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銀河電子2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營評述

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時(shí)間:2023-08-09 18:27:18

銀河電子(002519)2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營評述內(nèi)容如下:

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

銀河電子是一家集新能源、人工智能、智能機(jī)電業(yè)務(wù)為主的專業(yè)化企業(yè)集團(tuán),主要產(chǎn)品涵蓋新能源儲(chǔ)能系統(tǒng)、精密結(jié)構(gòu)件、機(jī)場無人駕駛智能巡視系統(tǒng)、行李自動(dòng)搬運(yùn)系統(tǒng)、微電網(wǎng)能源管理系統(tǒng)和智能特種裝備以及4K/8K智能終端、光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品。公司及下屬子公司在張家港、南京、合肥等地設(shè)立了多個(gè)不同領(lǐng)域的研發(fā)中心,圍繞新能源儲(chǔ)能及微電網(wǎng)、特種裝備智能機(jī)電控制系統(tǒng)、智能網(wǎng)關(guān)等多個(gè)領(lǐng)域,進(jìn)行長期、系統(tǒng)的研發(fā)。


(相關(guān)資料圖)

(一)公司主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途、所屬行業(yè)發(fā)展情況

1、智能機(jī)電業(yè)務(wù)

公司智能機(jī)電業(yè)務(wù)主要包括智能特種裝備業(yè)務(wù)和智能終端業(yè)務(wù)。

智能特種裝備業(yè)務(wù)主要是技術(shù)保障裝備、智能供配電系統(tǒng)、綜合電子信息系統(tǒng)、綜合環(huán)境控制系統(tǒng)和保障類電源等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。智能供配電系統(tǒng)從發(fā)電、儲(chǔ)能、電源變換、電源管理等角度為裝備提供電氣系統(tǒng)整體解決方案;綜合電子信息系統(tǒng)對裝備中各類設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、存儲(chǔ)和管理,具有設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與控制、數(shù)據(jù)管理與分析、故障診斷與預(yù)測、輔助維修與遠(yuǎn)程運(yùn)維管理等功能;綜合環(huán)境控制系統(tǒng)具有溫度、濕度、壓力、空氣凈化和新風(fēng)調(diào)節(jié),高海拔環(huán)境下人員補(bǔ)氧,核生化探測、防護(hù)等功能,用于高海拔、高寒、高熱地區(qū),為人員生命提供保障;保障類電源用于裝備維修、保養(yǎng)、檢測、訓(xùn)練和野戰(zhàn)等領(lǐng)域,具有啟動(dòng)、充電、切割、氬弧焊、儲(chǔ)能、交直流供電等功能。上述各分系統(tǒng)主要用于坦克、裝甲車、自行火炮、指揮車、通信車、偵察車、技術(shù)保障、后勤等各型軍用特種車輛。智能終端業(yè)務(wù)主要是智能家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),具體產(chǎn)品主要包括支持4K/8K超高清、IPTV/OTT,智能融合型網(wǎng)關(guān)、家庭多媒體中心的DVB有線數(shù)字、地面數(shù)字、衛(wèi)星數(shù)字等機(jī)頂盒;面向智能接入網(wǎng)終端產(chǎn)品包括:多功能智能網(wǎng)關(guān)、EPON/GPON、CableModem、WiFi路由、EOC等,主要客戶包括國內(nèi)廣電運(yùn)營商、國內(nèi)三大通信運(yùn)營商,國外各大有線電視、衛(wèi)星電視和互聯(lián)網(wǎng)電視節(jié)目及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商。

行業(yè)發(fā)展情況:

智能特種裝備領(lǐng)域:進(jìn)入“十四五”以來,在軍費(fèi)穩(wěn)定增長以及加強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練的背景下,行業(yè)需求端有所保證,業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)向好。2023年3月5日,中國財(cái)政部發(fā)布2023年政府預(yù)算草案報(bào)告披露2023年國防預(yù)算約為15537億元人民幣,同比增長7.2%,增幅比去年上調(diào)0.1%,國防預(yù)算連續(xù)8年保持個(gè)位數(shù)增長。從中期看,《十四五規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)建議》要求加快武器裝備現(xiàn)代化,聚力國防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新,加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術(shù)發(fā)展,加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展,確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo);從長期看,《十九大》報(bào)告明確指出力爭到2035年基本實(shí)現(xiàn)國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化,到本世紀(jì)中葉全面建成世界一流軍隊(duì)的國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化新“三步走”戰(zhàn)略。當(dāng)前國際形勢風(fēng)云詭譎,地緣矛盾激化,我國面臨的安全形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻,為應(yīng)對各種不確定性,持續(xù)加大國防投入加快武器裝備更新?lián)Q代和練軍備戰(zhàn),提升戰(zhàn)略威懾力成為新時(shí)期的必然選擇。隨著十四五期間裝備放量以及軍演強(qiáng)度提升,軍品的消耗進(jìn)一步加快,在全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)的大背景下,未來幾年軍工裝備行業(yè)需求將持續(xù)增加。智能終端領(lǐng)域:2022年6月21日,國家廣播電視總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)高清超高清電視發(fā)展的意見》,提出到2025年底,全國地級及以上電視臺(tái)和有條件的縣級電視臺(tái)全面完成從標(biāo)清到高清轉(zhuǎn)化,標(biāo)清頻道基本關(guān)停,高清電視成為電視基本播出模式,超高清電視頻道和節(jié)目供給形成規(guī)模。廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)對高清超高清電視承載能力顯著增強(qiáng),高清超高清電視接收終端基本普及。隨著超高清生態(tài)逐步成熟,將帶動(dòng)行業(yè)應(yīng)用和內(nèi)容服務(wù)的發(fā)展,各大運(yùn)營商也正在向著深入挖掘用戶需求、提升服務(wù)競爭力的方向發(fā)展。特別是政企業(yè)務(wù):分為集團(tuán)專網(wǎng)、視頻會(huì)議、視頻監(jiān)控、智慧醫(yī)療、智能家居、智慧教育、媒體服務(wù)類、政務(wù)和民生服務(wù)類。我國有線電視行業(yè)4K超高清機(jī)頂盒及網(wǎng)通類產(chǎn)品市場空間將進(jìn)一步釋放。從全球數(shù)字盒子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、創(chuàng)新、變革的視角,全球數(shù)字盒子行業(yè)在向著智能化、多功能不斷迭代中演進(jìn)。

2、新能源業(yè)務(wù)

新能源業(yè)務(wù)主要包括新能源輕量化精密結(jié)構(gòu)件、儲(chǔ)能及微電網(wǎng)業(yè)務(wù)。

新能源輕量化精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)主要是為光伏、儲(chǔ)能、新能源動(dòng)力電池、安防等行業(yè)內(nèi)的大客戶配套各種精密結(jié)構(gòu)件,現(xiàn)有產(chǎn)品涵蓋光伏逆變類產(chǎn)品、儲(chǔ)能系統(tǒng)類產(chǎn)品、新能源電動(dòng)汽車動(dòng)力電池箱、安防系統(tǒng)類產(chǎn)品等各類精密結(jié)構(gòu)件。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要是基于AI、大數(shù)據(jù)、云、IOT、5G等新一代數(shù)字技術(shù),構(gòu)建一個(gè)全感知、全場景、全智能的數(shù)字化、智能化儲(chǔ)能系統(tǒng),為客戶提供安全高效的工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能及便攜式儲(chǔ)能系列產(chǎn)品。

微電網(wǎng)業(yè)務(wù)主要是基于大數(shù)據(jù)與主動(dòng)安全防御下的新一代網(wǎng)絡(luò)化優(yōu)化協(xié)調(diào)控制體系,圍繞新能源微電網(wǎng)(群)能源管理、綜合能源管控、配電系統(tǒng)智能運(yùn)維以及電力市場交易等業(yè)務(wù),為工礦企業(yè)、工業(yè)園區(qū)、辦公樓宇、電動(dòng)汽車充電站、部隊(duì)哨所、無市電海島等不同應(yīng)用場景,提供系列化產(chǎn)品和解決方案。

行業(yè)發(fā)展情況:

儲(chǔ)能領(lǐng)域:據(jù)中電標(biāo)協(xié)CESA預(yù)測,全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)滲透率有望繼續(xù)提升,預(yù)計(jì)到2025年戶用儲(chǔ)能滲透率有望達(dá)28%。其中歐洲和美國的增長最為可觀,歐洲戶用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年18%提升至2025年56%,美國戶用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年21%提升至2025年36%。戶用儲(chǔ)能有望迎來高增速成長,CESA預(yù)計(jì)到2025年全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)50GW/122.2GWh,其中歐洲、美國戶用儲(chǔ)能裝機(jī)分別為73.1GWh、18.2GWh。2023年度,中國儲(chǔ)能市場仍然保持著蓬勃的發(fā)展。近期,儲(chǔ)能相關(guān)政策密集出臺(tái)。2023年6月2日,國家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》,強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)形態(tài)由“源網(wǎng)荷”三要素向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”四要素轉(zhuǎn)變,強(qiáng)調(diào)了儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的作用。2023年6月16日,國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于開展新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范工作的通知》,擬組織開展新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能多元化、產(chǎn)業(yè)化、市場化高質(zhì)量發(fā)展。各地方不斷推出支持政策,推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。

微電網(wǎng)領(lǐng)域:政策加需求驅(qū)動(dòng),微電網(wǎng)市場快速擴(kuò)張。微電網(wǎng)相關(guān)政策頻出,2022年7月,住建部、發(fā)改委發(fā)布《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,提出積極推動(dòng)配電網(wǎng)擴(kuò)容和升級,有序推進(jìn)主動(dòng)配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、交直流混合電網(wǎng)應(yīng)用,推動(dòng)供電服務(wù)向“供電+能效服務(wù)”延伸拓展。2022年11月25日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(征求意見稿)》,提出推動(dòng)儲(chǔ)能、分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場主體參與交易。2023年1月,工信部等零六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,擴(kuò)大光伏發(fā)電系統(tǒng)、新型儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源微電網(wǎng)等智能化多樣化產(chǎn)品和服務(wù)供給,微電網(wǎng)的重要性愈發(fā)凸顯。2023年6月,《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》正式發(fā)布,提出“提高能源電力全環(huán)節(jié)全息感知能力,提升分布式能源、電動(dòng)汽車和微電網(wǎng)接入互動(dòng)能力,推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同互動(dòng)、柔性控制。”在政策持續(xù)推動(dòng)下,微電網(wǎng)有望進(jìn)入快速發(fā)展期。

(二)報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況

報(bào)告期內(nèi),公司整體經(jīng)營穩(wěn)健,生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模和盈利水平繼續(xù)保持增長態(tài)勢,儲(chǔ)能、微電網(wǎng)、智慧機(jī)場等新項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn),公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56,940.92萬元,同比增加7.31%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10,271.88萬元,同比增加20.47%。

報(bào)告期末,公司財(cái)務(wù)狀況良好,資產(chǎn)總額為368,273.40萬元,負(fù)債總額為59,672.18萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為16.20%,歸屬于母公司股東的權(quán)益為308,212.58萬元。

1、智能機(jī)電業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi),公司智能機(jī)電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入43,020.05萬元,同比增加14.81%;實(shí)現(xiàn)凈利潤10,326.58萬元,同比增加28.74%。

2、新能源業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi),公司新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12,998.99萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤31.87萬元,剔除原有充電樁業(yè)務(wù)后新能源業(yè)務(wù)規(guī)模保持增長,利潤減少主要是上半年原有充電樁業(yè)務(wù)虧損(已于5月份剝離),以及公司前期拓展儲(chǔ)能及微電網(wǎng)等業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用增加所致。

二、核心競爭力分析

公司始終以“創(chuàng)新”作為企業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力,密切關(guān)注和研究最新前沿技術(shù),引進(jìn)了一批包括博士、碩士在內(nèi)的高技術(shù)人才,塑造了一支500余人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司在本部、南京、合肥等地建立起了專業(yè)的研發(fā)中心,并依托公司擁有的國家級博士后科研工作站、省級研究生工作站、省級企業(yè)技術(shù)中心、省級工程技術(shù)研究中心,成立專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行新項(xiàng)目的預(yù)研開發(fā),成為公司持續(xù)良性發(fā)展的有力保證。截止報(bào)告期末,公司共擁有授權(quán)專利總計(jì)284項(xiàng),其中發(fā)明專利53項(xiàng)。

子公司同智機(jī)電先后被評為國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、安徽省創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、安徽省軟件企業(yè)、合肥市科技小巨人企業(yè)、合肥市知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)。企業(yè)重視研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)培養(yǎng),擁有“安徽省級博士后工作站”,“安徽省異步電機(jī)控制工程技術(shù)研究中心”,“安徽省特種車輛智能機(jī)電綜合管理系統(tǒng)工程研究中心”等多個(gè)專業(yè)技術(shù)研發(fā)平臺(tái);同時(shí)與眾多高等院校保持長期穩(wěn)定的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系以及技術(shù)交流合作,促進(jìn)公司產(chǎn)品技術(shù)不斷升級優(yōu)化。公司擁有電子元器件篩選實(shí)驗(yàn)室、環(huán)境實(shí)驗(yàn)室、電磁兼容實(shí)驗(yàn)室、焓差實(shí)驗(yàn)室和電氣性能實(shí)驗(yàn)室五大實(shí)驗(yàn)室,可按照標(biāo)準(zhǔn)開展環(huán)境應(yīng)力篩選、空調(diào)制冷性能、電氣性能以及電磁兼容等多種試驗(yàn)項(xiàng)目。截止報(bào)告期末,同智機(jī)電公司共擁有各項(xiàng)專利166項(xiàng),其中發(fā)明專利27項(xiàng)。

子公司億都智能是國家高新技術(shù)企業(yè),作為深耕精密鈑金加工、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)計(jì)多年的企業(yè),其利用多年結(jié)構(gòu)件制造經(jīng)驗(yàn),自主研發(fā)了精密結(jié)構(gòu)件的智能制造控制和集成技術(shù),目前億都智能聚焦新能源動(dòng)力電池、光伏、儲(chǔ)能、安防等行業(yè)相關(guān)結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域,緊跟重點(diǎn)大客戶,在智能制造的控制與集成技術(shù)及高強(qiáng)度輕量化材料的加工工藝、結(jié)構(gòu)等方面不斷研究開發(fā)。截止報(bào)告期末,億都智能共擁有授權(quán)專利總計(jì)44項(xiàng),其中發(fā)明專利3項(xiàng)。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施

1、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

特種裝備行業(yè):受到軍民融合政策的影響,特種裝備市場進(jìn)入門檻逐步降低,公司特種裝備業(yè)務(wù)面臨的市場競爭環(huán)境也將日趨激烈,產(chǎn)品售價(jià)存在下降風(fēng)險(xiǎn)。民品行業(yè):隨著新能源行業(yè)以及儲(chǔ)能領(lǐng)域投資力度加大及技術(shù)水平的不斷發(fā)展,公司業(yè)務(wù)面臨技術(shù)不斷創(chuàng)新、價(jià)格持續(xù)下降及盈利模式等方面的壓力,從而降低競爭力的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將以“企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合”的技術(shù)創(chuàng)新體系,持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入,提升技術(shù)創(chuàng)新能力,提高產(chǎn)品核心競爭力。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)不足風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)所需的原材料受相關(guān)材料價(jià)格變動(dòng)及市場供需情況的影響,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不確定性因素較多,對公司供應(yīng)鏈管理提出了更高的要求,如果公司不能及時(shí)做好供應(yīng)鏈統(tǒng)籌安排,可能產(chǎn)生原材料供應(yīng)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)。針對原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),公司將根據(jù)行情信息和市場經(jīng)驗(yàn),預(yù)測未來一段時(shí)期的需求量,在價(jià)格相對低位時(shí)集中采購,保障原材料價(jià)格基本穩(wěn)定;對內(nèi)公司將通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝優(yōu)化等方式不斷降低生產(chǎn)成本。

3、人才儲(chǔ)備不足

隨著公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展,現(xiàn)有人才已很難滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。后續(xù)公司將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部人才的選拔和培養(yǎng),激勵(lì)和引導(dǎo)有能力的年輕人競爭上崗,完善激勵(lì)機(jī)制;同時(shí)從市場引進(jìn)專業(yè)人才,實(shí)施人才雙輪驅(qū)動(dòng),建立好人才梯隊(duì),保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

4、特種裝備審價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

公司部分特種裝備產(chǎn)品尚未進(jìn)行全部審價(jià),且軍方對新產(chǎn)品的價(jià)格審定過程可能較長,最終審定價(jià)格與暫定價(jià)格的差異幅度具有不確定性,可能導(dǎo)致公司的經(jīng)營業(yè)績在價(jià)格差異調(diào)整年度內(nèi)出現(xiàn)波動(dòng),如出現(xiàn)審定價(jià)格相對暫定價(jià)格向下調(diào)整的情況,公司的經(jīng)營業(yè)績將會(huì)出現(xiàn)下降。公司將進(jìn)一步提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,在不增加人員的前提下,擴(kuò)大銷售規(guī)模、增加品種、提高管理、完善企業(yè)數(shù)字化建設(shè),從而提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,進(jìn)而提高整體盈利水平。

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