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大行評(píng)級(jí)|高盛:微降華潤(rùn)啤酒目標(biāo)價(jià)至73.7港元 維持確信買(mǎi)入名單內(nèi)

來(lái)源:格隆匯    發(fā)布時(shí)間:2023-08-22 15:26:24


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高盛發(fā)表研究報(bào)告指,華潤(rùn)啤酒管理層強(qiáng)調(diào),雖然7月至8月的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻,但9月起的低基數(shù)應(yīng)該會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)表現(xiàn)有幫助,公司仍在努力達(dá)成下半年銷(xiāo)量正增長(zhǎng)的目標(biāo),又重申到2025年次高端產(chǎn)品產(chǎn)量350萬(wàn)噸的長(zhǎng)期目標(biāo)。高盛將集團(tuán)2023至25年的經(jīng)常性?xún)衾麧?rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)0.9至1.9%,料期內(nèi)盈利復(fù)合年增長(zhǎng)率為22%。對(duì)于啤酒細(xì)分市場(chǎng),該行將今年的經(jīng)常性EBIT預(yù)測(cè)小幅下調(diào)0.2%,并上調(diào)2024至26年預(yù)測(cè)0.2至0.6%。至于烈酒,該行將今年的EBIT預(yù)測(cè)下調(diào)56%,但基本維持銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。該行將華潤(rùn)啤酒目標(biāo)價(jià)由74港元微降至73.7港元,維持集團(tuán)于確信買(mǎi)入名單。

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