落實隱患整治閉環(huán)管理,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航;三是積極研判市場形勢,加大技術改造和工藝創(chuàng)新,提高產(chǎn)品質(zhì)量,擴大產(chǎn)品種類,提高市場占有率;四是持續(xù)推進內(nèi)部控制建設,不斷完善風險防范機制,增強企業(yè)抵御各種風險的能力。

(四)可能面對的風險

1、行業(yè)和市場競爭風險

公司鍶鹽系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售,與國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境密切相關,受經(jīng)濟周期影響較大。當前,公司仍面臨主營業(yè)務產(chǎn)品價格持續(xù)走低和原材料采購價格上漲等嚴峻的行業(yè)和市場競爭風險。

應對措施:密切關注下游行業(yè)發(fā)展動態(tài),準確做好市場研判,及時調(diào)整生產(chǎn)組織,強化銷售管理,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量,增強市場競爭力。

2、原材料價格及供應風險

公司主要原材料中,天青石是影響產(chǎn)品成本變化的重要因素。目前,公司主要從所在地礦山公司和國外采購,其品位高低直接影響產(chǎn)品生產(chǎn)成本。近年來,受國家日益嚴格的安全環(huán)保監(jiān)管政策影響,國內(nèi)天青石市場供應緊張且價格長期處于高位,而國外進口礦石采購受多種因素影響價格波動較大且存在不確定性。

應對措施:及時關注行業(yè)信息,了解天青石等大宗原材料的市場行情。結合生產(chǎn)需要,加大采購招投標力度,確保合理庫存,最大限度降低大宗原材料價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響。

3、安全環(huán)保風險

因公司所屬化工行業(yè)涉及資源、環(huán)保和安全等問題,在當前國家安全環(huán)保高壓監(jiān)管常態(tài)化形勢下,政府部門對其的監(jiān)管愈加嚴格,公司面臨安全環(huán)保治理風險增大,安全環(huán)保投入增加的風險。

應對措施:加強安全生產(chǎn)管理,加大安全環(huán)保投入及現(xiàn)場隱患排查力度,不斷提高安全環(huán)保治理水平,做到綠色生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。

4、管理風險

隨著公司戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實施,公司將面臨管理模式、人才儲備及技術創(chuàng)新等方面的挑戰(zhàn)。如公司管理水平和人才儲備不能適應業(yè)務發(fā)展的需要,組織模式和管理機制未能隨著公司業(yè)務的變化及時調(diào)整和完善,將難以保證公司安全高效地運營,使公司面臨一定的管理風險。

應對措施:深化體制機制改革,堅持人才強企戰(zhàn)略。強化管理隊伍建設,通過培養(yǎng)、培訓、引進、外聘等各種途徑和方式,優(yōu)化現(xiàn)有人才隊伍結構,提高管理能力,為企業(yè)健康發(fā)展打下良好基礎。

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