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天天即時看!衛(wèi)龍(09985.HK)預(yù)計(jì)12月15日上市 引入陽光人壽保險等基石

來源:格隆匯    發(fā)布時間:2022-12-05 07:16:23


【資料圖】

格隆匯12月5日丨衛(wèi)龍(09985.HK)發(fā)布公告,公司擬全球發(fā)售9639.7萬股股份,其中中國香港發(fā)售股份963.98萬股,國際發(fā)售股份8675.72萬股,另有15%超額配股權(quán);2022年12月5日至12月8日招股,預(yù)期定價日為12月8日;發(fā)售價將為每股發(fā)售股份10.40-11.40港元,每手買賣單位200股,入場費(fèi)約2303港元;摩根士丹利、中金公司及瑞銀集團(tuán)為聯(lián)席保薦人;預(yù)期股份將于2022年12月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是中國領(lǐng)先的辣味休閑食品企業(yè),擁有強(qiáng)勁的增長勢頭。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2021年零售額計(jì),集團(tuán)在中國所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一,市場份額達(dá)到6.2%,且在調(diào)味面制品及辣味休閑蔬菜制品細(xì)分品類的市場份額均排名第一。衛(wèi)龍是中國倍受年輕消費(fèi)者喜愛的休閑食品品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,集團(tuán)95.0%的消費(fèi)者年齡在35歲及以下,55.0%的消費(fèi)者年齡在25歲及以下;同時,集團(tuán)是中國知名度最高、最受消費(fèi)者喜愛的辣味休閑食品品牌,而且就品牌知名度而言,集團(tuán)是25歲及以下年輕人心目中休閑食品的第一品牌。集團(tuán)致力于讓中國傳統(tǒng)美食娛樂化、休閑化、便捷化、親民化,以及推出更多辣味休閑食品,為消費(fèi)者創(chuàng)造愉悅的消費(fèi)體驗(yàn)。

集團(tuán)致力于使用大豆、面粉及海帶等大眾食材為主,秉承“以工業(yè)化思維,讓美食原點(diǎn)的價值最大化釋放”的產(chǎn)品開發(fā)理念。憑藉集團(tuán)的品類拓展能力,近年來,集團(tuán)已成功拓展到蔬菜制品和豆制品等品類,推出了包括“風(fēng)吃”和“親嘴燒”系列等多種品牌。2021年,集團(tuán)有兩個品類(即調(diào)味面制品及蔬菜制品)的年零售額超過人民幣10億元;其中四個單品(即大面筋、魔芋爽、親嘴燒及小面筋)的年零售額均超過人民幣5億元。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議,據(jù)此,基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下,按下表所載發(fā)售價認(rèn)購或促使彼等指定的實(shí)體認(rèn)購相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價為每股10.90港元(即本招股章程所列指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)),基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為5284.54萬股?;顿Y者包括Media Global(由分眾傳媒(002027)(002027.SZ)創(chuàng)始人及董事長江南春最終控制)、陽光人壽保險以及Prospect Bridge。

假設(shè)發(fā)售價為每股10.90港元并假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使,集團(tuán)估計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約9.355億港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約57.0%用于擴(kuò)大和升級集團(tuán)的生產(chǎn)設(shè)施與供應(yīng)鏈體系,以在未來三至五年提高集團(tuán)的產(chǎn)能、倉儲管理和產(chǎn)品質(zhì)量;約15.0%將用于在未來三至五年進(jìn)一步拓展銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò);約10.0%將用于未來三至五年的品牌建設(shè);約10.0%將用于未來三至五年的產(chǎn)品研發(fā)活動以及提升研發(fā)能力;及所得款項(xiàng)凈額的約8.0%將用于在未來三至五年推進(jìn)集團(tuán)業(yè)務(wù)的數(shù)智化建設(shè)。

關(guān)鍵詞: 休閑食品 蔬菜制品 所得款項(xiàng)

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