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每日看點!愛馳汽車欲“反向借殼”赴美上市 8輪融資后上市進程加速

來源:證券日報網     發(fā)布時間:2022-09-25 21:04:34

本報記者 龔夢澤

作為國內造車新勢力“先發(fā)后至”的典型代表,自被曝出計劃反向借殼華夏博雅(北京)教育科技有限公司(以下簡稱華夏博雅)赴美上市后,愛馳汽車對此始終未有正面回應。


(資料圖)

不久前,華夏博雅發(fā)布公告稱,該公司已與愛馳汽車的運營公司Aiways Holdings Limited達成不具約束力的合作意向,收購愛馳汽車所有發(fā)行在外的股權。根據意向書條款,愛馳汽車估值總金額范圍為50億美元至60億美元,收購完成后,愛馳汽車所有股權將被轉換為上市公司的普通股。

9月26日,愛馳汽車相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示,根據相關規(guī)定,上市相關事宜不方便置評。但是,“近期會有一系列好消息向外界透露,比如新車U6上市,積極布局東南亞市場等等,敬請期待?!?/p>

反向借殼凸顯融資緊迫性

事實上,為簡化流程加快上市節(jié)奏,通過借殼上市的車企早有先例。不過,像愛馳汽車一樣,被收購后可能通過獲得殼公司足夠控股數(shù)量的股票,從而控制合并后殼公司的上市方法,或成為汽車行業(yè)首例。

據記者了解,與還未實現(xiàn)上市的造車新勢力一樣,愛馳汽車此前也在尋找常規(guī)的上市途徑。2021年6月份,愛馳汽車曾被曝計劃登陸科創(chuàng)板。嘗試無果后,同年8月份,愛馳汽車尋求赴美IPO的消息不斷流出。

資料顯示,愛馳汽車成立于2017年2月份,由曾在奔馳、奧迪、沃爾沃擔任高管的付強創(chuàng)立。公司位于江西上饒的工廠年產能為15萬輛,在上海設立有研發(fā)中心和設計中心,并在江蘇常熟和歐洲設有電池組工廠。

作為較早一批實現(xiàn)量產交付的造車新勢力之一,愛馳汽車經營狀態(tài)始終不溫不火,難見起色。這也使得盡管同為蔚來汽車和小鵬汽車的“同期生”,但公司在品牌口碑產品銷量方面與前者相去甚遠,鮮有存在感。

數(shù)據顯示,愛馳汽車自2019年12月20日首款量產車——愛馳U5上市以來,銷量表現(xiàn)慘淡。其在2020年的全年銷量僅為2600輛;2021年的全年銷量為3011輛。2022年1月份-6月份,其銷量僅為1426輛。

如此銷售業(yè)績自然無法支撐一家車企的正常運營和開支。基于此,自愛馳汽車創(chuàng)辦以來,資金壓力始終常懸頭頂?!蹲C券日報》記者據天眼查App顯示,愛馳汽車自創(chuàng)辦以來先后經歷了8輪融資。最近一輪即2022年1月份C輪數(shù)億美元的融資,來自陳炫霖及其所擁有的東柏集團。

值得一提的是,陳炫霖已經多次參與愛馳汽車融資。而愛馳汽車的管理團隊也在最新一輪融資時進行了調整。據愛馳汽車官網信息顯示,原董事長兼創(chuàng)始人付強任總裁職位,由投資人陳炫霖接任董事長一職,公司CEO也變更為張洋。

對于上述高層人事變動,付強表示:“陳炫霖具有多年汽車投資和運營管理經驗,新團隊的到來,將為愛馳賦能新的發(fā)展動力和商業(yè)前景,有效提升公司市場渠道、資本運營、用戶體驗和數(shù)字化發(fā)展等能力?!?/p>

專家稱差異化打法或是無奈

或是受困于國內難以打開市場,近年來,愛馳汽車的主要精力投放在了海外市場。在其官網發(fā)布的企業(yè)動態(tài)信息也大多都與海外市場有關。公司在其官網曾訂下“2021年出口10000輛的目標”,并“立志以10倍增速推動品牌由中國新能源汽車全球化先行者向引領者地位邁進”。

然而,現(xiàn)實的情況是,在國內已實現(xiàn)原始積累和規(guī)模效應的第一陣營新勢力們,對海外市場仍然樂觀中謹慎。小鵬汽車2020年12月份首次向歐洲出口小鵬G3,布局海外市場;2021年5月份,蔚來以挪威為錨進軍歐洲市場。記者注意到,完成“人事?lián)Q血”的愛馳汽車依然延續(xù)頹勢。在新能源車市此消彼長態(tài)勢下,使得愛馳汽車的生存空間愈發(fā)趨窄。

作為愛馳汽車赴美上市的另一方主角,華夏博雅總部位于北京,主營業(yè)務包括提供中外合作辦學項目服務;海外留學咨詢服務;為中國高校提供技術咨詢服務,完善校園信息和數(shù)據管理系統(tǒng),打造“智慧校園”等。

需要指出的是,教培行業(yè)和相關中概股在去年普遍遭遇寒潮。財報顯示,2021年度,華夏博雅實現(xiàn)營收390.95萬美元,同比減少22.2%。2021財年,華夏博雅也由盈轉虧,全年凈虧損125萬美元,較2020財年121萬美元的凈利潤減少了203.4%。

“相比通過把資產注入市值較低上市公司使母公司借殼上市,愛馳汽車甘當被收購方的做法,凸顯出公司的發(fā)展困境?!敝袊擞密嚠a業(yè)聯(lián)盟理事張秀陽認為,愛馳汽車急需一級市場之外的融資渠道,但僅憑現(xiàn)有產品已很難實現(xiàn)有效突圍。“決定選擇遠赴海外、燃料電池方案和反向借殼的差異化路線,更多是為了避戰(zhàn)且兼具故事性,合乎其現(xiàn)在的處境?!?/p>

(編輯 白寶玉)

關鍵詞: 赴美上市

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